Customer Service에서 Microsoft Teams 모임 통합 사용(프리뷰)
중요
이 기능을 사용하려면 해당 기능이 켜져 있어야 하고 사용 조건에 동의해야 합니다. 미리 보기 기능은 무엇이며 어떻게 사용합니까?
미리 보기 기능은 완성되지 않은 기능이지만 공식적으로 릴리스되기 전에 사용할 수 있으므로 고객은 초기에 접근하여 피드백을 제공할 수 있습니다. 미리 보기 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다.
이 기능을 변경할 예정이므로 생산 환경에서는 사용해서는 안 됩니다. 테스트 및 개발 환경에서만 사용하십시오.
Microsoft는 이 미리 보기 기능에 대한 지원을 제공하지 않습니다. Microsoft Dynamics 365 기술 지원은 문제 또는 질문과 관련하여 도움을 제공할 수 없습니다. 미리 보기 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 별도의 보충 사용 약관이 적용됩니다.
Teams 모임 통합 기능은 에이전트로서 관리 작업량을 줄이고 생산성을 높이는 데 도움이 되는 통합된 모임 환경을 제공합니다. Dynamics 365 레코드는 Teams를 통해 회의를 수행하는 동안 액세스할 수 있으며, 이를 참조하고 고객과 상황에 맞는 대화를 나눌 수 있습니다. 또한 메모를 작성하여 시간을 절약하고 생산성을 높이며 조직 내에서 더 나은 데이터를 활용할 수 있습니다.
에이전트는 다음을 수행할 수 있습니다.
- Dynamics 365에서 직접 Microsoft Teams 모임을 만들고 참가하세요.
- Microsoft Teams 모임 컨텍스트 내에서 Dynamics 365 레코드에 원활하게 액세스하고 업데이트합니다.
- Microsoft Teams 모임 중에 메모와 작업을 원활하게 캡처하고 이러한 메모와 작업을 Dynamics 365의 레코드와 자동으로 동기화합니다.
모임 수명 주기
모임의 수명 주기는 다음 단계로 나눌 수 있으며 각 단계는 특정 작업에 적합합니다.
- 모임 전: 이 단계에서는 다음 작업을 수행합니다.
- 모임 중: 이 단계에서는 다음 작업을 수행합니다.
- 측면 패널을 사용하여 레코드 정보 보기 및 업데이트
- 모임 중 메모 작업
- 모임 중 작업 진행
- 모임 중 활동 작업
- 모임 후: 이 단계에서는 다음 작업을 수행합니다.
Teams 모임 만들기
Dynamics 365 또는 Microsoft Outlook에서 Teams 모임을 만들 수 있습니다. Teams 모임을 만드는 동안 Dynamics 365 레코드가 모임에 연결되어 있는지 확인하십시오. 모임에 기록을 연결하면 모임 전, 모임 중, 모임 후에 측면 패널에서 기록 세부 사항을 볼 수 있습니다.
관련 레코드를 선택하여 Dynamics 365 레코드를 연결할 수 있습니다. 모임 전에 기록이 연결되면 Dynamics 365 앱이 모임에 자동으로 추가되며 측면 패널에서 연결된 기록의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 기록이 모임에 연결되어 있지 않으면 연결된 기록의 세부 정보를 볼 수 없습니다. 이러한 경우 더 나은 경험을 위해 모임이 시작되기 전에 Dynamics 365 앱을 모임에 추가해야 합니다.
Dynamics 365에서 Teams 모임 만들기
기록의 타임라인이나 활동 페이지에서 모임을 만드는 동안 Teams 모임을 만들 수 있습니다.
타임라인 컨트롤에서 Teams 모임을 만들려면
Dynamics 365 레코드의 타임라인 컨트롤에서 타임라인 레코드 만들기>모임을 선택합니다.
빠른 만들기: 모임 패널에서 참석자, 위치, 시간 및 설명과 같은 모임 정보를 입력합니다.
Teams 모임 토글을 켭니다.
저장하고 닫기를 선택합니다. 모임 좌표는 기록을 저장하고 닫을 때까지 표시되지 않습니다.
노트
레코드의 타임라인 컨트롤에서 모임을 생성할 때 관련 필드는 모임을 생성하는 데 사용된 레코드 이름으로 자동으로 채워집니다. 이렇게 하면 Dynamics 365 앱이 Teams 모임에 자동으로 추가되고 모임 중에 관련 레코드 세부 정보를 볼 수 있습니다.
