레코드에 전화 통화, 작업, 전자 메일 또는 약속 활동 추가
이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 타임라인에 약속, 이메일, 전화 통화, 메모 또는 작업 활동 추가
활동 및 메모 영역을 사용하면 고객과의 모든 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 고객과의 모든 중요한 대화 또는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)의 레코드와 관련된 팀 멤버와의 대화를 기록합니다. 다른 영역으로 이동하거나 다른 양식을 열지 않고도 서비스 케이스, 거래처, 연락처, 잠재 고객 또는 영업 기회 레코드 내에 전화 통화, 작업, 메모, 전자 메일 또는 약속 권한을 추가합니다.
레코드 내에서 추가한 모든 활동은 활동 영역에 표시됩니다. 활동의 관련 항목 필드가 설정되면 활동은 관련 레코드의 활동 담벼락에 표시됩니다. 진행 중이거나 지연되는 활동을 보여주는 목록을 필터링할 수 있습니다. 인라인 완료 링크를 선택하여 활동을 완료됨으로 종료합니다.
전화 통화 추가
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지의 가운데에 전화 통화 추가 영역이 보이지 않을 경우 활동>전화 통화 추가를 선택합니다.
설명 영역에 고객과의 대화를 요약하여 제공합니다. 전화 통화를 저장하려면 먼저 이 영역을 채워야 합니다.
통화 필드는 거래처 또는 연락처 필드에서 선택하는 고객 이름으로 자동으로 채워집니다. 필요한 경우 다른 연락처, 거래처, 잠재 고객 또는 사용자 레코드를 선택할 수 있습니다.
기본적으로 방향은 발신으로 설정됩니다. 서비스 케이스 레코드의 목록에서 전화 지원 단추를 선택하여 방향을 수신으로 변경할 수 있습니다. 레코드를 여러 개 선택하려면 다른 레코드 조회를 선택한 다음 레코드 조회 대화 상자에서 다른 레코드를 선택합니다.
고객과의 발신 통화를 하고 고객을 위해 음성 메일을 남긴 경우 음성 사서함 남김 확인란을 선택합니다. 고객이 전화해서 음성 사서함 메시지를 남길 경우 이 확인란을 선택할 수도 있습니다.
확인을 선택하여 활동을 저장합니다.
노트
기본적으로 레코드의 컨텍스트에 추가하는 모든 전화 통화 활동은 레코드가 한 번 이상 저장된 경우 완료됨으로 표시됩니다. 모든 전화 통화 활동을 기본적으로 완료로 표시하지 않으려면 OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCall Completed를 사용하여 false로 설정할 수 있습니다. OrgDBOrgSettings에 대해 알아보기
하지만 저장되지 않은 레코드에 전화 통화 활동을 추가하거나 새로운 활동을 만든 후 활동 관련 필드를 다른 엔터티 레코드로 설정하면 해당 활동은 시작됨 상태로 설정됩니다. 완료 링크를 선택하여 활동을 완료됨으로 종료합니다. 완료 링크는 서비스 케이스 레코드를 한 번 이상 저장한 경우에만 사용할 수 있습니다.
작업 추가
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지 가운데에서 활동>작업 추가를 선택합니다.
정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
담당자 필드는 기본적으로 현재 사용자로 설정됩니다. 작업을 다시 할당하려면 조회 아이콘을 선택한 다음 다른 사용자 또는 팀을 선택합니다.
확인을 선택하여 작업을 저장합니다.
전자 메일 추가
전자 메일 활동을 레코드에 추가하려면 먼저 활동을 추가할 레코드를 저장해야 합니다.
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지 가운데에서 활동>추가 명령
>전자 메일을 선택합니다.정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
레코드를 저장하려면 저장을 선택합니다.
전자 메일에 첨부 파일을 추가하려면 첨부 파일 아래의 오른쪽에 있는 +를 선택합니다.
전자 메일 본문에 템플릿을 사용하려면 전자 메일 편집기에서 템플릿 삽입을 선택한 후 템플릿을 선택합니다.
