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Hubspot 統合

  • [アーティクル]

HubSpot 統合について

Viva Goals HubSpot 統合を使用すると、目標と主要な結果 (OKR) を HubSpot の売上とマーケティング のメトリックにリンクして、進行状況に関する自動リアルタイム更新を行うことができます。

この例を使用しましょう。今四半期にマーケティング適格リード (MQL) の数を増やすことを目標にしています。 HubSpot 統合を使用すると、HubSpot とViva Goalsの間を行き来して進行状況を更新する手間を省くことができます。 Viva Goalsは値を同期し、OKR を最新の状態に保ちながら時間を節約します。

すべてのユーザーと管理者は、HubSpot 統合を使用できます。 管理者には、管理者ダッシュボードから統合を管理するためのアクセス許可もあります。

HubSpot をViva Goals アカウントに接続する方法

  1. 管理Integrations の [Viva Goals>統合] ページに移動します。

    Viva Goalsの統合ページのスクリーンショット。

  2. [統合] セクション で 、[ Hubspot] に移動し、[ 管理] を選択します。

    Viva Goalsで Hubspot を管理する場所を示すスクリーンショット。

  3. [ 新しい接続] を選択します。 開いたダイアログで、Hubspot アカウントにサインインします。

    Viva Goalsで新しい Hubspot 接続を作成する場所を示すスクリーンショット。

  4. 接続に名前を付け、[ 次へ ] を選択してセットアップを完了します。

    Viva Goalsで Hubspot 接続の詳細を入力する場所を示すスクリーンショット。

  5. Viva Goalsを使用すると、複数の Hubspot アカウントに接続できます。 [ 新しい接続 ] を選択して、別のインスタンスを追加します。 名前を使用して接続を区別します。 名前は、OKR を Hubspot にリンクするとメンバーに表示されます。

既存の Hubspot 接続を編集する方法

管理者は、Hubspot 統合ビューから統合の名前や共有状態など、既存の Hubspot 接続を編集することもできます。

  1. 管理 ダッシュボードの [統合] セクションから開始します。 [Hubspot] を選択します。

  2. ハブスポット接続の横にある [編集] アイコンを選択します。 表示されるダイアログ ボックスで、[ 接続名 ] を編集し、[ すべてのユーザーと接続を共有 する] チェック ボックスをオンまたはオフにすることができます。

Hubspot 統合を使用する方法

統合が有効になったので、チームは Hubspot メトリックを OKR にリンクできます。

  1. 目標または主要な結果を追加または編集する場合は、 KPI または 達成率で進行状況を測定できます。 使用可能な統合の一覧から [HubSpot ] を選択します。

    データ ソースとして [Hubspot] を選択した場所を示すスクリーンショット。

  2. 接続を作成または選択します。 複数の接続が一覧表示されている場合は、使用する接続を選択します。

    Viva goals.png で使用可能な複数の接続からハブスポット接続を選択する場所を示すスクリーンショット。

  3. 統合する製品の種類を選択します。 現在、Viva Goalsは Marketing Hub と Sales Hub と統合されています。

    ハブスポット製品の種類を選択する場所を示すスクリーンショット。

    注:

    製品の種類として [Sales Hub ] を選択すると、 パイプライン、 ステージ、 所有者、 チームなどの追加フィールドが使用できるようになります。

    Viva Goalsで追跡できる HubSpot Marketing Hub メトリック

    HubSpot Marketing Hub メトリック OKR 進行状況の種類 (KPI、完了率)
    % 新しいセッション KPI、達成率
    連絡するセッションの割合 KPI、達成率
    % 顧客への連絡先 KPI、達成率
    % 直帰率 KPI、達成率
    セッションあたりの平均ページ ビュー数 Kpi
    連絡先の数 Kpi
    顧客数 Kpi
    潜在顧客の数 Kpi
    MQL の数 Kpi
    営業案件の数 Kpi
    生のビューの数 Kpi
    SQL の数 Kpi
    サブスクライバーの数 Kpi
    訪問者数 Kpi
    訪問数 Kpi
    セッションあたりの時間 (秒単位) Kpi

    Viva Goalsで追跡できる HubSpot Sales Hub メトリック

    完全な OKR の割合 OKR 進行状況の種類 (KPI、完了率)
    % 取引終了 (終値比率) KPI、達成率
    獲得した取引の割合 (勝率) KPI、達成率
    平均取引サイズ Kpi
    アクティビティの平均数 Kpi
    平均販売サイクル (日単位) (損失) Kpi
    平均販売サイクル (損失 & 獲得) Kpi
    平均販売サイクル (日単位) (ウォン) Kpi
    取引の数 Kpi
    販売速度 Kpi
    合計取引額 Kpi
    アクティビティの合計数 Kpi

    次の例では、指定した期間に HubSpot でマーケティング資格のある潜在顧客の数をカウントします。

  4. 次へ を選択して OKR を保存し、終了します。 OKR の横に HubSpot アイコンが表示されます。 Viva Goalsは、マーケティング資格のある潜在顧客を自動的にカウントするようになりました。 OKR は 1 時間ごとに自動的に同期されます。 手動で更新するには、[更新] を選択 します。

注:

Marketing Hub と Sales Hub メトリックへのアクセスは、HubSpot ライセンスによって異なります。

HubSpot 統合を無効にする方法

管理者はいつでも Hubspot を無効にすることができます。[統合] セクションの [HubSpot] に移動し、[管理] を選択します。 [ Hubspot の構成] ページで 、[ 変更 ] ドロップダウンに移動し、[ 無効] を選択し、アクションを確認します。

Hubspot の統合を無効にする場所を示すスクリーンショット。