Microsoft Planner統合

Viva GoalsはMicrosoft Plannerと統合され、Viva Goalsの主要な結果とイニシアチブを自動的に更新します。 OKR とイニシアチブの進行状況は、Planner のタスクまたはチェックリスト項目の完了に基づいて自動的に計算されます。 データ ソースとして Planner に接続すると、Viva Goalsで 3 つの異なる機能を自動的に更新できます。重要な結果、イニシアチブ、イニシアティブ KPI の進行状況を追跡できます。 これらの各機能に対する MS Planner 統合のしくみの例を次に示します。

Microsoft Planner統合を使用する場合

主要な結果の進行状況を追跡する: Planner 統合を使用して、主要な結果に対する進行状況を自動的に追跡します。 たとえば、重要な結果が "新しい広告キャンペーンの配信" の場合は、マーケティング タスクを追跡するプランに接続することで、新しい広告キャンペーンの配信の進行状況を表示できます。

タスクを使用してイニシアチブの進行状況を追跡する: このオプションは、イニシアチブ内のすべてのタスクまたはチェックリスト項目の完了に基づいて進行状況を追跡し、Viva Goalsで Planner タスクを可視化する場合に使用します。 たとえば、イニシアチブが "マーケティング資料の更新" の場合は、マーケティング コンテンツ タスクを追跡するプランに接続して、Viva Goalsでイニシアチブを自動的に更新できます。 タスクのデータ ソースとして Planner に接続すると、プランの進行状況を自動的に追跡し、そのプランのタスクをViva Goals内で表示する方法を選択できます。

イニシアチブ KPI を使用してイニシアチブの進捗状況を追跡する: イニシアティブ KPI を使用すると、計画内のすべてのタスクの完了より高いまたは低い Planner でタスク完了の目標を設定できます。 たとえば、「Web サイトに 5 つの製品ビデオを追加する」というイニシアティブ KPI がある場合は、イニシアチブにメトリックを追加して、計画で完了した 5 つのタスクに到達できます。

Microsoft Planner統合を設定する方法

既定では、Microsoft Plannerは Viva Goals の統合として使用できます。 テナント管理者は、「Viva Goals で統合を有効にする」 の手順に従う必要があります。 |Planner 統合を管理する方法について説明します。

Microsoft Plannerを使用してキー結果の進行状況を追跡する方法

1. キーの結果の作成または編集中に、[進行状況] を選択 します。
2. [データ ソースから自動的に] を選択します。
3. 使用可能な統合の一覧から [ Planner ] を選択します。
4. Viva Goalsから Planner に初めて接続するときに、Planner にサインインするように求められる場合があります。 サインインし、[次へ] を選択します。
5. キーの結果に接続するプランの名前を選択します。
6. 省略可能: 特定のバケットのタスクに基づいて追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。
7. 省略可能: 特定のラベルを持つタスクに基づいて追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。 定義されたラベルのみがここに反映され、既定の Planner ラベル (赤、青、緑など) がこのドロップダウン リストに表示されないことに注意してください。
8. 省略可能: 選択したプランの特定のタスクの追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。
9. 省略可能: タスクが割り当てられているユーザーに基づいて追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。
10. キーの結果に対して数値またはパーセンテージベースの進行状況追跡があるかどうかに基づいて、次の 2 つのオプションから進行状況を追跡する方法を選択します。
    1. 数値ベースの進行状況:
       1. 完了したタスクの数: この選択を使用して、タスクの進行状況が Planner で [完了] に更新されたときに、キーの結果の進行状況を更新します。
       2. 完了したチェックリスト項目の数: この選択を使用して、選択したタスクのチェックリスト項目が Planner で完了としてマークされている場合に、キー結果の進行状況を更新します。
    2. パーセンテージベースの進行状況
       1. 完了したタスクの割合: この選択を使用して、タスクの進行状況が Planner で [進行中] と [完了] に更新されたときに、イニシアチブの進行状況を更新します。 タスクが [進行中] に更新された場合、Viva Goalsはタスクの 50% が完了したことを計算し、キー結果の進行状況に反映します。 タスクが [完了] に更新されると、Viva Goalsはそのタスクの 100% が完了したと計算されます。
       2. 完了したチェックリスト項目の割合: この選択を使用して、選択したタスクのチェックリスト項目が Planner で完了としてマークされている場合に、キー結果の進行状況を更新します。
11. [次へ] を選択します。
12. [ 作成 ] または [保存] を選択 して、キーの結果を保存します。 これで、キーの結果の横に Planner アイコンが表示されます。 Viva Goalsでは、Planner での選択内容に基づいて、タスクまたはチェックリスト項目の進行状況に基づいて、1 時間に 1 回、このキー結果が自動的に更新されるようになりました。

