会社間取引の設定
次のビデオでは、2 つの法人間の会社間取引関係を設定する方法を示します。
会社間諸費用の配賦の処理
価格や割引と同様に、雑費は、組織が顧客/仕入先をそれぞれ借方または貸方に記入するかどうかに応じて、Supply Chain Management によって会社間販売注文書と会社間発注書の間で同期されます。
シナリオ
会社間仕入先は、会社間販売注文書に雑費として取扱手数料を追加します。 この雑費は、会社間発注書に自動的に同期されます。
直納を使用する場合は、会社間発注書に適用する配賦方法を選択できます。
諸費用 オプションを使用するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 顧客 > すべての顧客 を開き、顧客を選択します。
アクション ペインで全般、会社間を選択します。
発注書ポリシー を選択します。
次の 諸費用の配賦 オプションから選択します。
正味金額 - 諸費用は、発注書または請求書の合計正味金額を基準として、各明細行の金額に基づいて配賦されます。
数量 - 諸費用は、発注書または請求書の合計単位数を基準として、各明細行の単位数に基づいて配賦されます。
明細行ごと - 諸費用は、明細行の合計数に基づいて均等に配賦されます。
総重量
ボリューム
合計額
在庫明細行のみパラメーターを選択して、すべての品目または在庫品目に料金を適用するかどうかを決定します。
諸費用: 原価価格
一部の会社間関係では、会社間仕入先は、売買契約や標準購買価格を適用するのではなく、原価価格と等しい価格で会社間顧客に品目を販売することをお勧めします。
シナリオ
会社間仕入先は、単価として原価価格を使用して、品目を配送会社に販売します。 仕入先は、元販売注文の単価の割合として、利益幅の代わりに雑費を追加します。
例
DEMF の元販売注文の単価は 300.00 米ドル (USD) です。 USMF の品目の原価価格は 125.00 米ドルです。 したがって、会社間販売注文書の販売価格は、125.00 米ドルの原価に等しく設定されます。 この販売価格は、DEMF の会社間発注書に対して購買価格として同期されます。
会社間販売注文書の販売注文明細行の雑費が カテゴリ フィールドで 会社間の割合 に設定され、10 の 請求金額 が設定されている場合、元の販売注文書の単価の 10% が追加されます。 この例では、300.00 の 10% (30.00) です。
手順 - 原価価格と等しい単価の設定
原価価格と等しい単価 機能を使用するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 顧客 > すべての顧客を開き、会社間顧客を選択します。
アクション ペインで 全般、会社間 を選択します。
販売注文ポリシー を選択します。
売買契約の代わりに原価価格を使用するか、品目に定義された販売価格を使用するには、原価価格と等しい単価 パラメーターを選択します。
原価価格と等しい単価 を選択した場合は、元の顧客請求書転記の開始 を選択できます。 その結果、エラーのために会社間販売注文書の請求書の転記を停止した場合、元の販売注文書の請求書はそのまま転記されます。
手順 - 会社間諸費用の追加
発注書の単価が原価価格と等しい場合、仕入先は利益率を受け取りません。 利益率の損失を補うために、仕入先は諸費用を追加することができます。
元の販売注文明細行に、会社間の割合 と呼ばれる特別な請求カテゴリを設定できます。 これらの明細行に入力した値は、元の販売注文書の単価の割合です。
会社間諸費用を追加するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング > 販売注文 > すべての販売注文 を開きます。
会社間グループで使用する販売注文を選択します。
アクション ペインで 売り、諸費用 を選択します。
諸費用コード を入力し、カテゴリ フィールドで 会社間の割合 を選択します。
値 フィールドに、会社間の割合 の基準となる数値を入力します。
ページを閉じます。
販売契約書と購買契約書
