매일 대시보드로 시작

이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 대시보드 및 차트를 사용하여 진행률 추적

시스템에 로그인할 때마다 사용자와 팀이 주요 메트릭(핵심 성과 지표(KPI)라고도 함)을 사용하여 어떻게 수행 중인지 확인할 수 있도록 읽기 쉬운 차트와 그래프를 제공하는 대시보드가 표시됩니다.

노트

포함된 Power BI 타일 및 대시보드는 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 지원되지 않습니다.

여러 가지 대시보드 레이아웃 중에서 선택

시스템에는 역할에 맞게 구성된 여러 가지 대시보드 레이아웃이 제공됩니다. 예를 들어, 영업 활동 대시보드에서 파이프라인의 시작된 영업 기회의 상태, 목표 진행률, 시작된 잠재 고객 및 영업 기회, 영업 순위표 및 활동 등이 표시됩니다.

• 다른 대시보드 레이아웃을 보려면 대시보드 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 선택하고 원하는 레이아웃을 선택합니다.

기본 대시보드 선택

시스템을 설정하면 시스템 관리자가 모든 사용자가 처음 로그인 할 때 표시할 기본 대시보드 레이아웃을 선택합니다. 다른 대시보드를 표시하고자 하는 경우 시스템 수준의 기본값을 다시 정의할 수 있습니다.

• 원하는 대시보드를 표시한 다음 화면 상단에서 기본값으로 설정을 선택합니다.

  

차트 데이터로 드릴다운

차트에 표시된 메트릭을 계산하는 데 사용된 레코드 목록을 볼 수 있습니다.

• 차트를 가리킨 다음 드릴 인 단추 를 선택합니다. (차트를 가리킬 때까지는 단추가 표시되지 않습니다.)

  

차트 변경

여러 가지 유형의 차트를 시도해 보고 대시보드 레이아웃 내에서 계산에 여러 가지 필드를 사용할 때 데이터가 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다.

• 대시보드에서 표시하려는 다른 종류의 차트의 세그먼트를 선택합니다. 예를 들어, 원형 차트나 막대 그래프의 세그먼트를 선택합니다.

• 드롭다운 목록에서 계산에 사용할 여러 필드를 선택합니다.

  

개인 대시보드 만들기

1. 영업, 서비스 또는 마케팅 영역에서 대시보드를 선택합니다.

2. 새로 만들기를 선택한 다음 Dynamics 365 대시보드를 선택합니다.

3. 3열 표준 대시보드와 같은 원하는 레이아웃을 선택한 다음 만들기를 선택합니다.

   

4. 차트를 추가하려면 차트를 원하는 타일을 선택한 다음 도구 모음에서 차트를 선택합니다.

5. 월별 새 거래처 같은 목록에서 차트를 선택한 다음 추가를 선택합니다. 자신의 차트를 만들려면 차트 만들기 또는 편집을 참조하십시오.

   

6. 단계를 반복하여 대시보드에 차트를 추가합니다. 대시보드 타일에 다음 구성 요소를 추가 할 수도 있습니다.

   • 목록. 대시보드의 타일에 보기를 표시합니다.
   • 웹 리소스. 웹 리소스는 시스템에 저장되어 있는 가상의 파일입니다. 각 웹 리소스에는 URL에 사용될 수 있는 고유한 이름이 있어 파일을 검색할 수 있습니다. 추가 정보: 웹 리소스를 만들거나 편집하여 앱 확장
   • Iframe. 다른 웹 사이트의 내용을 표시하는 데 사용됩니다. 추가 정보: 양식에 IFRAME 및 웹 리소스 컨트롤 사용

7. 대시보드의 이름을 입력하고 저장을 선택한 다음 닫기를 선택합니다.

   대시보드는 다른 사용자 또는 팀에 공유하거나 할당할 수 있는 대시보드 영역에 표시됩니다. 기본 대시보드로 설정할 수도 있습니다.