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Excel Online の統合

  • [アーティクル]

Excel Online 統合Viva Goals、Microsoft Excel ワークシート内の特定のセルの値に基づいて OKR の進行状況を自動的に更新できます。

たとえば、Excel Online を使用して、営業チームによって生成された収益を追跡するとします。 Viva Goalsの主な結果の 1 つは、4 分の 1 の $3M ARR を達成することです。 このキーの結果を Excel Online の対応するシートにリンクすると、セルの値が変更されると、OKR の状態が自動的に更新されます。 進行状況を更新するために、シートとViva Goalsを切り替える必要はありません。

Excel Online 統合を有効にする

統合を有効にするには、管理者は次の手順に従います。

  1. サイドバーで [管理] に移動し、[統合] タブを選択します。

  2. [ データ統合] で、Excel Online を探し、[ 有効にする ] を選択して統合を有効にします。 接続が以前に行われた場合、または統合が既に有効になっている場合は、[有効] ではなく [管理] と表示されます。

    Excel Online 統合を管理または有効にする場所を示すスクリーンショット。

    この統合は、アクセスした Excel Online 構成ページで [管理] を選択して無効にすることができます。[統合の無効化の変更>] を選択するだけです。

    Excel Online 統合を無効にする場所を示すスクリーンショット。

Excel Online 接続を構成する

統合を有効にした後、次の手順は Excel Online 接続を構成することです。

  1. [管理>Integrations] に移動し、[Excel Online] の横にある [管理] を選択します。

  2. [ 新しい接続] を選択し、Excel アカウントにサインインします。

    新しい接続を作成するオプションを選択する場所を示すスクリーンショット。

  3. 接続の名前を指定します。

    新しい Excel Online 接続の名前を入力する場所を示すスクリーンショット。

  4. [ 次へ ] を選択して、この接続を使用して Excel Online の操作を開始します。 保存した接続はいつでも編集できます。

Viva Goalsを使用すると、複数の Excel シートに接続できます。 [ 新しい接続] を選択して、別のシートからデータをフェッチします。 これらの接続は名前で区別します。 OKR と Excel Online データをリンクすると、他のユーザーに名前が表示されます。

Excel Online 接続を OKR に接続する

接続を構成した後、次の手順は OKR を Excel シートにリンクすることです。

  1. キーの結果を作成または編集するときに、[進行状況] と [状態] ドロップダウンを開きます。 "自動更新のためにデータ ソースに接続する" というテキストのセクションで、 Excel Online のアイコンを見つけて選択します。

    データ ソースの一覧から [Excel Online] を選択した場所を示すスクリーンショット。

  2. 既に接続を作成している場合、または管理者が接続を共有している場合は、その接続が自動的に選択されます。 Viva Goalsは、現在作成または共有接続がない場合にのみ、新しい接続を作成するように求められます。

  3. 進行状況を測定するために使用する方法 (達成率または主要業績評価指標 (KPI) を選択します。 KPI を選択した場合は、メトリック、開始値、およびターゲット値を指定します。

  4. 接続とブックを選択 します。 ブックを選択すると、関連付けられているシートが [ シート ] ドロップダウン メニューに表示されます。 ワークシートを選択します。

    新しい Excel Online 接続のブックとワークシートを選択する場所を示すスクリーンショット。

  5. 目的のセルを正確に指定するには、[ 列] と [行番号] を入力します。

    KPI メトリックを使用して進行状況を追跡することを選択した場合、進行状況は、選択したセルに存在する数値に基づいて計算されます。 達成率に基づいて進行状況を追跡することを選択した場合は、達成された割合に基づいて計算されます。

  6. [保存] を選択して接続を保存し、[キー結果の編集] ダイアログで [保存] を選択して OKR への変更を完了します。

注:

同期は 1 時間に 1 回行われます。 同期を手動でトリガーするには、キーの結果の進行状況バーの横にある Excel Online アイコンを選択し、[同期] を選択 します。

これで、Excel Online のワークシートにキーの結果がリンクされました。適切なセル値が追跡され、対応する OKR の状態が必要に応じて自動的に更新されます。

Viva Goalsの進行状況バーの色は、キーの結果の状態を示します。

  • 進行状況が任意の時点で予想される進行状況より 0 ~ 25% 少ない場合は、OKR 状態が 遅れ、進行状況バーはオレンジ色になります。

  • どの時点でも進行状況が予想より 25% を超えると、OKR 状態が 危険にさらされ、進行状況バーが赤になります。