Microsoft SharePoint 統合の説明
Microsoft SharePoint は、世界中の組織でドキュメント管理に使用されています。 ドキュメントのチェックイン/チェックアウト機能やバージョン管理など、ドキュメントの共同作業に役立つ多くの機能を利用することができます。 これらの機能によって、Dynamics 365 CRM アプリケーションで利用できる添付ファイル オプションよりも高度なドキュメント管理機能が実現されます。
Dataverse を使用すると、組織は Microsoft SharePoint にドキュメントを保存し、Dynamics 365 顧客エンゲージメント アプリ内でドキュメントを管理できます。 この機能により、アプリで作成したすべてのドキュメントが SharePoint に保存されるため、SharePoint のドキュメント管理機能を最大限に活用できます。 このため、ドキュメントがデスクトップやモバイル デバイスに対して自動的に同期されるだけでなく、Dynamics 365 以外のユーザーとコラボレーションするために、これらのドキュメントにアクセスすることも可能になります。
統合が有効になると、Dynamics 365 ユーザーは次を実行できます。
ファイルを SharePoint に直接保存するための新しいフォルダーを作成する
新しいドキュメントを作成する
既存のドキュメントをアップロードする
次の機能を利用できる SharePoint サイトを直接開く
ドキュメントのチェックイン/チェックアウト
SharePoint のバージョン管理機能の使用
利用可能な SharePoint 統合の詳細については、SharePoint を使用した共同作業を参照してください