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참조 문서 만들기 및 관리

  • 아티클

팁

Dynamics 365 Customer Service를 무료로 사용해 보려면 30일 평가판에 가입하세요.

참고

기능 가용성 정보는 다음과 같습니다.

Dynamics 365 Contact Center—내장형 Dynamics 365 Contact Center—독립 실행형 Dynamics 365 Customer Service
없음 네 네

에이전트가 활용할 수 있도록 고객 질문, 문제 및 피드백을 참조 문서로 전환하세요. 문서에 이미지와 동영상을 추가하여 내용을 효과적으로 설명하고 문서를 돋보이게 만듭니다. Customer Service 허브, Customer Service workspace 또는 Contact Center 작업 영역에서 참조 문서를 작성, 편집, 검색, 게시 및 번역할 수 있습니다.

참조 문서는 조직의 제품이나 서비스를 사용하는 동안 고객이 겪는 여러 가지 문제를 해결할 수 있습니다. 참조 문서 유형에는 일반적인 문제에 대한 솔루션, 제품 또는 기능 설명서, 자주 묻는 질문과 대답(FAQ), 제품 개요 등의 정보가 포함될 수 있습니다.

중요

참조 자료 관리는 고객 서비스 허브 앱 모듈에서 기본 제공되며 다른 고객 서비스 앱과도 작동합니다. 고객 서비스 허브에서 만든 문서는 Dynamics 365 Customer Service 앱에서 읽기 전용 레코드로 사용할 수 있게 됩니다.

노트

엔터티 KBArticle, KBArticleTemplate 및 KBArticleComment는 더 이상 사용되지 않습니다. 즉, 더 이상 이러한 엔터티를 사용하지 않을 것입니다. Dynamics 365 Customer Service에서의 참조 자료 관리에는 최신 KnowledgeArticle 엔터티를 사용해야 합니다. 추가 정보: 참조 문서로 작업

참조 문서 엔터티에 대한 만들기 및 읽기 권한이 있는지 확인하십시오. 기본적으로 이러한 권한은 참조 자료 관리자, 고객 서비스 관리자 또는 고객 지원 담당자의 역할에 추가됩니다. 다음 단계를 수행합니다.

  1. 애플리케이션 사이트 맵에서 서비스>참조 문서로 이동합니다.

  2. 새로 만들기를 선택합니다. 새 참조 문서 페이지가 나타납니다.

  3. 내용 탭, 문서 내용 섹션에서 다음 세부 정보를 입력합니다.

    • 제목: 문서의 주제와 목적을 간결하게 나타내는 설명하는 제목을 입력합니다.

    • 키워드: 문서의 키워드를 입력하거나 선택합니다. 이 키워드는 문서에 대한 참조 자료를 검색하는 데 사용됩니다. 키워드는 쉼표로 구분합니다.

    • 설명: 문서에 대한 간단한 설명을 입력하거나 선택합니다. 검색 결과에 설명이 나타나고 검색 엔진 최적화에 사용됩니다.

      문서 내용 추가

  4. CONTENT 섹션에서 참조 문서의 내용을 추가합니다.

    노트

    편집기 내부를 클릭하면 서식 있는 텍스트 편집기 명령 모음이 나타납니다. 서식 있는 텍스트 편집기 명령 모음 옵션을 사용하여 내용 서식과 스타일을 지정합니다. 기능을 사용할 수 없다면 편집 공간이 너무 작다는 의미입니다. 더 큰 공간으로 크기를 조정해야 합니다. 추가 정보: 서식 있는 텍스트 편집기를 사용하여 참조 문서 및 이메일 만들기

  5. 저장을 선택합니다.

    문서가 저장되면 문서에 대한 비즈니스 프로세스 흐름 막대가 나타납니다. 새 프로세스, 작성자, 검토, 그리고 게시의 단계가 있습니다. 비즈니스 프로세스 흐름 막대는 문서를 완료하는 과정을 안내합니다. 요구 사항에 맞게 비즈니스 프로세스 흐름의 스테이지를 사용자 지정할 수 있습니다.

  6. 비즈니스 프로세스 흐름 표시줄에서 작성자를 선택합니다.

