SharePoint를 사용하여 문서 관리
SharePoint를 사용한 문서 관리를 통해 사용자는 Word, Excel, PowerPoint, OneNote와 같은 일반적인 문서 유형을 관리하고 폴더를 만들어 고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation)에서 해당 문서를 저장하고 관리할 수 있으며, SharePoint에 원활하게 저장됩니다.
노트
문서 관리 기능은 Microsoft 365용 Power Apps 라이선스를 가진 사용자에게는 지원되지 않습니다. 이러한 사용자는 적절한 라이선스로 업그레이드해야 합니다. 추가 정보: 비즈니스용 Office 365 플랜 비교
문서 관리 기능은 클래식하고 현대적인 환경의 SharePoint 사이트에서 지원됩니다.
환경에 따라 고객 참여 앱 및 가능한 SharePoint 구성이 있습니다.
| 구성 | 자세한 정보 |
|---|---|
| SharePoint Online의 고객 참여 앱 | Dynamics 365 앱을 설정하여 SharePoint 온라인 사용 |
| SharePoint on-premises의 고객 참여 앱 | Dynamics 365 앱과 함께 서버 기반 인증을 구성하세요. SharePoint 온-프레미스 |
관리자는 문서 관리를 설정하고, 작업 관리에 필요한 권한을 지정하고, SharePoint 사이트 URL이 올바른지 확인할 수 있습니다.