Microsoft Invest - 販売者との取引を制御する
売り手から受け取った取引は、[ 取引 ] 画面で制御できます。 次の操作を行うことができます:
- 取引レビュー設定を設定してレビューを要求するか、販売者から受け取った新しい取引を自動的にアクティブな状態に設定できるようにします
- レビュー時に取引を承諾または拒否する
- 取引の受け入れ、非アクティブ化、または辞退によって、いつでも取引の状態を管理する
- organization内の管理を容易にするために、販売者取引に取引エイリアス (内部名) を割り当てる
注:
基本的な取引指標や高度な取引指標の表示、各取引の正常性の監視、詳細なレポートの実行など、販売者との取引の管理の詳細については、「 販売者との取引の管理」を参照してください。
取引の検索画面
[売り手と取引] 画面に移動するには、[パートナー>Deals] を選択し、[販売者] タブを選択します。
取引レビューの基本設定を設定する
購入者は、次のいずれかの設定を選択することで、新しい販売者取引を処理する既定の方法を構成できます。
- 既定のアクティブ: 新しい販売者の取引は、受信時に既定で アクティブ 状態に設定されます。 必要に応じて、後で取引を拒否したり 、非アクティブ 状態に変更したりできます (「 案件の状態の管理」を参照してください)。
- レビューが必要: 新しい販売者の取引は、買い手によって取引がレビューされ、承認または拒否されるまで、既定で 保留中 の状態に設定されます (「案件の 承諾または拒否」を参照)。
注:
- 取引レビューの基本設定が設定されていない場合、既定の [アクティブ] は既定の設定です。
- レビュー設定を変更すると、新しい取引にのみ影響します。 既存の取引の状態は変更されません。
新しい販売者取引の取引レビューの優先順位を設定するには、次の操作を行います。
- [ パートナー > 取引 ] を選択し、[ 販売者 ] タブを選択します。
- [ 取引 ] 画面の右上にある [ 新しい取引] [承認を必要としない ] (または以前に変更された場合は 新しい取引の承認が必要 ) の編集アイコンを選択して 、[レビューの設定] を開きます。
- [ 設定の確認] ページで 、次のいずれかを選択します。
- 既定のアクティブ – すべての新しい取引を受け入れ、その状態を [アクティブ] に設定します
- レビューを要求 する – 受け入れるか辞退する前にすべての新しい取引のレビューを要求する
- [保存] を選択します。
取引を承諾または拒否する
購入者のレビューの設定を [確認が必要] に設定している場合は、「 案件レビューの基本設定を設定する」を参照してください。その後、新しい取引を確認し、承認または拒否できます。 また、任意の状態 ( 保留中、 アクティブ、 非アクティブ、拒否) の取引を承諾または 拒否することもできます。 取引を受け入れると、取引の状態が [アクティブ] に変わり、辞退した取引の状態が [拒否] に変わります。
受け入れられた取引
[承諾] を選択すると、取引は次のようになります。
- アクティブな取引の一覧に追加されました
- ターゲット設定の対象
- bidstream に渡される
注:
承認済みの取引を非アクティブ状態に設定できます。アクティブな取引の一覧から削除する場合は、「案件の状態を管理する」を参照してください。
拒否された取引
[辞退] を選択すると、取引は次のようになります。
- 拒否された取引の一覧に追加されました
- ターゲット設定の対象外
- bidstream に渡されない
注:
[拒否された取引] はいつでも [アクティブ] に変更できます (「案件の状態の管理」を参照)。
1 つ以上の新しい取引を承諾または拒否するには:
- [ パートナー > 取引 ] を選択し、[ 販売者 ] タブを選択します。
- 承諾または拒否する取引の横にあるチェック ボックスをオンにします ( 取引名、 取引エイリアス、 取引 ID、または コードで検索できます)。
- [ 選択 ] ドロップダウンで、[ 承諾 ] または [ 辞退] を選択します。
取引の状態を管理する
取引の状態を管理して、各取引がターゲット設定に使用できるタイミングを制御できます。 取引の状態は[ 保留中]、[ アクティブ]、[ 拒否済み]、または [非アクティブ] のいずれかです。 次の表に、各状態、状態が発生した場合、および取引の状態を指定して実行できる使用可能なアクションの説明を示します。