전자 메일에 문서를 첨부하려면 전자 메일 편집기에서 문서 삽입을 선택한 후 문서를 추가합니다.
저장을 선택합니다.
약속 추가
약속 활동을 레코드에 추가하려면 먼저 활동을 추가할 레코드를 저장해야 합니다.
노트
되풀이되는 약속은 Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 for phones 앱, 휴대폰 웹 브라우저에서 웹 클라이언트를 실행할 때 지원되지 않습니다.
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지 가운데에서 활동>추가 명령
>약속을 선택합니다.정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
레코드를 저장하려면 저장을 선택합니다.
메모 추가
활동 영역에서도 쉽게 메모를 추가할 수 있습니다. Dynamics 365 for Customer Engagement의 최신 버전을 사용 중인 경우 OneNote를 사용하여 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 앱 레코드 내에서 고객 메모를 적거나 검토하는 이점이 있습니다. OneNote에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 OneNote 통합 설치를 참조하십시오.
이 기능이 현재의 메모 기능을 대체하지 않지만 OneNote에 저장된 메모에 액세스하는 다른 방법으로 사용할 수 있습니다.
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지 가운데에서 메모 또는 OneNote를 선택합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
메모 영역에서 메모 입력을 시작합니다.
OneNote 영역에서 입력할 노트북을 선택합니다.
노트
노트북은 레코드의 관련 SharePoint 폴더에 저장됩니다. 관련 폴더가 둘 이상 있는 경우 첫 번째 폴더에 노트북이 만들어집니다. 에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 앱에서 OneNote 통합 설치를 참조하십시오.
활동을 만들어 고객과 연결
활동 영역에서 활동을 만든 후 고객 또는 지원 서비스 케이스에 연결할 수도 있습니다.
작업 영역으로 이동합니다.
활동으로 이동합니다.
명령 모음에서 활동을 선택하고 추가합니다. 정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
활동 양식에서 관련 항목 필드를 사용하여 고객 또는 지원 서비스 케이스와 연결합니다.
이 항목은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 적용됩니다. 이 항목의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 타임라인에 약속, 이메일, 전화 통화, 메모 또는 작업 활동 추가
활동 및 메모 영역을 사용하면 고객과의 모든 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 고객과의 모든 중요한 대화 또는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)의 레코드와 관련된 팀 멤버와의 대화를 기록합니다. 다른 영역으로 이동하거나 다른 양식을 열지 않고도 서비스 케이스, 거래처, 연락처, 잠재 고객 또는 영업 기회 레코드 내에 전화 통화, 작업, 메모, 전자 메일 또는 약속 권한을 추가합니다.
레코드 내에서 추가한 모든 활동은 활동 영역에 표시됩니다. 활동의 관련 항목 필드가 설정되면 활동은 관련 레코드의 활동 담벼락에 표시됩니다. 진행 중이거나 지연되는 활동을 보여주는 목록을 필터링할 수 있습니다. 인라인 완료 링크를 선택하여 활동을 완료됨으로 종료합니다.
전화 통화 추가
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지의 가운데에 전화 통화 추가 영역이 보이지 않을 경우 활동>전화 통화 추가를 선택합니다.
설명 영역에 고객과의 대화를 요약하여 제공합니다. 전화 통화를 저장하려면 먼저 이 영역을 채워야 합니다.
통화 필드는 거래처 또는 연락처 필드에서 선택하는 고객 이름으로 자동으로 채워집니다. 필요한 경우 다른 연락처, 거래처, 잠재 고객 또는 사용자 레코드를 선택할 수 있습니다.
기본적으로 방향은 발신으로 설정됩니다. 서비스 케이스 레코드의 목록에서 전화 지원 단추를 선택하여 방향을 수신으로 변경할 수 있습니다. 레코드를 여러 개 선택하려면 다른 레코드 조회를 선택한 다음 레코드 조회 대화 상자에서 다른 레코드를 선택합니다.
