Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリのユース ケースを説明する
Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリは、組織が顧客とどのように関わるかについての基本的な再考を行なうのに役立ちます。 データとインテリジェンスを使用して、パーソナライズされたマーケティング、販売、およびサービス エクスペリエンスを作成し、あらゆるやりとりを改善することができます。
Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリは、5 つの主要なアプリで構成されています。
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights:
Dynamics Customer Insights は、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys と Dynamics Customer Insights - Data という 2 つの個別のアプリケーションで構成されます。
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は、見込顧客をビジネス リレーションシップに変えるマーケティング自動化アプリケーションです。 リッチで動的なマーケティング コンテンツを作成したり、リードをより良く理解したりするため、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は、マーケティング活動を管理するために必要なすべての機能を提供します。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は Microsoft Power Platform を基盤として開発され、分析、ターゲティング、顧客エンゲージメントなどの機能を顧客に提供します。
Dynamics 365 Customer Insights - Data は、顧客の理解をより深めるのに役立ちます。 Customer Insights – Data により、さまざまなトランザクション、動作、観測のソースから単一の統合された顧客プロファイルにデータを接続して、全方位の顧客ビューを作成できます。 これらの分析情報を活用して、顧客中心のエクスペリエンスとプロセスを実現します。
Microsoft Dynamics 365 Sales:
Dynamics 365 Sales を使用すると、販売担当者が強力な顧客リレーションシップを構築し、短期間で取引を成立させることができます。 デジタル販売ツールを使用して、フォーカスすべき顧客や営業案件について理解を深めることができます。 組織全体のデジタル営業を分析、実行、および自動化する機能をすべての販売担当者に提供し、販売アプローチを抜本的に変革します。 Sales アプリケーションは複数のオプションで利用でき、業務に必要な機能を組織に提供します。
Dynamics 365 Sales Professional: 顧客リレーションシップと販売管理機能を必要とする、小規模から中規模の企業向けに設計されたライト版販売管理アプリケーション。
Dynamics 365 Sales Enterprise: エンタープライズ レベルの販売および顧客管理ソリューション。デジタル時代に必要な信頼性の高い、ガイド付き営業プロセスおよび自動化を提供します。
Dynamics 365 Sales Premium: Microsoft の強力な AI 機能を使用して、最も完全な販売管理と顧客エンゲージメントの機能を提供し、営業部門のビジネスの結果とパフォーマンスを大幅に改善します。
Microsoft Dynamics 365 Customer Service:
Dynamics 365 Customer Service では、サポート スタッフが顧客に対して高度な支援を提供できます。 顧客から報告されたサポート リクエストのライフサイクル全体を最後まで管理するために必要なすべてを用意しています。 サポート案件の作成と管理からナレッジ マネージメント ソリューションの開発に至るまで、Dynamics 365 Customer Service は、組織が顧客の問題を迅速かつ効果的に対応できるように支援します。
Microsoft Dynamics 365 Field Service:
Dynamics 365 Field Service は、顧客へのオンサイト サービスの提供とモバイル従業員の管理に必要なツールを組織に提供します。 Dynamics 365 Field Service は、技術者が必要なものを提供して、初回修正率を高めるのに役立ちます。 Dynamics 365 Field Service は、次のような支援ツールを提供します。
作業指示書の作成
技術者のスケジュールと派遣
作業指示書の実行
資産の管理と保守
在庫と請求書の管理
Microsoft Dynamics 365 Project Operations:
Microsoft Dynamics 365 Project Operations は、営業、スタッフやリソースの割り当て、プロジェクト管理、および財務の各チームを単一のアプリケーションに接続し、プロジェクト ベースの組織を支援します。 これらの機能により、プロジェクトの実現を加速し、収益を最大化します。 組織はこれらのツールを使用して、従来のウォーターフォール手法、またはアジャイル手法によってプロジェクトを管理できます。 Dynamics 365 Project Operations は、リソース配賦と稼働率の分析のための正確な情報を提供し、組織はリソースを管理できます。 Project Operations を使用すると、組織は以下の事柄をより効率的に行うことができます。
プロジェクトベースの販売: プロジェクトを販売する組織は、プロジェクトの販売プロセスのすべての側面を管理することができます。 販売サイクルの長さとプロジェクトの原価計算により、プロジェクト ベースは一般的な製品ベース販売と異なる一方で、Dynamics 365 Project Operations は Dynamics 365 sales で製品ベースの販売シナリオをサポートするために使用されるものと同じコア販売レコードの種類を使用します。 これにより、プロジェクト ベースと製品ベースの両方の販売を行う組織に共通のエクスペリエンスを提供します。
プロジェクト管理: プロジェクト タスクの適切な管理に必要なツールをプロジェクト マネージャーに提供します。 これらのタスクには、タスク管理、プロジェクトおよびリソースのスケジューリング、対話型のガント チャートの作成、作業分解構造の作成が含まれます。 これらのツールを使用することで、労務、経費、材料に関する正確な見積もりを作成し、計画された消費とプロジェクトの進行中の実際の消費を追跡できます。 豊富なレポート ツールと組み込み情報により、プロジェクトの傾向を理解し、計画の修正に関する決定をタイムリーに行うことができます。
プロジェクト リソース管理: プロジェクト リソースを適切に管理するために必要なツールをリソース マネージャーに提供します。 プロジェクト スケジュールの割り当てに沿って、リソースを簡単にスケジューリングできます。 スキルと能力を管理することで、さまざまなプロジェクト タスクに必要な資格を持つリソースを簡単に識別することができます。 豊富なリソース管理ツールを使用することで、リソースの割り当て状況を把握することができます。 この機能により、リソースが適切なプロジェクトで使用され、過度に使用されないようにすることができます。
単独で使用する場合、各アプリケーションでは、組織はその品目に関連する日々の状況を管理できます。 たとえば、Dynamics 365 Sales を使用すると、販売サイクルに関連するタスクをコントロール、管理、および自動化できます。 ただし、Dynamics 365 Customer Service と組み合わせると、販売後、顧客に高度なサービスを提供できる完全なソリューションを実現することができます。 サービス関連のイベントを使用して、販売担当者が外部で顧客に販売できる、販売関連のイベントをトリガーすることができます。 各アプリケーションは特定のタイプの機能を提供しますが、それぞれ共通の要素を共有しているため、個別に使用する場合でも、連動して使用する場合でも、統合されたエクスペリエンスを提供します。
顧客エンゲージメント アプリケーションについての概説は以上です。次は、各アプリケーションの詳しい使用方法について説明します。