  7. 키워드 설정 텍스트 상자에서 문서에 대한 키워드를 추가합니다.

  8. 문서 제목 드롭다운 목록에서 문서 검색에 도움이 될 문서 제목을 선택합니다.

  9. 기본 작성자 할당 드롭다운 목록에서 문서 내용을 유지하는 담당자를 선택합니다. 기본적으로 문서를 만든 사용자가 주 작성자로 설정됩니다.

    새 자료가 생성되면 팀이 아닌 시스템 사용자인 경우 작성자 값이 기본 작성자에게 복제됩니다. 참조 자료 작성자가 검색 가능하고 제대로 로드되려면 팀이 아닌 단일 사용자여야 합니다.

    이 단계의 검토용으로 표시 드롭다운 목록에서 완료로 표시를 선택하여 문서를 완료로 표시할 수 있습니다.

팁

아이콘 플라이아웃 아이콘입니다.을 선택하여 스테이지 플라이아웃을 수직으로 고정합니다.

참조 문서 관련 활동에 대한 게시물이 타임라인 섹션에 나타나기 시작합니다.

AI 제안 문서 키워드 및 설명 사용

관리자가 키워드 및 설명 제안을 활성화한 경우 기술 문서를 작성하거나 업데이트할 때 선호하는 키워드 및 설명을 선택하고 입력할 수 있습니다. 추가 정보: 기사 키워드 및 설명에 대한 AI 제안 구성

그러나 제목 또는 내용 필드(또는 관리자가 설정한 다른 해당 매핑 필드)에는 생성할 제안에 대한 일부 값이 포함되어야 합니다. 모델이 제안을 생성하는 데 사용하는 필드가 비어 있는 경우 "제안된 키워드를 찾는 데 문제가 있습니다" 또는 "제안된 설명을 찾는 데 문제가 있습니다"와 같은 메시지가 표시됩니다.

  1. 문서 내용 섹션에서 기술 문서의 내용을 추가한 다음 저장을 선택합니다. 제안된 키워드 및 설명 보기 링크가 나타납니다.

  2. 제안된 키워드 및 설명 보기 링크를 선택합니다.

    제안된 키워드 및 설명 링크 보기

  3. 제안 키워드 및 설명대화 상자에서 다음 단계를 수행합니다.

    • 키워드 목록에 추가하려는 키워드를 선택하거나 모든 키워드 삽입 링크를 선택하여 제안된 모든 키워드를 키워드 필드에 삽입합니다. 키워드 필드에 키워드를 입력하여 기존 목록에 추가할 수 있습니다.

    • 제안된 설명 삽입을 선택하여 설명 필드에 설명을 추가합니다.

      아래에 있는 추천 키워드 목록에서 선택된 키워드가 포함된 키워드 필드를 보여주는 스크린샷.

  4. 변경 사항 적용을 선택합니다.

선택한 키워드와 설명은 기술 문서 양식의 키워드 및 설명 필드에 나타납니다.

템플릿을 사용하여 참조 문서 만들기

작성자는 템플릿을 사용하여 참조 문서의 필드가 선택한 템플릿에 따라 미리 채워지기 때문에 참조 문서를 빠르게 만들 수 있습니다. 템플릿을 사용하여 참조 문서를 만들려면:

참조 문서 엔터티에 대한 만들기 및 읽기 권한이 있는지 확인하십시오. 기본적으로 이러한 권한은 참조 자료 관리자, 고객 서비스 관리자 또는 고객 지원 담당자의 역할에 추가됩니다.

  1. 애플리케이션 사이트 맵에서 서비스>참조 문서로 이동합니다.

    사용 가능한 문서의 목록이 나타납니다.

  2. 템플릿에서 문서를 만들려면 + 템플릿에서 새로 만들기를 선택합니다.

  3. 참조 문서 템플릿 선택 대화 상자에서 문서를 작성하는 기준으로 사용할 템플릿을 선택하고 확인을 선택합니다. 이 예에서는 템플릿을 템플릿으로 시작하기로 선택합니다.

    참조 문서 템플릿 선택.

    템플릿에 정의된 대로 일부 필드는 미리 채워져 있습니다.

  4. 새 참조 문서페이지에서 필요에 따라 필드를 편집하십시오.

