Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリの Copilot 機能について説明する
人工知能 (AI) によって、組織での業務のやり方が変わりつつあります。 重要な情報を組織に提供できるだけでなく、個人の業務の合理化にも役立ちます。 Microsoft の Copilot では、AI を使用して、個人が自然言語を使用してニーズを伝え、提供した詳細に基づいて適切な支援を受けられます。
Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリケーション全体で使用できます。 Copilot を使用すると、ユーザーが顧客に関する情報を簡単に取得し、データ入力やタスクの完了などの処理を合理化できます。
Microsoft 365 Copilot for Sales
Copilot for Sales は、営業担当者の生産性を最大化し、より多くの取引成立を支援するために設計された AI アシスタントです。 これにより、CRM プラットフォームから得られた次世代 AI と販売インサイトが、Microsoft Outlook、Microsoft Teams、Microsoft Word など、日常的に使用する Microsoft 365 生産性ツールに導入されます。
営業担当者は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成されたインサイト、次のステップのレコメンデーションを活用して、より効率的に作業し、カスタマー エクスペリエンスを向上させることができます。 営業マネージャーは、AI を活用したマネージャーのインサイトおよびコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。 Copilot for Sales は、ビジネス ニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。 Copilot for Sales は、Microsoft Dynamics 365 Sales および Salesforce Sales Cloud とシームレスに統合され、他の営業ソリューションに接続されるよう構成できます。
Dynamics 365 Sales の Copilot の機能
Copilot は Dynamics 365 Sales の AI アシスタントで、営業チームが日常業務で生産性と効率を向上できるように支援します。 チャット インターフェイスが備わっており、営業担当者はこれを使用して、営業案件レコードやリード レコードに関する簡単な概要の取得、それらのレコードの最近の変更の把握、会議の準備、取引先企業に関する最新ニュースの参照などを行うことができます。 営業担当者は、自然言語で Copilot とチャットしたり、事前定義されたプロンプトを使用して必要な情報を取得したりできます。
レコードの要約
Dynamics 365 Sales の Copilot のレコードの要約機能を使用すると、営業案件レコードとリード レコードの概要を簡単に確認できます。 要約は、既定の営業案件ビューまたはリード ビューのフィールドから生成されます。 ユーザーが @ 記号の後に営業案件またはリード名の入力を開始すると、Copilot は検索に一致するレコードを提案します。 要約を確認するレコードを選択してください。
次のスクリーン ショットは、Sales の Copilot で生成された営業案件の概要の例です。
メールの支援
Copilot は、プロフェッショナルな印象を与えるメールの作成、メールへの応答、およびメールのフォローアップ アラームの取得もできます。 Copilot は、自然言語処理 (NLP) アルゴリズムを使用してメール メッセージの作成を支援します。 作成するメールについて Copilot に簡単に説明すると、下書きメールが生成されます。 下書きは、顧客に送信する前に必要に応じて編集できます。
Dynamics 365 Customer Service 機能の Copilot
サポート シナリオでは、サポート案件に関する適切な情報をより迅速に識別し、顧客の問題を簡単に解決できます。 Dynamics 365 Customer Service の Copilot は、組織でのデータのより効果的な要約を支援します。
要約には次の 2 つの主な要素があります。
サポート案件の要約: Copilot サポート案件の概要によって、エージェントはサポート案件のコンテキストを迅速に理解し、顧客の問題をより効率的に解決できます。 サポート案件の要約には、サポート案件のタイトル、顧客、件名、製品、優先順位、サポート案件のタイプ、説明などの重要な情報が含まれます。
会話の要約: Copilot 会話の要約は、コンテキストを提供し、問題を解決するために既に実行したステップを中継して伝えます。 チャットや、文字起こしした音声での会話を要約できます。
次の画像では、作成されたサポート案件の要約の例を示します。
Copilot for Service
多くの組織では、サービス センターが複数のアプリケーションとデータ ソースを利用して顧客にサポートを提供しています。 Copilot for Service は、CRM、コンタクト センター システム、その他のソースを含むすべてのデータを接続し、既存のソリューションを置き換えることなく AP を活用した会話を促進する機能を備えたスタンドアロン製品です。
Salesforce、ServiceNow、Zendesk などのサービスとの統合をすぐに利用可能なため、その情報を生成型の回答で活用できるだけでなく、エージェントが毎日使用しているツール アプリケーションを展開することもできます。
Dynamics 365 Field Service の Copilot の機能
Dynamics 365 Field Service の Copilot の最初のリリースでは、作業指示書の作成の簡略化に焦点が当てられています。 Outlook 用 Dynamics 365 Field Service アプリを使用する組織は、受信したメールから直接、作業指示書を簡単に作成できます。 Copilot では、メールに含まれる情報 (メールの送信者や、顧客が要求している情報など) が考慮されます。 Copilotは、Field Service のデータを構成し、フィールド サービスの作業指示書レコードの候補を入力します。 ユーザーは、この提案を受け入れて作業指示書を作成するか、データを変更してから作業指示書を作成することができます。 いずれの場合も、Copilot の提案によって、システムに作業指示書を入力するのにかかる時間を減らすことができます。
Dynamics 365 Customer Insights – Journeys の Copilot
Dynamics 365 Customer Insights では、Copilot はたとえば顧客体験を作成するのに役立ちます。 組織のロイヤルティ プログラムに最近参加したユーザーをサポートするユーザー歓迎体験を作成する場合があります。 Copilot を使用し、さまざまな例から作成または選択して体験を記述できます。 Copilot はプロンプトを処理し、自動的に検出されたセグメントおよび後続の各ステップを明確に含む提案で応答します。
