Microsoft Outlook 統合の説明
予定、連絡先、電子メールなどを同期します。 Outlook で作業しているときに、Dynamics 365 App for Outlook を使って Dynamics 365 の取引先担当者とリードに関する情報を表示します。 この情報は、メール メッセージ、会議、または予定のコンテキストで表示できます。 たとえば、Dynamics 365 から電話番号、会社名、最近の活動と次の活動、最近のレコードなどを表示します。
その他の利用可能な機能:
1 回のクリックで、メール メッセージ、会議、および予定を Dynamics 365 レコードにリンクします。 たとえば、メール メッセージを特定のアカウント、営業案件、またはサポート案件にリンクできます。 Dynamics 365 App for Outlook はまた、カスタム エンティティもサポートします。
Dynamics 365 レコードを直接開いて、より詳細な情報を検索または入力します。
電話、タスク、予定活動を Dynamics 365 に追加します。
任意のエンティティ (レコードの種類) の新しい Dynamics 365 レコードを作成します。
メール メッセージを作成、または会議を設定する場合に、メール テンプレート、ナレッジ記事、および営業資料を追加します。
次に、このモジュールで説明した機能に関する知識を確認してみましょう。