데이터 관리 설정
이 토픽에서는 페이지 상단의 고급 설정>데이터 관리 섹션의 설정 메뉴 
에서 작업할 때 할 수 있는 작업을 설명합니다.
데이터 가져오기 및 가져오기 관리
가져오기를 통해 고객 및 영업 데이터를 앱으로 신속하게 가져옵니다. 대부분의 레코드 종류로 데이터를 가져올 수 있습니다.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys에서는 가져오기를 백그라운드에서 처리합니다. 가져오기가 완료되면 성공적으로 가져왔거나, 가져오지 못했거나, 일부만 가져온 레코드를 검토할 수 있습니다. 가져오지 못한 레코드를 수정하려면 별도의 파일로 내보내고 수정한 다음 다시 가져옵니다. (필요한 경우 이전 가져오기와 연결된 모든 레코드를 삭제하여 다시 시작할 수 있습니다.)
데이터를 가져올 수 있는 소스:
- 대부분의 목록 보기
- 설정>고급 설정>데이터 관리>가져오기 설정 페이지
설정 작업 영역에서 작업하는 동안 데이터를 가져올 때는 가져오기 원하는 엔터티(예: 잠재 고객 또는 연락처)를 선택해야 합니다.
추가 정보: 데이터 가져오기
데이터 또는 템플릿 내보내기
데이터를 Excel 통합 문서로 내보내 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys에 액세스할 수 없는 사람들에게 정보를 제공하세요. 목록에서 데이터만 내보내거나 템플릿을 내보낼 수 있습니다.
템플릿을 내보내면 레코드의 필드와 일치하는 열 머리글이 미리 만들어진 통합 문서가 생성됩니다. 템플릿은 Dynamics 365에서 필요에 따라 사전에 형식을 지정할 수 있으므로 나중에 쉽게 편집하고 다시 가져올 수 있습니다.
다음에서 데이터와 템플릿을 내보낼 수 있습니다.
- 대부분의 목록 보기
- 설정>고급 설정>데이터 관리>가져오기 설정 페이지
설정 작업 영역에서 작업하는 동안 데이터 또는 템플릿을 내보낼 때는 내보내기 원하는 엔터티(예: 잠재 고객 또는 연락처)를 선택해야 합니다. 내보내기에 사용할 보기를 선택할 수도 있습니다. 보기를 선택하지 않으면 기본 보기가 선택되고 해당 보기의 모든 열에 대한 데이터 또는 템플릿이 내보내집니다.
추가 정보: 데이터 내보내기
중복 검색을 사용하여 데이터를 정리된 상태로 유지
중요
중복 검색 설정은 Customer Insights - Journeys이 아닌 아웃바운드 마케팅에만 적용됩니다.
데이터의 무결성을 유지하려면 시스템에서 중복 레코드를 찾는 중복 검색을 설정하는 것이 좋습니다. 기본적으로 중복 검색은 아웃바운드 마케팅에서 이미 사용하도록 설정되어 있습니다.
중복 검색 규칙
아웃바운드 마케팅에는 거래처 및 연락처에 대한 중복 검색 규칙이 포함되어 있습니다. 중복 검색을 사용하면 규칙이 자동으로 게시됩니다.
- 거래처 이름이 동일한 거래처가 있음
- 성과 이름이 동일한 연락처가 있음
- 이메일 주소가 같은 연락처가 있음
이러한 규칙 중 하나라도 삭제되면 중복 검색이 예상대로 작동하지 않습니다.
중복 검색 사용
중복 검색을 사용하지 않도록 설정하면 중복 항목이 검색되지 않습니다. 중복 검색을 사용하려면 다음을 수행합니다.
- 설정>고급 설정>데이터 관리>중복 검색 설정으로 이동합니다.
- 중복 검색 사용 옆의 확인란을 선택합니다.
중복 검색은 언제 수행됩니까?
중복 검색을 사용하도록 설정하면 다음의 경우 중복 항목이 검색됩니다.
- 레코드 생성 또는 업데이트: 사용자가 레코드를 입력하거나 업데이트할 때 시스템에서 중복 항목이 있는지 확인합니다.
- 데이터를 가져오는 도중: 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 연락처 또는 거래처를 가져올 때 마법사에서 중복 레코드가 있는지 검색합니다.
중요
사용자가 두 레코드를 병합하거나, 레코드를 활성화 또는 비활성화하거나, 완료된 활동을 저장하면 중복 항목이 검색되지 않습니다.
중복 검색 사용 안 함
시스템에 레코드가 너무 많으면 중복 검사로 인해 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 경우 중복 검색을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
- 중복 검색을 사용하지 않으려면 설정>고급 설정>데이터 관리>중복 검색 설정으로 이동합니다.
- 중복 검색 사용 옆의 확인란을 선택 취소합니다.
모든 중복 검색 규칙은 백 엔드에 게시되지 않습니다.