    새 참조 문서 페이지.

  5. 저장을 선택합니다.

    문서가 저장되고 다음 단계로 이동하여 문서를 승인 및 게시하여 사용자가 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

노트

참조 문서 템플릿을 만드는 방법을 알아보려면 참조 문서 템플릿 만들기를 참조하십시오.

서식 있는 텍스트 편집기를 사용하여 참조 문서 및 이메일 만들기

애플리케이션의 새로운 서식 있는 텍스트 편집기를 사용하여 이메일 또는 참조 문서를 위한 서식 있는 내용을 만듭니다. 편집기는 고급 스타일, 연결, 찾기 및 바꾸기, 이미지와 표를 삽입 같은 일반적인 워드 프로세서 기능을 제공합니다.

콘텐츠 편집기 창은 다음 세 개의 탭으로 구성됩니다.

  • 디자이너: 여기에서 문서를 작성 및 편집합니다. 향상된 서식 있는 텍스트 편집 기능을 활용합니다.
  • HTML: 여기에서 콘텐츠의 HTML 미리 보기를 봅니다. 또한 HTML 탭에서 문서를 작성하거나 편집할 수 있습니다.
  • 미리 보기: 데스크톱, 태블릿 또는 모바일과 같은 장치에서 콘텐츠가 어떻게 표시되는지 확인합니다.

또한 콘텐츠 편집기 창에서 실행 취소, 다시 실행 및 전체 화면을 수행할 수 있습니다.

디자이너

작성 중인 내용에 맞는 서식 또는 스타일을 선택할 수 있습니다. 다음 테이블은 서식 있는 텍스트 편집기의 다양한 서식 옵션에 대해 설명합니다.

노트

Ctrl + 마우스 오른쪽 버튼 클릭을 눌러 브라우저의 상황에 맞는 메뉴에 액세스할 수 있습니다. 브라우저의 내장된 맞춤법 검사기를 사용해야 하는 경우에 유용합니다. 그렇지 않으면 마우스 오른쪽 단추를 사용하여 사용 중인 요소에 대한 문맥에 맞는 서식을 제공할 수 있습니다.

아이콘 입력 단축키 Description
서식 복사입니다. 서식 복사 Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V 특정 섹션의 모양을 다른 섹션에 적용합니다.

참고: 서식 복사는 인라인 스타일에서만 작동하며 블록 수준 스타일을 복사하거나 적용하지 않습니다.
스타일. 스타일 서식 지정 미리 정의된 서식 집합 기능을 적용하면 텍스트를 일관성 있게 유지할 수 있습니다. 선택을 쉽게 하기 위해 스타일 이름은 나타내는 스타일로 표시되어 텍스트 모양을 미리 볼 수 있습니다.

참고: 이 옵션은 확장 모드에서만 사용할 수 있습니다.
단락 형식. 단락 형식 서식 옵션의 미리 정의된 블록 수준 조합을 적용합니다. 단락 서식은 paragraph 또는 div 요소 같은 블록 수준 요소에만 적용할 수 있습니다.

참고: 이 옵션은 확장 모드에서만 사용할 수 있습니다.
글꼴. 글꼴 Ctrl+Shift+F 원하는 글꼴을 선택하십시오. 기본 글꼴은 Segoe UI입니다.

참고: 서식이 지정된 콘텐츠를 선택하면 해당 콘텐츠의 글꼴 이름이 표시됩니다. 선택 항목에 여러 글꼴이 포함된 경우 선택 항목의 최상위 글꼴 이름이 표시됩니다.
글꼴 크기. 글꼴 size Ctrl+Shift+P 텍스트의 크기를 변경합니다. 기본 크기는 12입니다.