Microsoft Plannerを使用して、タスクを含むイニシアティブの進捗状況を追跡する方法

1. [Viva Goalsでイニシアチブを追加する] を選択するか、既存のイニシアチブを編集します。
2. [ 結果] を選択します。
3. [タスクの追加] を選択します。
4. [データ ソースから自動的に] を選択します。
5. 使用可能な統合の一覧から [ Planner ] を選択します。
6. Viva Goalsから Planner に初めて接続するときに、Planner にサインインするように求められる場合があります。 サインインし、[次へ] を選択します。
7. イニシアティブに接続するプランの名前を選択します。
8. 省略可能: 特定のバケットのタスクに基づいて追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。
9. 省略可能: 特定のラベルを持つタスクに基づいて追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。 定義されたラベルのみがここに反映され、既定の Planner ラベル (赤、青、緑など) がこのドロップダウン リストに表示されないことに注意してください。
10. 省略可能: 選択したプランの特定のタスクの追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。
11. 省略可能: タスクが割り当てられているユーザーに基づいて追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。
12. 2 つのオプションから進行状況を追跡する方法を選択します。
    1. 完了したタスクの割合: この選択を使用して、タスクの進行状況が Planner で [進行中] と [完了] に更新されたときに、イニシアチブの進行状況を更新します。 タスクが [進行中] に更新された場合、Viva Goalsはタスクの 50% が完了したことを計算し、キー結果の進行状況に反映します。 タスクが [完了] に更新されると、Viva Goalsはそのタスクの 100% が完了したと計算されます。
    2. 完了したチェックリスト項目の割合: この選択を使用して、選択したタスクのチェックリスト項目が Planner で完了としてマークされている場合にイニシアチブの進行状況を更新します。
13. [次へ] を選択します。
14. [ 保存] を 選択してイニシアチブを保存します。 これで、イニシアチブの横に Planner アイコンが表示されます。 Viva Goalsでは、Planner のタスクの進行状況に基づいて、1 時間に 1 回、このイニシアチブが自動的に更新されるようになりました。

Viva Goalsの Planner からタスクを表示するには、イニシアチブの概要から [タスク] または [詳細表示を開く] を選択します。

Microsoft Plannerを使用してイニシアチブ KPI で進行状況を追跡する方法

1. Viva Goalsで [イニシアティブの追加] を選択するか、既存のイニシアチブを編集します。
2. [ 結果] を選択します。
3. [ メトリックの追加] を選択します。
4. メトリック名とターゲットの詳細を追加します。
5. [ 進行状況] を選択します。
6. データ ソース (KPI) から [自動] を選択します。
7. 使用可能な統合の一覧から [ Planner ] を選択します。
8. Viva Goalsから Planner に初めて接続するときに、Planner にサインインするように求められる場合があります。 サインインし、[次へ] を選択します。
9. イニシアティブに接続するプランの名前を選択します。
10. 省略可能: 特定のバケットのタスクに基づいて追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。
11. 省略可能: 特定のラベルを持つタスクに基づいて追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。 定義されたラベルのみがここに反映され、既定の Planner ラベル (赤、青、緑など) がこのドロップダウン リストに表示されないことに注意してください。
12. 省略可能: 選択したプランの特定のタスクの追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します。
13. 省略可能: タスクが割り当てられているユーザーに基づいて追跡の進行状況をフィルター処理する場合は、選択します
14. キーの結果に対して数値またはパーセンテージベースの進行状況追跡があるかどうかに基づいて、次の 2 つのオプションから進行状況を追跡する方法を選択します。
    1. 数値ベースの進行状況:
       1. 完了したタスクの数: この選択を使用して、タスクの進行状況が Planner で [完了] に更新されたときにイニシアチブの進行状況を更新します。
       2. 完了したチェックリスト項目の数: この選択を使用して、選択したタスクのチェックリスト項目が Planner で完了としてマークされている場合にイニシアチブの進行状況を更新します。
    2. 割合ベースの進行状況:
       1. 完了したタスクの割合: この選択を使用して、タスクの進行状況が Planner で [進行中] と [完了] に更新されたときに、イニシアチブの進行状況を更新します。 タスクが [進行中] に更新された場合、Viva Goalsはタスクの 50% が完了したことを計算し、キー結果の進行状況に反映します。 タスクが [完了] に更新されると、Viva Goalsはそのタスクの 100% が完了したと計算されます。
       2. 完了したチェックリスト項目の割合: この選択を使用して、選択したタスクのチェックリスト項目が Planner で完了としてマークされている場合にイニシアチブの進行状況を更新します。
15. [次へ] を選択します。
16. [ 保存] を 選択してイニシアチブを保存します。 これで、イニシアチブの横に Planner アイコンが表示されます。 Viva Goalsでは、Planner のタスクの進行状況に基づいて、1 時間に 1 回、この KPI が自動的に更新されるようになりました。