カスタム KPI を定義する
通常、既定では SLA でサポート案件テーブルを使用するように設定されていますが、Dynamics 365では、選択した任意のテーブルで SLA 機能を使用できます。
次のようなさまざまな理由で、Dynamics 365 の他のエンティティの SLA を有効にすることができます。
潜在顧客 - 取引先企業担当者が新規の潜在顧客にどの程度迅速に返答しているかを追跡します。
作業指示書 - 作業指示書に基づくスケジュールと人員の派遣がどの程度迅速に行われているかを追跡します。
営業案件 - 特定のタイプの営業案件がどの程度迅速にクローズされているかを追跡します。
さらに、SLA が有効になっている任意のテーブルにカスタム KPI を定義できます。 Microsoft Power Apps Maker Portal から SLA のテーブルを有効にできます。 Power Apps ポータルで、データ (これは Dataverse です) を展開し、SLA を有効にするテーブルを選択します。 テーブルに移動したら、設定 > 詳細設定 > このテーブルを次の場合にオプションにするに移動します。 サービス レベル アグリーメントを設定していますチェックボックスを選択して、有効にします。 設定を有効にしたら、変更をテーブルに保存します。
詳細については、サービス レベル アグリーメントの定義および拡張 SLA に照らして時間を追跡するためのタイマーをフォームに追加するを参照してください。
カスタム KPI の作成
以前に、サポート案件テーブルの SLA KPI を設定する方法を学習しました。その場合、既定では使用可能な 2 つの KPI (最初の応答期限の KPI および 解決期限の KPI) を使用しました。
ただし、サポート案件テーブルでも、また SLA が有効になっている他のデーブルでも、さらに多くの KPI が必要であることに気付く場合があります。
前述の例では、次のようなカスタム KPI を設定できます。
潜在顧客 – 最初の連絡 KPI - 取引先企業担当者が潜在顧客との最初の連絡をいつとっているかを測定する KPI。
作業指示書 – ディスパッチ者 KPI - 作業指示書がいつスケジュール済みとマークされたかを測定する KPI。
営業案件 – クローズ者 KPI - 営業案件がいつクローズされたかを測定する KPI。
カスタム KPI を定義するには、SLA KPI インスタンス テーブルでルックアップ列 (1:N リレーションシップ) を作成します。 Power Apps Maker Portal で特定のテーブルにこれらのフィールドを作成するには、KPI を定義するテーブルに移動し、列を選択します。
次に、そのテーブルに新しいルックアップ列を作成し、ルックアップ フィールドを設定して、SLA KPI インスタンス テーブルを使用します。
詳細については、SLA KPI フィールドの作成および SLA KPI インスタンス エンティティ向け簡易表示フォームの作成を参照してください。
KPI を定義したら、そのテーブルに関連付けられた新しい SLA KPI を作成するときに、KPI フィールドとして選択できます。