참고: 서식이 지정된 콘텐츠를 선택하면 해당 콘텐츠의 글꼴 크기가 표시됩니다. 선택 항목에 여러 글꼴 크기가 포함된 경우 선택 항목의 최상위 글꼴 크기가 표시됩니다.
굵게. 굵게 Ctrl+B 텍스트를 굵게 표시합니다.
이탤릭체. 이탤릭체 Ctrl+I 텍스트를 기울임꼴로 표시합니다.
밑줄. 밑줄 Ctrl+U 텍스트에 밑줄을 긋습니다.
텍스트 강조 색. 텍스트 강조 색 밝은 색상으로 강조 표시하여 텍스트를 두드러지게 만듭니다.
글꼴 색. 글꼴 색 텍스트의 색상을 변경합니다.
글머리 기호. 글머리 기호 글 머리 기호 목록을 만듭니다.
번호 매기기. 번호 매기기 번호 매기기 목록을 만듭니다.
내어쓰기. 내어쓰기 단락을 여백에 가깝게 이동합니다.
들여쓰기. 들여쓰기 단락을 여백에서 더 멀리 이동합니다.
블록 따옴표. 블록 따옴표 콘텐츠에 블록 수준 따옴표 형식을 적용합니다.
왼쪽 맞춤. 왼쪽 맞춤 Ctrl+L 콘텐츠를 왼쪽 여백에 맞춥니다. (읽기 쉽도록 본문에 일반적으로 사용됩니다.)
가운데 맞춤. 가운데 맞춤 Ctrl+E 콘텐츠를 페이지 중앙에 배치합니다. (공식적인 표시에 일반적으로 사용됩니다.)
오른쪽 맞춤. 오른쪽 맞춤 Ctrl+R 콘텐츠를 페이지 중앙에 배치합니다. (공식적인 표시에 일반적으로 사용됩니다.)
링크. 링크 웹 페이지 및 파일에 빠르게 액세스할 수 있도록 문서에 링크를 만듭니다.

붙여넣거나 입력하는 URL 문자는 링크로 변환됩니다.
예를 들어, ht​tp://myexample.com은 http://myexample.com이 됩니다.

링크 대화 상자에서 삽입하려는 링크 유형을 선택합니다.

링크 정보 탭을 사용하여 링크 유형을 선택하고 링크 프로토콜 및 URL을 설정합니다.

관리자는 추가할 수 있는 링크 유형을 정의합니다. 출처 링크가 출처 목록의 링크와 일치하지 않는 링크를 추가하면 사용자가 문서를 열 때 오류가 표시됩니다. "문서의 iFrame이 작동하지 않거나 오류를 표시하는 경우 원본 허용 목록을 업데이트하십시오"라는 오류 메시지가 나타납니다. 추가 정보: 참조 문서에 대한 원본 허용 목록 구성

대상 탭은 URL 링크 유형에만 사용할 수 있습니다. 링크를 선택한 후 링크가 열리는 위치를 지정합니다.
링크 제거. 연결 해제 전자 메일 또는 문서에서 링크를 삭제합니다.

링크에 커서를 올려 놓으면 도구 모음에 연결 끊기 단추가 활성화됩니다. 단추를 선택하여 링크를 제거하고 일반 텍스트로 만듭니다.
위 첨자. 위 첨자 텍스트 줄 바로 위에 작은 글자를 입력합니다.
아래 첨자. 아래 첨자 텍스트 줄 바로 아래에 작은 글자를 입력합니다.
취소선. 취소선 텍스트에 선을 그어 취소합니다.
Image Image 이미지를 삽입합니다.

편집기에서 이미지를 직접 복사하여 인라인으로 붙여 넣거나 데스크탑 또는 로컬 폴더에서 편집기로 직접 끌어다 놓거나 URL을 입력하여 이미지를 삽입할 수 있습니다. PNG, JPG, GIF의 형식이 지원됩니다. 인라인 이미지 사용에 대한 자세한 내용은 인라인 이미지 사용을 참조하십시오.
왼쪽에서 오른쪽. 왼쪽에서 오른쪽 단락, 머리글, 표 또는 목록과 같은 콘텐츠의 텍스트를 왼쪽에서 오른쪽으로 변경합니다. 양방향 언어 콘텐츠에 일반적으로 사용됩니다. 이 설정이 기본 설정입니다.
오른쪽에서 왼쪽 오른쪽에서 왼쪽 단락, 머리글, 표 또는 목록과 같은 콘텐츠의 텍스트를 오른쪽에서 왼쪽으로 변경합니다. 양방향 언어 콘텐츠에 일반적으로 사용됩니다. 기본 설정은 왼쪽에서 오른쪽입니다.
입력 취소. 입력 취소 콘텐츠 변경을 취소합니다.
다시 입력. 다시 입력 콘텐츠 변경을 다시 실행합니다.
모든 서식 지우기. 모든 서식 지우기 서식이 지정되지 않은 일반 텍스트는 그대로 두고 선택된 텍스트에서 모든 서식을 제거합니다.
테이블 추가. 테이블 추가 콘텐츠에 테이블을 추가합니다.