販売契約書は、顧客が特別な価格や割引と引き換えに、特定の数量または金額の製品を長期間にわたって購入することを確約する契約です。 販売契約書の価格や割引は、既存のいかなる売買契約で定められた価格や割引よりも優先されます。 販売契約書 ページでは、組織と顧客との間で結ばれる販売契約書を作成、適用、フォローアップすることができます。 たとえば、販売契約書を作成した後、その契約書から直接注文できます。
販売契約書は、販売契約書の作成者が定義した期間に対して有効です。 販売注文 ページで指定した販売の 出荷予定日 は、有効期間内である必要があります。 既定では、販売契約書は保留中です。 販売契約書から注文できるのは、有効 に設定されている場合のみです。
詳細については、Dynamics 365 Supply Chain Management における契約の構成と使用を参照してください。
会社間には、販売契約書と購買契約書の特定のパラメーターがあります。
購買契約アクション ポリシーの設定
購買契約ポリシー タブの 会社間 ページで、会社間取引関係の購買部分が、価格、割引、有効期間などの購買契約の特定の条件を変更できるかどうかを制御するアクション ポリシーを設定できます。
販売契約アクション ポリシーの設定
販売契約ポリシー タブの 会社間 ページで、会社間取引関係の販売部分が、価格、割引、有効期間などの購買契約の特定の条件を変更できるかどうかを制御するアクション ポリシーを設定できます。
値マッピング
会社間取引などの取引関係では、取引相手は自社データの共通基準を見つける必要があります。
会社間シナリオの 2 つの会社は、仕入先または顧客リレーションシップで、同じ値マッピング パラメーターを持つため、相互に通信できます。
複数の取引相手間で会社の言語で共通の理解を定義するには、値マッピングが必要です。
場合によっては、会社 A のコードを使用したり、会社 B のコードを常に使用したりすることがあります。会社間グループのいずれかの会社のコードを使用できない場合は、使用する外部コードを定義できます。 その後、値マッピング内の外部コードを選択できます。
たとえば、さまざまな配送方法や配送コードの処理に問題が発生する可能性があります。
A 社は、ドイツの宅配便に「D」というコードを使用する配送コードを所有している場合があります。
B 社では、同じドイツの宅配便に「DE」を使用して配送コードを処理しています。
したがって、これらの 2 つの会社間の取引を正しく機能させるには、1 つのグローバルなマッピングの値を定義する必要があります。
外部コード
外部コード ページには、複数のページからアクセスできます。 各フィールドは、ページの開き方によって異なります。 たとえば、調達 > 設定 > 配送 > 荷渡方法 ページから 外部コード ページを開いた場合、会社の独自の荷渡方法の外部コードを定義できます。
顧客 ページから 外部コード ページを開いた場合、会社の取引先企業番号の外部コードを定義できます。
購買値マッピングと販売値マッピングの設定
購買値マッピングの設定 ページと 販売値マッピングの設定 ページのフィールドの値に対して使用できるオプションは、次のとおりです。
指定なし - コードを指定します
注
会社間のすべての値マッピングは、指定なし とは異なる必要があります。 この選択を行うと、トランザクション間のデータ同期は失敗します。 有効な顧客間関係には、指定なし コードを使用しないことをお勧めします。
当社 - 取引先企業の顧客/仕入先番号が使用されます
外部コード - 値のマッピングでの外部コード
購買値マッピングの設定/販売値マッピングの設定 ページには、次のセクションがあります。
その他の基本データ - これらの設定を使用して、配送コードのモード、配送条件コード、諸費用コードなどを決定します。 この外部コード タイプは、ドキュメントで出荷コードと諸費用コードを定義する方法と、そのコードが同期化されるかどうかを定義します。
会社間 - 返品理由と廃棄コードを変換するための外部コード タイプを選択します。 この外部コード タイプは、ドキュメントで会社間返品理由と廃棄コードを記述する方法と、そのコードが同期化されるかどうかを定義します。
契約 - 会社間分類の変換に使用する外部コード タイプを選択します。 この外部コード タイプは、ドキュメントで会社間分類を記述する方法と、そのコードが同期化されるかどうかを定義します。