Business Central で Dynamics 365 Sales を使用する
顧客エンゲージメントに Dynamics 365 Sales を使用すると、Business Central を注文の処理、在庫の管理、財務の管理などのバックエンド活動に利用し、リード獲得から収益化までのプロセスをシームレスに統合できます。
統合機能を使用する前に、システム管理者は接続を設定し、Dynamics 365 Sales のユーザーを定義する必要があります。
アプリケーションを統合することで、Business Central から Sales のデータにアクセスできるようになり、場合によってはその逆も可能です。 顧客、連絡先、営業に関する情報など、両方のサービスに共通するデータを処理および同期し、両方のアプリケーションでデータを最新の状態に維持することができます。
たとえば、Dynamics 365 Sales の営業担当者は、販売注文を作成するときに Business Central の価格表を使用できます。 Dynamics 365 Sales の販売注文明細行に品目を追加すると、Business Central から品目の在庫レベル (在庫状態) が確認できます。
反対に、Business Central の注文処理担当者は、Dynamics 365 Sales から自動または手動で転送される販売注文を処理できます。 たとえば、リスト外製品として Dynamics 365 Sales に入力された品目またはリソースに対して、販売注文明細行を作成および転記できます。
設定支援ガイドでは、同期するデータを選択できます。 後で、特定のレコードの同期を設定することもできます。 これは、「結合」と呼ばれます。 たとえば、Dynamics 365 Salesの特定のアカウントをBusiness Centralの特定の顧客と結合できます。
たとえば、Create Account in Dynamics 365 Sales でアカウントを作成するを使用するか、逆に Business Central で顧客を作成する使用して、Business Central の顧客レコードに基づいて、Dynamics 365 Sales でアカウントを作成 (または結合) することもできます。
Business Central と Dynamics 365 Sales のデータを同期するには、まずレコードを結合する必要があります。 たとえば、Dynamics 365 Sales のアカウントを Business Central で顧客として表示する場合は、2 種類のレコードを結合する必要があります。 これを行うには、Business Central の顧客リスト ページで、結合の設定アクションを使用します。 次に、Dynamics 365 Sales のアカウントに一致させる Business Central の顧客を指定します。
手動で結合する以外に、設定支援ガイドを使用して、同期するデータを選択することもできます。 Business Central と Dynamics 365 Sales の同期を使用すると、次のような操作を行うことができます。
販売注文データの処理: Dynamics 365 Sales で送信された販売注文は、自動で販売注文を作成オプションを Microsoft Dynamics 365 接続設定ページで選択すると、自動的に Business Central に転送されます。
販売見積もりデータの処理: Dynamics 365 Sales で有効化された販売見積もりは、自動で見積りを処理オプションを Microsoft Dynamics 365 接続設定ページで選択すると、Business Central に転送されます。
転記済の売上請求書、顧客支払、および統計を処理: 販売注文を請求する際に、Dynamics 365 Sales で請求書を作成オプションを転記済の売上請求書ページで選択すると、転記済の売上請求書を Dynamics 365 Sales に転送できます。 転記済の請求書は、請求済みの状態で Dynamics 365 Sales に転送されます。
Business Central で売上請求書に対する顧客支払を受け取った場合、売上請求書の状態は支払済に変更され、ステータス フィールドは、部分的な支払があった場合は一部完了、完全な支払があった場合は完了に設定されます。 これは、Business Central の顧客ページで取引先企業の統計情報の更新アクションを選択した場合に発生します。 取引先企業の統計情報の更新機能では、Dynamics 365 Sales で「Business Central 取引先企業の統計情報の情報ボックス」の残高や販売の合計フィールドのような値を更新できます。
販売価格を処理: すべての顧客または特定の顧客価格グループに販売価格が適用されるように同期できます。