테이블을 추가한 후 다음 단계 중 하나를 수행할 수 있습니다.

  • 마우스로 클릭하고 드래그해 원하는 너비로 열 크기를 조정하여 테이블 열 크기를 조정합니다.
  • 테이블에서 하나 이상의 셀을 선택하고 특정 서식을 적용하거나 선택 항목에 링크를 추가하거나 전체 행 또는 열을 잘라내거나 복사하거나 붙여 넣습니다.
  • 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 속성에 액세스합니다. 셀 유형, 너비 및 높이, 단어 줄 바꿈, 맞춤, 셀을 가로 및 세로로 병합 및 분할, 행 및 열 삽입 또는 삭제, 행 및 열 범위, 셀 및 테두리 색상과 같은 기능을 지원합니다.
축소 가능한 섹션 만들기. 축소 가능한 섹션 만들기 축소 또는 확장할 수 있는 섹션을 만듭니다. 이 기능은 정보가 많은 문서에 유용합니다. 접힌 섹션을 통해 에이전트는 기사 내 제목을 훑어보면서 관련 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 축소 가능한 섹션에는 텍스트를 입력할 제목 및 본문 필드가 포함되며 축소 가능한 섹션을 중첩하여 더 긴 문서를 더 쉽게 스캔하여 가장 관련성 높은 섹션을 빠르게 찾을 수 있습니다. 이미 입력한 텍스트를 선택한 다음 축소 아이콘을 선택하여 축소 가능한 섹션으로 바꿀 수도 있습니다.

축소 가능한 섹션을 만든 다음 나중에 삭제하려면 해당 섹션에 커서를 놓은 다음 키보드에서 삭제를 클릭하거나 축소 가능한 섹션 내부를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 잘라내기를 선택합니다.
참고: 이 플러그인은 Dynamics 365 Customer Engagement(온-프레미스)에서는 지원되지 않습니다.
미디어 포함. 미디어 포함 콘텐츠에 비디오를 포함하려면:

1. 비디오를 삽입하려는 곳에 커서를 위치시킨 다음 도구 모음에서 미디어 포함 단추를 선택합니다. 비디오 포함 대화 상자가 열립니다.

2. 비디오 호스팅 공급자가 제공하는 비디오의 포함 링크를 입력한 다음 확인을 선택합니다.
Div 컨테이너 만들기. Div 컨테이너 만들기 한 블록을 넘어가는 큰 문서 조각에 서식을 적용하는 div 컨테이너를 만듭니다.

일반 탭을 사용하면 div 요소에 적용되는 스타일시트 클래스를 수동으로 추가할 수 있습니다.

고급 탭을 사용하면 ID 할당, 언어 코드, 텍스트 방향, 권고 제목 또는 CSS 스타일 속성 같은 추가 div 요소 옵션을 구성할 수 있습니다.

참고: 이 옵션은 확장 모드에서만 사용할 수 있습니다.
앵커 만들기 앵커 만들기 문서 텍스트에 앵커를 추가한 다음 연결하여 더 쉽게 탐색할 수 있습니다.

참고: 앵커 기능은 문서가 열려있을 때만 작동합니다. 미리 보기 탭에서 문서를 볼 경우 작동하지 않습니다.

앵커를 추가하려면

1. 앵커를 삽입하려는 곳에 커서를 위치시킨 다음 도구 모음에서 앵커 단추를 선택합니다. 앵커 속성 대화 상자가 열립니다.

2. 앵커 이름을 입력하고 확인을 선택합니다.
고정하다 버튼 서식 있는 텍스트 편집기 도구 모음의 앵커 도구는 고정하다를 생성한 영역에 나타납니다.

이제 링크 단추를 사용하여 링크를 연결할 수 있습니다.