활동 페이지에서 Teams 회의를 만들려면
고객 서비스 허브에 로그인합니다.
사이트맵에서 활동을 선택합니다.
상단의 명령 모음에서 모임을 선택합니다.
새 모임 페이지에서 참석자, 위치, 시간 및 설명과 같은 모임 정보를 입력합니다.
Teams 모임 토글을 켭니다.
관련 항목 필드에서 모임과 관련된 레코드를 검색하고 선택합니다. 이렇게 하면 Dynamics 365 앱이 Teams 모임에 자동으로 추가되고 모임 중에 관련 레코드 세부 정보를 볼 수 있습니다.
저장하고 닫기를 선택합니다.
Microsoft Outlook에서 Teams 모임 만들기
Microsoft Outlook에서 Teams 모임을 만들 수 있지만 모임은 Dynamics 365 레코드에 자동으로 연결되지 않습니다. 모임을 Dynamics 365 레코드에 연결하려면 Dynamics 365 App for Outlook을 설치해야 합니다. 앱을 설치한 후 앱을 열고 관련 항목 설정 필드에서 레코드를 검색합니다.
Microsoft Outlook에서 Teams 모임을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Outlook에서 Teams 모임 예약을 참조하세요
Dynamics 365 App for Outlook 사용에 대한 자세한 내용은 Outlook용 앱(Dynamics 365 앱)의 기본 탐색을 참조하세요.
Teams 모임에 Dynamics 365 앱 추가
Dynamics 365 앱을 Teams 모임에 추가하면 모임 전, 모임 중, 모임 후에 기록 세부 정보를 볼 수 있습니다. Dynamics 365 앱은 Teams 모임에 자동 또는 수동으로 추가할 수 있습니다.
자동으로 앱 추가
Dynamics 365 또는 Microsoft Outlook에서 모임을 생성하는 동안 Dynamics 365 레코드를 모임에 연결하면 Dynamics 365 앱이 모임에 자동으로 추가됩니다. 이를 통해 모임 전, 모임 중, 모임 후에 기록 세부 정보를 볼 수 있습니다.
수동으로 앱 추가
Dynamics 365 또는 Microsoft Outlook에서 모임을 만드는 동안 Dynamics 365 레코드를 연결하지 않은 경우 더 나은 경험을 위해 Teams 모임에 참가하기 전에 모임에 앱을 추가하는 것이 좋습니다.
모임 전에 앱을 추가하려면 먼저 모임 초대를 보낸 다음 Teams에서 모임을 엽니다. 탭 추가를 선택하고 Dynamics 365 앱을 검색하여 추가합니다.
모임 중 앱을 추가하려면 모임이 시작된 후 화면 오른쪽 상단의 모임 컨트롤에서 앱 추가를 선택하고 Dynamics 365 앱을 검색하여 추가합니다.
Dynamics 365 앱으로 작업
Dynamics 365 앱을 사용하면 모임과 연결된 레코드의 정보를 볼 수 있습니다. 기록 세부 사항은 모임 전, 모임 중 측면 패널 및 모임 후에 볼 수 있습니다.
모임 전후에 기록 세부 정보 보기
Teams에서 모임을 연 다음 Dynamics 365 탭을 선택합니다. Dynamics 365 Customer Service에서와 같이 연결된 레코드에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
모임 중 기록 세부 정보 보기
화면의 오른쪽 상단 영역에 있는 모임 도구 모음에서 Dynamics 365 앱 아이콘을 선택합니다. 레코드 세부 정보가 측면 패널에 표시됩니다. 메모 및 작업과 같은 정보를 보고 업데이트할 수 있습니다.
노트
레코드 측면 패널은 연락처, 기회, 리드, 계정 및 사례 테이블만 지원합니다.
Teams에 있는 동안 Dynamics 365 앱에서 직접 레코드에 액세스하려는 경우 측면 패널에서 팝업 아이콘을 선택하여 레코드를 열 수 있습니다.
Teams 모임 참여
Dynamics 365, Microsoft Outlook 또는 Microsoft Teams에서 Teams 모임에 참가할 수 있습니다.
Dynamics 365에서 Teams 모임에 참가
타임라인 또는 활동 페이지에서 모임 기록을 엽니다.
다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 맨 위에 있는 명령 모음에서 Teams 모임 참가를 선택합니다.