고객과의 발신 통화를 하고 고객을 위해 음성 메일을 남긴 경우 음성 사서함 남김 확인란을 선택합니다. 고객이 전화해서 음성 사서함 메시지를 남길 경우 이 확인란을 선택할 수도 있습니다.
확인을 선택하여 활동을 저장합니다.
노트
기본적으로 레코드의 컨텍스트에 추가하는 모든 전화 통화 활동은 레코드가 한 번 이상 저장된 경우 완료됨으로 표시됩니다. 모든 전화 통화 활동을 기본적으로 완료로 표시하지 않으려면 OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCall Completed를 사용하여 false로 설정할 수 있습니다. OrgDBOrgSettings에 대해 알아보기
하지만 저장되지 않은 레코드에 전화 통화 활동을 추가하거나 새로운 활동을 만든 후 활동 관련 필드를 다른 엔터티 레코드로 설정하면 해당 활동은 시작됨 상태로 설정됩니다. 완료 링크를 선택하여 활동을 완료됨으로 종료합니다. 완료 링크는 서비스 케이스 레코드를 한 번 이상 저장한 경우에만 사용할 수 있습니다.
작업 추가
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지 가운데에서 활동>작업 추가를 선택합니다.
정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
담당자 필드는 기본적으로 현재 사용자로 설정됩니다. 작업을 다시 할당하려면 조회 아이콘을 선택한 다음 다른 사용자 또는 팀을 선택합니다.
확인을 선택하여 작업을 저장합니다.
전자 메일 추가
전자 메일 활동을 레코드에 추가하려면 먼저 활동을 추가할 레코드를 저장해야 합니다.
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지 가운데에서 활동>추가 명령
>전자 메일을 선택합니다.정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
레코드를 저장하려면 저장을 선택합니다.
전자 메일에 첨부 파일을 추가하려면 첨부 파일 아래의 오른쪽에 있는 +를 선택합니다.
전자 메일 본문에 템플릿을 사용하려면 전자 메일 편집기에서 템플릿 삽입을 선택한 후 템플릿을 선택합니다.
전자 메일에 문서를 첨부하려면 전자 메일 편집기에서 문서 삽입을 선택한 후 문서를 추가합니다.
저장을 선택합니다.
약속 추가
약속 활동을 레코드에 추가하려면 먼저 활동을 추가할 레코드를 저장해야 합니다.
노트
되풀이되는 약속은 Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 for phones 앱, 휴대폰 웹 브라우저에서 웹 클라이언트를 실행할 때 지원되지 않습니다.
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지 가운데에서 활동>추가 명령
>약속을 선택합니다.정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
레코드를 저장하려면 저장을 선택합니다.
메모 추가
활동 영역에서도 쉽게 메모를 추가할 수 있습니다. Dynamics 365 for Customer Engagement의 최신 버전을 사용 중인 경우 OneNote를 사용하여 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 앱 레코드 내에서 고객 메모를 적거나 검토하는 이점이 있습니다. OneNote에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 OneNote 통합 설치를 참조하십시오.
이 기능이 현재의 메모 기능을 대체하지 않지만 OneNote에 저장된 메모에 액세스하는 다른 방법으로 사용할 수 있습니다.
활동을 추가하려는 레코드를 엽니다.
페이지 가운데에서 메모 또는 OneNote를 선택합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
메모 영역에서 메모 입력을 시작합니다.
OneNote 영역에서 입력할 노트북을 선택합니다.
노트
노트북은 레코드의 관련 SharePoint 폴더에 저장됩니다. 관련 폴더가 둘 이상 있는 경우 첫 번째 폴더에 노트북이 만들어집니다. 에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 앱에서 OneNote 통합 설치를 참조하십시오.
활동을 만들어 고객과 연결
활동 영역에서 활동을 만든 후 고객 또는 지원 서비스 케이스에 연결할 수도 있습니다.
작업 영역으로 이동합니다.
활동으로 이동합니다.
명령 모음에서 활동을 선택하고 추가합니다. 정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
활동 양식에서 관련 항목 필드를 사용하여 고객 또는 지원 서비스 케이스와 연결합니다.