중요

문서 또는 이메일에서 클라이언트 측 코드(스크립트 태그 또는 JavaScript)는 사용할 수 없습니다. CSS 또는 JavaScript를 연결하려는 경우 웹 리소스를 사용합니다.

노트

비교적 화면 크기가 작은 모바일 장치에서는 제한된 서식 옵션 집합이 표시됩니다.

인라인 이미지 사용

편집기에서 이미지를 직접 복사하여 인라인으로 붙여 넣거나 데스크탑 또는 로컬 폴더에서 편집기로 직접 끌어다 놓거나 URL을 입력하여 이미지를 삽입할 수 있습니다.

인라인 이미지를 사용하기 전에 다음을 사용하는지 확인하세요.

  • 지원되는 형식: PNG, JPG, or GIF
  • 지원되는 브라우저: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari

이미지 끌어서 놓기

노트

편집기의 편집 가능한 영역에만 이미지를 끌어서 놓을 수 있습니다.

  1. 편집기의 콘텐츠 위 또는 콘텐츠 중간에 이미지를 끌어다 놓습니다.

  2. 편집기에서 이미지의 모서리를 드래그하여 원하는 크기로 조정합니다.

이미지 복사 및 붙여넣기

노트

이미지를 복사하여 붙여넣으려면 이미지 파일을 연 다음 복사하여 편집기에 붙여넣어야 합니다.
Microsoft Word에서 편집기로 이미지를 끌어서 놓거나 복사하여 붙여넣을 수 있습니다. 이미지의 총 크기가 5MB를 초과하지 않는 한 한 번에 하나 또는 두 개의 이미지를 복사할 수 있습니다.

  1. 편집기에 복사하려는 이미지 파일을 엽니다.

  2. 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 복사를 선택합니다.

  3. 편집기에서 이미지를 삽입할 위치로 이동한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 붙여넣기를 선택하거나 Ctrl+V를 선택합니다.

이미지에 대한 URL 삽입

URL을 사용하거나 로컬 이미지로 이동하여 이미지를 삽입하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 편집기에서 이미지 삽입을 선택합니다.
  2. 이미지 속성 대화 상자에서 다음 옵션을 선택합니다.

    • 이미지의 웹 주소를 지정하고 전자 메일 또는 문서에 이미지가 나타나는 방법을 정의할 속성도 지정합니다.

      참고: 이미지가 외부 서버에 있는 경우 전체 절대 경로를 사용합니다. 이미지가 로컬 서버에 있는 경우 상대 경로를 사용할 수 있습니다. 이미지를 선택할 수 있는 링크로 만들려면 이미지의 URL을 추가합니다. 대상 페이지를 새 창, 맨 위에 있는 창, 같은 창 또는 상위 창에서 열리도록 할지 여부를 지정할 수도 있습니다.

    • 찾아보기를 선택하여 컴퓨터의 이미지로 이동합니다.

HTML

HTML 태그를 사용하여 콘텐츠 편집기 창의 HTML 탭에 있는 문서를 작성하고 편집할 수 있습니다.

HTML 패널.

미리 보기를

콘텐츠를 미리 보고 태블릿이나 휴대폰과 같은 여러 장치에서 호환성을 확인할 수 있습니다.

프리뷰 패널.

이 미리 보기는 지표 미리 보기입니다. 렌더링된 콘텐츠는 실제 장치나 화면에서와 다를 수 있습니다.

노트

내용 필드에 지식 문서에 앵커 링크를 추가하면 디자이너 또는 프리뷰 모드에서 작동하지 않으므로 테스트할 수 없습니다. 고정 링크는 지식 검색 및 포털에서 문서를 열 때만 작동합니다.

참조 문서에 첨부 파일 추가

참조 문서를 만들 때 하나 이상의 파일을 첨부하여 고객에게 포괄적인 정보를 제공할 수 있습니다. 파일을 첨부할 때 다음 규칙에 유의하십시오.

  • 지식 문서에 첨부할 수 있는 문서 수에는 제한이 없지만 파일 크기는 32MB를 초과할 수 없습니다.
  • 관리자는 참조 문서의 파일 크기를 제한할 수 있습니다.
  • 파일을 첨부하기 전에 지식 문서를 저장해야 합니다.

