마케팅 일정을 사용하여 시간 기반 항목 보기 및 만들기
마케팅 일정은 여정, 이벤트, 세션 및 약속과 같은 시간 기반 항목을 보고 만들 수 있는 달력 스타일 보기를 제공합니다. 외관 및 사용 모두 Microsoft Outlook과 유사합니다.
이 일정은 관리자와 사용자 지정자를 시스템의 모든 양식이나 엔터티에 추가하고 최적화할 수 있는 컨트롤로 제공됩니다.
마케팅 일정의 유형 및 위치
마케팅 일정에는 다음과 같은 두 가지 기본 타입이 있습니다.
- 엔터티 수준 일정: 기본 탐색기에서 이벤트, 고객 여정 또는 주 마케팅 일정과 같은 엔터티를 처음 열 때 엔터티 수준 일정이 나타납니다. 일반적으로 목록 보기를 볼 수 있는 위치에 표시되며, 표시되는 경우 일정 보기와 목록 보기 간을 전환할 수 있습니다. 여기에서 예정된 날짜에 따라 일정에 그려진 관련 레코드를 볼 수 있으며 이곳에서 나열된 레코드를 열 수도 있습니다. 이 유형의 일정은 여러 유형의 엔터티를 표시하고 표시된 레코드를 필터링하기 위한 시스템 보기 선택기를 제공합니다.
- 양식 수준 일정: 특정 이벤트와 같은 특정 레코드를 보는 동안 양식 수준 일정이 표시됩니다. 이러한 일정은 양식 보기에 통합됩니다. 이러한 항목은 양식의 자체 탭에 나타나거나 다른 설정 섹션도 사용할 수 있는 탭의 섹션으로 나타날 수 있습니다. 이 유형의 일정은 하나의 엔터티 유형에 대한 레코드만 표시하고 만들 수 있으며 시스템 보기 선택기를 제공하지 않습니다. 이들은 종종 나타나는 특정 레코드와 관련된 정보를 표시하도록 구성됩니다.
여기에 언급된 차이점 이외에 두 유형의 일정은 모두 동일하게 표시되며 유사한 방식으로 작동합니다.
객실 예약 일정
객실 예약 일정은 이벤트 레코드에 대해 제공되는 양식 수준 일정입니다. 이를 사용하려면 이벤트>이벤트>이벤트로 이동하여 이벤트 레코드를 연 다음 객실 예약 탭으로 이동합니다. 캘린더에 현재 표시된 이벤트에 할당된 모든 객실 예약과 그 세션이 표시됩니다. 예약되지 않은 객실을 표시되지 않으며, 할당된 객실이 없는 이벤트나 세션도 표시되지 않습니다. 캘린더는 읽기 전용이므로 여기에서 세션이나 예약을 만들 수 없습니다.
발표자 참여 일정
발표자 참여 일정은 발표자 레코드에 대해 제공되는 양식 수준 일정입니다. 이를 사용하려면 이벤트>참여자>발표자로 이동하여 발표자 레코드를 연 다음 발표자 참여 탭으로 이동합니다. 일정은 현재 표시된 발표자와 연관된 모든 발표자 참여를 표시합니다.
사용자 지정 일정
시스템 사용자 지정자는 거의 모든 엔터티나 양식에 사용자 지정 일정을 추가할 수 있으므로 시스템에 이전 섹션에서 설명한 것과 다른 일정이 포함될 수 있습니다. 관리자 또는 시스템 사용자 지정자의 경우 사용자 지정 일정을 추가, 사용자 지정 및 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 마케팅 일정 만들기 및 사용자 지정을 참조하십시오.
일정 사용
일정 보기 및 찾아보기
다음 그림에서는 마케팅 일정의 주요 표시 및 탐색 기능을 중점적으로 설명합니다. 여러 유형의 엔터티를 표시하는 엔터티 수준 달력을 표시합니다. 양식 수준 일정은 거의 동일하며 그림의 범례는 차이점을 나타냅니다.
범례:
시스템 보기 선택기: 이 드롭다운 목록을 사용하여 일정(또는 목록)에서 볼 수 있는 레코드를 제어하는 미리 구성된 필터를 설정 하는 시스템 보기를 선택합니다. 현재 보기의 이름이 여기에 표시됩니다. 이 옵션은 엔터티 수준 일정에만 제공됩니다. 양식 수준 일정의 경우 시스템 보기가 사전 구성되고 수정됩니다.
오늘 단추: 현재 일정 보기 및 시스템 보기를 유지하면서 현재 날짜로 이동하려면 이 단추를 선택합니다. 다중 일 보기에서 현재 날짜가 강조 표시됩니다. (현재 날짜가 이미 표시되고 선택한 경우에는 변경 사항이 표시되지 않습니다.)
