顧客へのドキュメントの送信
ドキュメントを顧客に送信するには、ドキュメント送信プロファイルを設定します。
ドキュメント送信プロファイル
顧客ごとに販売ドキュメントの送信する優先的な方法を設定できます。 ドキュメント送信プロファイルとはこういった優先される方法のことです。 ドキュメント送信プロファイルには、ドキュメントを印刷するかメールで送信するかのどちらを希望するかを構成し、ドキュメントを PDF ファイルまたは電子ドキュメントのどちらとして添付する必要があるかを指定する送信オプションが含まれています。
ドキュメント送信プロファイルを設定し、顧客に割り当てることができます。
ドキュメントをメールの添付ファイルとして送信するよう構成されている送信プロファイルを割り当てた場合、ドキュメントでその送信アクションを使用するときに Business Central はこの構成を自動的に使用します。
ドキュメントの送信
各ドキュメント一覧ページのページ上部に、印刷/送信アクションがあります。 次のシナリオでは、例として転記済み売上請求書ページを使用します。
送信オプションを選択すると、ドキュメントの送信先ページが表示されます。 このページは、その顧客に対して構成された送信プロファイルによって自動的に入力されます。 ドキュメントの送信先ページでは、そのドキュメントがメールの添付ファイルとして顧客に送信されることが示されます。
OK をクリックすると、添付ファイル付きのメールが自動的に作成されます。
この例では転記済みの売上請求書ですが、すべてのドキュメントをこの方法で送信できます。 ドキュメント送信プロファイル機能を使用すると、ドキュメントで送信アクションを選択するたびにドキュメントの送信先ページを構成する必要がなくなるため、便利です。