リードの生成と見込み評価について説明する
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は、顧客体験全体を計画、自動化、監視するのに役立ちます。 見込顧客は、発見から進展を経てマーケティングで見込みありまたは営業可能と評価されるリードになります。 組織がさまざまなマーケティング イニシアチブを通じてリードとやり取りする際に、すべての個人が同じように反応するわけではありません。 組織とのつながりが強いリードは、受け取ったメッセージに反応する可能性が高くなります。 これに対して、組織がそれほど投資をしてこなかったリードからは、反応が得られる頻度が低くなります。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys では、リードに優先度を設定できます。 それにはカスタマイズ可能なリード スコアリング ルールを使用します。 これらのルールにより、マーケティング キャンペーンでの対話に基づいて、最もエンゲージされたリードを特定できます。
リード スコアリングには、次に示すさまざまな機能が含まれます。
最高の見込顧客を識別し、それらを営業チームに渡す機能。
- リード スコアリング
- リードの見込み評価
需要をキャプチャする機能。
- 体験でのリードと営業案件の作成
営業チームに作業を割り当てる機能。
- 体験でのタスクの作成
- 体験での電話の作成
- 体験での営業活動の作成
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は、リードを育成し、これらのリードに優先順位付けするのに役立ちます。 対象となる複数チャネルのキャンペーンを実行し、各顧客体験をパーソナライズして、営業可能なリードをさらに創出できます。 顧客体験をパーソナライズすることにより、顧客の意図を予測し、顧客の全体的なビューを把握して、接続され、パーソナライズされた体験を調整することができます。
下のスクリーンショットは、リードの見込み評価画面を示しています。
たとえば、Contoso Coffee が A1-100 キャンペーンを実行すると、顧客は送信されるマーケティング資料にエンゲージし、対話します。 Contoso は、各対話にポイント値を割り当てることができます。 たとえば、メールの開封は 5 ポイント、ウェビナーの登録は 15 ポイントなどです。 顧客が 100 ポイントに達すると、顧客は営業可能なリードと見なされ、営業スタッフに送信されます。
カスタマイズされた営業活動を生成することで、マーケティングと営業の取り組みをシームレスに統合し、より一体的で合理化されたエクスペリエンスをリードと顧客に提供できます。 営業活動をリアルタイムの体験から直接作成することで、マーケティングと営業の取り組みの有効性をより効果的に追跡、測定し、データ主導の意思決定を行って、最大限の効果が得られるようにキャンペーンを最適化することができます。
個人へのマーケティングを効果的に行うもう 1 つの方法は、連絡先とリード インサイトによるものです。 リード インサイトと連絡先インサイトにより、選択したリードや連絡先が、マーケティング イニシアチブにどのように反応したかが分かる完全な履歴を確認できます。 これにより、この特定の連絡先が何に関心を持ち、どのような種類のメッセージに反応するかを理解できます。 マーケティング担当者がこの情報を使用することで、意思決定者に関する詳細な分析情報を得ることができます。 これが将来のイニシアチブをより効果的に設定するために役立ちます。 また、営業担当者がこの情報を使用することで、同じ意思決定者に直接リーチする場合に、最も効果的なコミュニケーションの方法を判断できます。