참조 문서에 첨부 파일 추가 방법.

  1. 첨부 파일을 추가할 참조 문서를 연 다음 콘텐츠 탭의 화면 오른쪽에서 다음에서 파일 첨부를 선택합니다.

    파일 첨부.

  2. 다음 파일 위치에서 선택합니다.

    • 내 로컬 디바이스의 내 디바이스에서 파일을 찾아보고 선택할 수 있습니다.
    • 이전 업로드는 이전에 Customer Service 허브, Customer Service workspace 또는 Contact Center 작업 영역에 업로드된 파일을 검색하고 선택할 수 있는 검색 창을 엽니다.

첨부 파일 작업

첨부 파일은 모든 참조 문서 첨부 파일을 메시지 위에 수평으로 타일 보기로 표시합니다. 페이지 전달 기능이 표시되기 전까지는, 표시할 수 있는 최대 파일 수가 첨부 파일 5개로 기본 설정됩니다.

첨부된 파일에 대해 다음 명령을 사용하세요.

  • 선택: 첨부 파일에 표시되는 상자를 클릭하여 하나 이상의 첨부 파일을 선택할 수 있으며 선택한 파일을 제거하거나 다운로드할 수 있습니다.
  • 정렬: 파일 이름이나 크기와 같은 특정 필터로 레코드를 정렬할 수 있습니다.

노트

참조 문서 첨부 파일의 업로드 및 다운로드는 다음과 같은 경우 최대 4MB의 파일에 대해서만 지원됩니다.

  • Dynamics 365 Customer Engagement(온-프레미스)
  • 고객 관리 키 사용 조직

참조 문서를 게시할 때 파일을 첨부하면 참조 문서 소비자는 참조 자료 검색을 통해 첨부 파일에 액세스할 수 있습니다.

첨부 파일을 보고 다운로드할 수 있는 사용 권한

사용자가 첨부 파일을 보고 다운로드할 수 있으려면 참조 문서 테이블에 다음 권한을 부여해야 합니다.

작업 액세스 필요
첨부파일 다운로드 및 검색 읽음
첨부 파일 추가 작성, 추가, 추가 대상
기존 첨부 파일 제거 및 추가 추가 또는 추가 대상

포털에 참조 문서 첨부 파일을 동기화

참조 문서 첨부 파일을 포털에 동기화하려면 관리자가 먼저 옵션을 활성화해야 합니다. 추가 정보: 포털에 지식 문서 첨부 파일 업데이트

포털에 참조 문서 첨부 파일을 동기화하는 경우:

자세한 내용은: 지식 문서가 있는 첨부 파일 표시를 참조하세요.

참조 문서를 검토로 표시

생성한 콘텐츠가 정확한지 확인하려면 다른 사람에게 검토를 요청하십시오.

문서를 검토하도록 표시하거나 특정 사람 또는 큐에 직접 할당할 수 있습니다. 문서를 검토하도록 표시하면 참조 자료 관리자의 대시보드에 나타나기 시작합니다. 참조 자료 관리자는 이 문서를 특정 팀원에게 할당하거나 검토를 위해 큐에 넣을 수 있습니다.

  1. 검토하도록 표시하려는 문서에서 상태 설명 드롭다운 목록에서 검토 필요를 선택합니다.

  2. 비즈니스 프로세스 흐름에서 작성자를 선택합니다.

  3. 검토를 위한 표시 필드에서 완료로 표시를 선택합니다.

    참조 문서 검토입니다.

  4. 다른 검토자 또는 팀에게 참조 문서를 할당하려면 명령 모음에서 할당을 선택한 다음 사용자 또는 팀을 선택합니다.

  5. 검토자가 선택할 수 있도록 큐에 추가하려면 명령 모음에서 큐에 추가를 선택한 다음 큐를 선택합니다.

참조 항목

양식에 참조 자료 검색 컨트롤 추가
참조 문서 템플릿 만들기
포함된 참조 자료 검색을 사용하여 참조 자료 관리 설정
워크플로 프로세스를 사용하여 사용자 상호 작용이 필요 없는 프로세스 자동화