보기 선택기: 여기에서 단추를 선택하여 하루, 전체 주 또는 1년을 표시합니다. 일정 항목의 압축 목록을 제공하는 안건 보기를 선택할 수도 있습니다.
다음으로 표시: 이 단추를 선택하면 일정 프레젠테이션 또는 표준 목록 프레젠테이션 간을 전환할 수 있는 드롭다운 목록이 열립니다. 이 옵션은 엔터티 수준 일정에만 제공되며, 양식 수준 일정의 경우 일정이 항상 표시됩니다.
증분 단추: 여기에서 왼쪽 또는 오른쪽 단추를 선택하여 표시된 날짜 범위를 한 단위(보기 선택기에서 선택한 대로 일, 주 또는 연)씩 증가시킵니다.
표시된 날짜 범위: 현재 표시된 날짜 범위의 이름을 지정합니다. 이 값을 선택하여 다른 날짜, 주 또는 연도에 빠르게 이동할 수 있는 일정 컨트롤을 엽니다.
오버런 표시 (월 보기에만 해당): 현재 보기에 표시될 수 있는 것보다 많은 항목이 예약된 날짜의 경우 이 값은 표시되지 않은 항목이 몇 개나 예약되었는지를 나타냅니다(예 : + 1). 오버런 표시를 사용하여 며칠 동안 예약된 모든 항목을 보려면 날짜 번호와 +n 표시 사이의 공백을 두 번 클릭하거나 키보드의 화살표 키를 사용하여 요일을 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다. 팝업 창에서 항목을 선택하여 세부 정보를 보거나 편집하거나 새 항목을 선택하여 이 날짜에 새 일정 항목을 추가합니다.
예약된 항목: 예약된 항목은 레이블과 색상이 지정된 막대로 표시되며, 여기서 색상은 항목의 유형을 나타냅니다. 기본적으로 이벤트는 녹색이고, 세션은 파란색이며, 약속은 빨간색입니다. 편집을 위해 전체 레코드를 열 수 있는 편집 단추를 포함하는 팝업 대화 상자에서 읽기 전용 요약을 보려면 예약된 항목을 선택합니다. 일부 항목 유형은 일정 설정 방법에 따라 편집 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.
월별 보기에서 항목 만들기
월별 보기에서 작업하는 동안 새 일정 항목을 만들려면 다음과 같이 하십시오.
마우스 또는 커서 화살표를 사용하여 일정에서 요일을 선택합니다.
선택한 날짜나 범위를 다시 클릭하거나 키보드에서 Enter 키를 누릅니다. 팝업 창에는 선택한 날짜(있는 경우)에 대해 예약된 모든 항목이 표시되고 공간 제약 조건으로 인해 표준 보기에 숨겨진 항목이 포함됩니다.
팝업 창에서 새 항목을 선택한 다음 만들려는 항목 유형(예: 이벤트, 세션 또는 약속)을 선택합니다. 표시되는 항목의 유형은 일정의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
창 측면에서 빨리 만들기 양식이 열립니다. 이를 사용하여 새 항목에 대한 가장 중요한 설정 몇 가지를 지정합니다. (더 세부적인 설정을 하려면 나중에 레코드의 전체 편집 양식을 열어야 할 수 있습니다.)
빨리 만들기 양식의 하단에 있는 저장을 선택하여 새 항목을 저장합니다.
일 또는 주 보기에서 항목 만들기
일 또는 주 보기에서 작업하는 동안 새 일정 항목을 만들려면 다음과 같이 하십시오.
일 및 시간 범위를 선택합니다. 마우스를 사용하는 경우 클릭하고 드래그하여 범위를 선택합니다. 키보드를 사용하는 경우 먼저 시작 시간을 선택하고 Enter 키를 누른 다음 화살표 키를 사용하고 Shift + Enter를 눌러 종료 시간을 선택합니다.
선택한 날짜 범위를 다시 클릭하거나 키보드에서 Enter 키를 누릅니다. 팝업 메뉴가 열리면 이 메뉴를 사용하여 만들려는 항목의 유형을 선택합니다.
창 측면에서 빨리 만들기 양식이 열립니다. 이를 사용하여 새 항목에 대한 가장 중요한 설정 몇 가지를 지정합니다. (더 세부적인 설정을 하려면 나중에 레코드의 전체 편집 양식을 열어야 할 수 있습니다.)
빨리 만들기 양식의 하단에 있는 저장을 선택하여 새 항목을 저장합니다.