チュートリアル 6 - カスタムアクション (CRM プロセス) を呼び出すために、カスタムアクションボタンをインサイトカードに追加する

カスタム定義のアクションをインサイトカードに追加する機能が導入され、現在はプレビューで使用できるようになっています。

カスタム定義のアクションをインサイトカードに追加する機能のプレビュー。

新しいボタンタイプは、アシスタント V2 のカードを作成するために導入されています。

アシスタント V2 のカードの作成には、[カスタムアクション (CRMプロセス)] のボタンの種類がある。

ここでは、営業案件の推定決算日が 1 日以内である場合に表示されるインサイトカードを作成し、推定決算日を 10 日延期するアクションを追加します。

推定クローズ日が現在の日付である 1 つ以上の営業案件を作成します。

ステップ 1: フローを開始するトリガーを作成する

毎朝、午前 8 時に実行されるトリガーを設定します。

検索に繰り返しと入力します。検索結果から、トリガー オプションの下の繰り返しを選択します。
次のトリガーが表示されます。間隔に 1 と入力し、頻度として日を選択します。これにより、トリガーは 1 日に 1 回実行されるようになります。

他の列は、要件に応じて設定できます。この例では、毎朝午前 8 時にトリガーを実行する必要があるため、設定時間を 8 に設定します。

新しいステップ を選択し、検索ボックスに Microsoft Dataverse と入力して、レコードの一覧表示を選択します。
フィルタークエリを追加して、今日決算するすべての営業案件を取得します。

estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}

前の手順から取得したすべての営業案件について、新しい操作を使用して、アシスタント V2 のカードを作成し、分析情報カードを作成します。

レコードの一覧表示アクションの下の新しいステップをクリックして、個々に適用アクションを追加します。
イテレーションの動的なコンテンツからすべての営業案件を選択します。
Apply to each の操作で、アクションの追加を選択して Sales Insights を選択します。導入セクションに示すように Sales Insights アクションが表示されるので、アシスタント V2 のカードを作成を選択します。
環境を入力します。

決算日の延期がボタンのテキストとして使用されることがわかります。

REST とカスタムアクションを使用して関連する営業案件の推定クローズ日を延期するために、クローズ日の延期を作成します。

CRM のカスタムアクションを呼び出すと、推定クローズ日が変更されます。

カスタムアクションを作成するには、設定>プロセス>新規の順に移動します。

ExtendClosingDate として名前を入力し、アクションとしてカテゴリを、また、営業案件としてテーブルを選択します。
ステップの追加から、レコードの更新を選択します。
プロパティの設定をクリックし、推定決算日を現在の推定決算日から 10 日後として構成します。
保存して終了をクリックし、操作によって検出されるカスタムアクションを有効にします。

個々に適用 アクションで、アクションの追加を選択します。

[アシスタント V2 のカードを作成] の下で [アクションの追加] を選択する。

Sales Insights を検索し、分析情報カードのカスタムアクション (CRM プロセス) を選択を選択します。
環境を選択し、営業案件としてテーブルでのフィルター処理、および ExtendedClosingDate としてカスタムアクション (CRM プロセス) を選択します。

ターゲット ボックスに営業案件 ID を入力します。動的なコンテンツから、前の手順で使用した営業案件 ID を使用します。

選択の後に、次のような操作が表示されます。
REST の場合と同様に、アシスタント V2 のカードの作成手順を追加します。
ボタンタイプとして、カスタムアクション (CRM プロセス) を選択します。新しい分析情報カードのカスタムアクション列が表示されます。
動的なコンテンツポップアップから分析情報カードのカスタムアクションを選択します。これは、前の手順で選択したカスタムアクションです。