- Teams 모임 필드에서 Teams 모임 참가를 선택합니다.
- 설명 영역으로 이동하고 Ctrl 키를 누른 상태에서 모임에 참여하려면 여기를 클릭을 선택합니다.
Microsoft Outlook에서 Teams 모임 참여
일정 이벤트를 엽니다.
다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 리본의 모임 탭에서 Teams 모임 참가를 선택합니다.
- 메시지 본문에서 모임에 참여하려면 여기를 클릭을 선택합니다.
Microsoft Teams에서 Teams 모임 참여
몇 가지 옵션이 있습니다. 추가 정보: Teams에서 모임 참여
모임 중 메모 작업
필수 구성 요소:
- 기록이 모임에 연결되어야 하고 Dynamics 365 앱이 모임에 추가되어야 합니다.
- 측면 패널은 화면의 오른쪽 상단 영역에 있는 모임 컨트롤에서 Dynamics 365 앱 아이콘을 선택하여 시작해야 합니다.
최신 메모는 측면 패널의 메모 섹션 아래에 표시됩니다. 추가 메모 표시를 선택하여 독립형 패널에서 모든 메모를 볼 수 있습니다. 측면 패널에서 메모를 추가, 편집 또는 삭제하면 변경 사항이 연결된 Dynamics 365 레코드와 동기화됩니다.
메모 추가
메모 섹션에서
을 선택합니다.메모 추가 양식에 메모의 제목과 설명을 입력합니다.
파일을 첨부하려면 파일 첨부를 선택합니다.
저장을 선택합니다. 메모가 레코드에 추가되고 측면 패널에 표시됩니다.
메모 편집
메모 섹션에서 메모 위로 마우스를 가져간 다음 Edit 아이콘
을 선택합니다.메모 편집 양식에서 메모의 제목과 설명을 원하는 대로 업데이트합니다.
저장을 선택합니다.
메모 삭제
메모 섹션에서 메모 위로 마우스를 가져간 다음 삭제 아이콘
을 선택합니다.확인 메시지에서 삭제를 선택합니다.
모임 중 작업 진행
필수 구성 요소:
- 기록이 모임에 연결되어야 하고 Dynamics 365 앱이 모임에 추가되어야 합니다.
- 측면 패널을 모임에 추가해야 합니다.
열려 있는 작업은 측면 패널의 작업 섹션에 표시됩니다. 추가 작업 표시를 선택하여 독립형 패널에서 모든 작업을 볼 수 있습니다. 측면 패널에서 작업을 추가, 편집 또는 삭제하면 변경 사항이 연결된 Dynamics 365 레코드와 동기화됩니다. 작업은 마감 날짜를 기준으로 정렬되어 곧 마감되거나 기한이 지난 작업의 우선 순위를 지정합니다.
작업 추가
작업 섹션에서 추가 아이콘
을 선택합니다.작업 세부 정보를 추가합니다.
작업 완료
작업 섹션에서 작업에 대한 옵션 버튼을 선택하여 완료로 표시합니다.
작업 다시 열기
작업 섹션에서 추가 작업 표시를 선택합니다.
완료된 작업 섹션에서 작업을 선택하여 다시 엽니다.
작업 편집
작업 섹션에서 작업 위로 마우스를 가져간 다음 Edit 아이콘
을 선택합니다.원하는 대로 작업 세부 정보를 편집합니다.
작업 삭제
작업 섹션에서 작업 위로 마우스를 가져간 다음 Delete 아이콘
을 선택합니다.확인 메시지에서 삭제를 선택합니다.
모임 중 활동 작업
필수 구성 요소:
- 기록이 모임에 연결되어야 하고 Dynamics 365 앱이 모임에 추가되어야 합니다.
- 측면 패널은 화면의 오른쪽 상단 영역에 있는 모임 컨트롤에서 Dynamics 365 앱을 선택하여 시작해야 합니다.
최근 활동은 측면 패널의 활동 섹션 아래에 표시됩니다. 모든 활동을 보려면 추가 활동 표시를 선택합니다.
레코드와 연결된 약속, 이메일 및 전화 통화 활동만 볼 수 있습니다. 다른 관련 활동을 보려면 Customer Engagement 앱으로 이동하세요. 활동의 세부 정보를 보려면 활동 섹션에서 활동을 선택합니다. 활동 기록이 웹 브라우저에서 열립니다.