Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリにアクセスして移動する
ユーザーのニーズと使用しているデバイスの種類によって、ユーザーはさまざまな方法で Dynamics 365 アプリケーションにアクセスすることができます。 Dynamics 365 Field Service および Dynamics 365 Sales には、ユーザーがモバイル デバイスにダウンロードしてインストールできるアプリがあります。 これらのアプリは、特定のアプリケーションに基づいて対象を絞り込んだ機能を提供しています。 たとえば、フィールド サービス技術者は、Field Service モバイル アプリケーションを使用して、その日に割り当てられた作業指示書や予約にすばやくアクセスできます。
組織が Dynamics 365 データへのアクセスを顧客に提供する場合、Power Pages を使用すると、顧客や仕入先は Dynamics 365 データに容易にアクセスできます。 データにアクセスする方法の一般的な例として、顧客サービス ポータルが挙げられます。 顧客は、未解決のサポート案件などのデータに簡単にアクセスでき、ナレッジ記事などのセルフサービス オプションを実行することができます。
アプリケーションにアクセスする最も簡単な方法は、選択したデバイスで Web ブラウザーを使用することです。 ユーザーは Office 365 ポータル https://www.office.com/apps のアプリ領域から、Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリなどのビジネス アプリケーションにアクセスできます。 [アプリ] 領域に移動して [ビジネス アプリ] タブを選択し、すべてのビジネス アプリケーションに 1 か所からすばやく簡単にアクセスできます。 各アプリケーションはタイルとして表示され、アプリケーションへのアクセス方法がユーザーに表示されます。 画面上部の検索コントロールを使用すると、使用するアプリケーションをすばやく検索できます。 アプリケーションを選択すると、そのアプリケーションが開きます。
次に、これらのアプリケーションへのアクセスと、必要に応じてアプリ間を移動して切り替える方法について詳しく説明します。
ラボ シミュレーション: Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリの操作
このラボ シミュレーションでは、さまざまな Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリにアクセスするプロセスと、アプリケーションでのいくつかの基本的なナビゲーションについて説明します。
Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリの操作
ご覧いただいたように、Office 365 アプリ画面から、さまざまな Dynamics 365 アプリケーションに簡単にアクセスできます。 アプリケーションを開いたら、必要に応じて別のアプリケーションに簡単に切り替えることができます。 Dynamics 365 アプリケーションでは、ユーザーが基本機能に毎日アクセスして使用します。
これまでに説明したオプションに加えて、多くの場合にエンド ユーザーは、Microsoft Teams などの一般的なアプリケーションで作業している間に Dynamics 365 のデータに簡単にアクセスする必要があります。 このため、日常業務で使用する Microsoft Outlook から App for Outlook を介して、または Microsoft Teams からさまざまな統合オプションを介して、Dynamics 365 のデータに簡単にアクセスすることができます。
このビデオでは、さまざまなアプリケーションにアクセスして移動する方法を示しました。 次に、自分でアプリケーションにアクセスして移動してみましょう。