| 購入者取引の状態 | 説明 | 状態は、次の場合に発生します。 | 使用可能なアクション |
|---|---|---|---|
| Pending | - bidstream で渡されない取引 - ターゲット設定には使用できません - [すべての取引を対象とする] には含まれません |
[確認が必要] に設定されている [基本設定] を 確認します。 | 取引を承諾 または 拒否 します。 |
| アクティブ | - bidstream で渡された取引 - ターゲット設定に使用でき、[ すべての取引のターゲット] に含まれます。 |
-
[基本設定] を[既定のアクティブ] に設定して確認する - 保留中の 取引が受け入れられます。 - [非アクティブ] または [拒否された取引] が [アクティブ] に設定されています。 |
状態を [非アクティブ] または [拒否済み] に設定する |
| 減少 | - bidstream で渡されない取引 -ターゲット設定では使用できません - [すべての取引を対象とする] には含まれません |
-
保留中の 取引が拒否されました。 - アクティブな取引が [拒否済み] に設定されている |
状態を [アクティブ] または [非アクティブ] に設定する |
| 非アクティブ | - bidstream で渡されない取引 - ターゲット設定には使用できません - [すべての取引を対象とする] には含まれません |
アクティブな 取引が [非アクティブ] に設定されています。 | 状態を [アクティブ] または [拒否] に設定します。 |
取引の状態を変更する
販売者から受け取った取引の状態を アクティブ、 非アクティブ、または 拒否に変更するには、次の操作を行います。
- 取引を アクティブ 状態に設定すると、販売者が取引をアクティブ化した場合にのみアクティブになります。
- 取引の状態を [保留中] に変更することはできません。 この状態は、[ レビュー設定] が [ 確認が必要] に設定されている場合に新しい取引を受け取った場合にのみ設定されます。
- [ パートナー > 取引 ] を選択し、[ 販売者 ] タブを選択します。
- 状態を変更する取引の行内の任意の場所を選択します ( 取引名、 取引エイリアス、 取引 ID、または コード で検索して、特定の取引を見つけることができます)。
- [ 取引コントロール ] セクションで、編集アイコンを選択し、[ 同意の状態] ドロップダウンから状態を選択します。
- [保存] を選択します。
取引のグループを [アクティブ] または [拒否済み] 状態に設定する
各取引の取引管理を使用して、各取引のステータスをアクティブまたは拒否に変更できますが、これらの変更は一度に 1 つの取引のみ行うことができます。 [アクティブ] または [拒否済み] の状態に設定する案件のグループがある場合は、これらの取引の横にあるボックスをチェックし、[選択] ドロップダウンで [承諾] を選択してアクティブな状態に設定するか、[辞退] を選択して [拒否] 状態に設定できます (「案件の受け入れまたは拒否」を参照)。
取引エイリアスを割り当てる
売り手取引の購入者内部名として使用する 取引エイリアス を割り当てることで、指定した名前でこれらの取引を管理できます。 取引に割り当てるエイリアスは、[売り手との取引] ページの [取引の別名] 列に、販売者が取引に提供した取引名と共に表示されます。
注:
取引に割り当てる取引エイリアスは、取引の売り手によって表示されません。
取引エイリアスを取引に割り当てるには、次の操作を行います。
注:
Deal Alias フィールドは 254 文字に制限されています。
- [ パートナー>Deals ] を選択し、[ 販売者 ] タブを選択します。
- 取引エイリアスを割り当てる取引の行内の任意の場所を選択します (特定の取引を見つけるには、取引名、取引エイリアス、取引 ID、またはコードで検索できます)。
- [ 取引コントロール ] セクションで、編集アイコンを選択し、[ 取引の別名 ] フィールドに内部名を入力します。
- [保存] を選択します。