リレーションシップ管理機能の紹介
Business Central のリレーションシップ管理機能により、営業活動を管理およびサポートすることができます。 これらの機能を使用すると、完全かつ正確な情報にアクセスして、適切な顧客や連絡先セグメントに対してやりとりを集中できます。
適切な販売およびマーケティングの慣行には、適切なタイミングで最善の意思決定を行うことが必要です。 Business Central では、お客様の連絡先情報の正確かつタイムリーな概要を提供し、見込み顧客に効率的にサービスを提供し、顧客満足度を高めることができます。
連絡先
連絡先は、リレーショナル管理におけるマスタ データです。 これらは個人または会社を表し、マーケティング関連の活動に必要な情報を保存および管理できます。 Business Central を使用すると、連絡先の営業案件や見積もりの登録、顧客および仕入先との連絡先の同期、および重複する連絡先の管理を行うことができます。
セグメント化
セグメントとは、特定の基準に従って選択された連絡先のグループです。 Business Central では、連絡先を使用してセグメント化を行うことができます。 セグメント化の基準を保存して再利用して、連絡先をグループ化することができます。
営業案件管理
Business Central のリレーショナル管理を使用すると、営業案件を追跡したり、営業プロセスを異なる段階に分割したり、この情報を使用して営業案件を管理したりすることができます。
販売見積を営業案件にリンクできます。 営業案件管理を使用すると、顧客体験と営業パイプラインを管理できます。
キャンペーン
キャンペーンとは、連絡先がかかわる活動の一種です。 特別なイベントを編成するために、カタログや特別優待などを送信することができます。 定義した連絡先のセグメントに基づいてキャンペーンを整理し、キャンペーンに対する連絡先の反応を対話として記録できます。
対話
リレーショナル管理は、連絡先の管理をサポートするだけでなく、連絡先とのやり取りを追跡するためにも役立ちます。 販売見積書、注文、アラーム、請求書など、ビジネス ソリューション内で使用されるその他の多くのドキュメントを追跡するだけでなく、電話通話、招待、電子メールなどのやりとりを追跡することもできます。
Dynamics 365 Sales 統合
Dynamics 365 Sales との統合は、販売注文、品目の利用可能性、測定単位、通貨などのデータを同期化するいくつかの簡単な手順で行うことができます。