Field Service 作業指示書のライフサイクルの概要
Dynamics 365 Field Service では、作業指示書とは、スケジューリングやユーザーへの割り当てが必要なタスクやジョブを意味します。 一般的に、作業指示書には、作業の実行者、実行する作業のタイプ、時間枠、提供する製品とサービス、実行する必要があるタスクなどの情報が含まれます。 たとえば、加熱炉が故障して修理が必要な顧客のために作業指示書が作成されます。
これは、作業指示書が作成される可能性がある唯一のシナリオではありません。 作業指示書は、以下を含むさまざまなシナリオに対して作成されます。
新しい設備の設置に関する内部からの要求。
検査や監査のフォローアップ。
IoT デバイスによって生成されたアラートに基づく技術者の派遣。
リモートでは解決できないため、技術者の派遣が必要なサポート案件。
Microsoft Dynamics 365 Field Service では、作業指示書には、実行する必要がある作業に関する特定の情報が含まれています。 Dynamics 365 Field Service の典型的な作業指示書には、次の情報が含まれています。
場所と請求に関する情報。
実行される作業のタイプ (設置、修復、予防的メンテナンスなど)。
含まれる製品とサービス。
フィールド担当者が実行する特定のタスク。
日付と時刻の情報。
作業指示書の作成には、多くの方法があります。 既存のケースや営業案件を変換して手動で作成することもできますし、メンテナンス契約に関連付けられているスケジュールに基づいて自動的に生成することもできます。 作業指示書には、現在のスケジューリングを定義するのに役立つ状態が関連付けられています。 作業指示書が技術者によってスケジュールされ、対応されると、それに応じて状態が更新されます。
通常、作業指示書は次の 6 つのステージを経て処理されます。
各ステージについてさらに詳しく調べてみましょう。
作業指示書の作成: このステージでは、新しい作業指示書が作成され、作業指示書の詳細 (作業指示書の対象者、作業内容など) が追加されます。 作業指示書が作成されると、まず状態は オープン - 未スケジュール になります。
作業指示書は次のように作成できます。
手動: フィールド担当者が作成、または一元化された派遣を通じて作成
サポート案件: 顧客サポートが作成
営業案件: 営業担当者が作成、またはスケジュール設定を通じて作成
作業指示書のスケジューリング: このステージでは、作業指示書スケジュールが作成されて、リソースが作業に割り当てられ、スケジュール関連の詳細 (日付と時刻など) が指定されます。 スケジュール設定は、派遣担当者やフィールド担当者などが手動で行ったり、派遣担当者がスケジュール アシスタントを利用して行ったり、ルーティング エンジンによって自動的に行ったりすることができます。 作業指示書をスケジュール設定すると、作業指示書の状態がオープン - スケジュール済になります。 必要な詳細を含む、関連する予約レコードが作成されます。
作業指示書による派遣: スケジュールが設定されると、通常は担当技術者に作業指示書に関する通知が送信されます。 通知を設定することにより行われます。 さらに、顧客や他の関係者に通知を送信することもできます。 作業指示書の状態はオープン – スケジュール済のままです。
作業指示書のサービスの提供: このステージでは、現場の技術者により作業指示書が実行されます。 作業指示書の実行中、技術者は Field Service Mobile アプリを使って必要なすべてのタスクを完了し、実行されている作業に関する情報を取得します。 作業指示書の実行中、作業指示書の状態はオープン - 処理中に、作業が完了するとオープン – 完了に変化します。
作業指示書のレビューと承認: 多くの場合、組織は作業指示書を終了する前に承認プロセスを実行します。 このとき、スーパーバイザーや同様の担当者が関与し、すべての作業が適切に行われたことと、作業指示書のすべての情報が正しいことを確認する場合があります。 これが完了すると、作業指示書の状態がオープン - 完了から終了 - 転記済に変化します。
請求書と在庫: 最終ステージは、作業指示書で使用される製品およびサービスを含む請求書が生成される請求および在庫調整ステージです。 このステージでは、作業指示書に含まれる製品に基づいて倉庫に対する在庫調整が行われます。 この処理は通常、作業指示書の状態が終了 - 転記済に変化した場合に自動的に実行されます。