Business Central での Microsoft 365 エクスペリエンス
Business Central は Microsoft 365 と完全に統合されるため、アプリ起動ツールを使用して Microsoft 365 アプリと Business Central を自由に切り替えることができます。 Business Central では、たとえば、Microsoft Excel でデータを開いたり、Microsoft Word を使用してレポートを印刷したり、Business Central のデータを Microsoft Outlook で操作したりできます。
Microsoft 365 認証
Business Central online では、Microsoft 365 管理センターを通じてユーザーを追加します。 Microsoft 365 でユーザーを作成した後に、これらのユーザーを Business Central のユーザー ウィンドウにインポートできます。
Business Central を Outlook の業務用受信トレイとして使用する
Business Central では、見込顧客、顧客、仕入先とのビジネス上のやり取りを Outlook で直接管理できます。 Business Central Outlook アドインを使用すると、見積書、注文書、請求書などのドキュメントの作成と送信が容易になるほか、顧客と仕入先に関連する財務データを確認することもできます。
Outlook 用の Business Central アドインは簡単に使い始めることができます。 Outlook の業務用受信トレイの設定という設定支援ガイドでは、自分または組織の接続を設定できます。 Microsoft 365 のユーザー名とパスワードを指定すると、アクセスする準備が整います。
Outlook を開くと、Dynamics 365 Business Central 管理者からメール メッセージが届きます。新しいアドインは Outlook のリボンに追加されます。また、Outlook Web App では、メール メッセージの本文のすぐ横に Business Central アドインが表示されます。
Business Central により、メール送信者はすぐに連絡先、顧客、または仕入先として認識され、送信者のメールの本文に記載された品目も認識されます。
ユーザーは、Outlook から離れずに次のような操作を実行できます。
連絡先、顧客、仕入先の情報を Outlook で直接確認する。
特定のドキュメントの詳細をドリルダウンする。
送信者を新しい連絡先、顧客、または仕入先として作成する。
営業案件を作成する。
見積もりを作成し、PDF ドキュメントとして送信者に送信する。
見積もりを注文に変換する。
会議の予定から請求書を作成する。
ドキュメントをすばやく検索する。
Microsoft 365 と共通の統一されたヘッダー
Dynamics 365 アプリでは、Microsoft 365 と共通の統一されたヘッダーに合わせてそれぞれのヘッダーが設計されているため、複数の Microsoft アプリを使用するユーザーに、より合理的なエクスペリエンスが提供されます。 Business Central では、更新されたヘッダーによって同様の機能とナビゲーションが提供されます。ヘルプとサポートへのリンク、Business Central をパーソナライズするためのリンク、設定を調整するためのリンクなどが用意されています。
Microsoft 365 管理者は、ヘッダーの既定のテーマを変更して、会社のロゴや会社のブランドに適した背景色を指定することができます。 カスタム テーマは、Business Central のヘッダーと、SharePoint などの他の該当するアプリで表示されます。