Viva ゴールを使用してデータ レポートを作成する

  • 6 分

Viva ゴールを使用すると、すべての OKR データを管理および並べ替え、その情報をさまざまな対象ユーザーに有意義な方法で提供できます。 これは、エクスプローラー機能とレビュー ダッシュボード機能を使用して行うことができます。

  • エクスプローラー - 「ある一定の条件を満たす OKR を検索するにはどうするか」という質問に答えます。
  • レビュー ダッシュボード - 「チームや個人と重要な情報を共有するにはどうするか」という質問に答えます。

エクスプローラー

エクスプローラー は Viva ゴールの主要なレポート機能であり、すべてのユーザーが利用できます。 これを使用して、ある一定の条件を満たす OKR を見つけることができます。

エクスプローラーは、システム内の現在のすべての OKR データを受け取り、それにフィルターを適用して、ビューと呼ばれるレポートを作成します。 その後、これらのビューを保存して、将来に戻すことができます。 特定のビューからデータをエクスポートすることもできます。

エクスプローラーを使用するには、以下の操作を行います。

  1. ナビゲーション サイドバーで [エクスプローラー] タブを選択します。
    1. これにより、自分で作成した、または同僚から共有された保存済みレポートが表示されます。
  2. [ビュー] を選択してレポートを実行します。
  3. 新しいレポートを作成するには、[新しいビューの作成] を選択します。

[新しいビュー] 領域では、Viva ゴールのすべての OKR データの表示が開始されます。 このビューのカスタマイズを開始するには、次の手順を実行します。

  1. [フィルターの追加] を選択します。
  2. 関連するデータ ポイントを選択し、必要な手順に従ってパラメーターを選択します。
    1. ニーズを満たすビューを得られるまで、フィルターの追加を続けることができます。
  3. 保存する準備ができたら、[ビューの保存] を選択します。
  4. [ビュー名] フィールドにビューの名前を入力します。
  5. プライバシーを設定します。
    1. 自分のビューを組織内のすべてのユーザーが使用できるようにする場合は、[パブリック] を選択します。
    2. ビューを非公開にするには、[プライベート] を選択します。
  6. [保存] を選択します。

ビューからデータをエクスポートするには、以下の操作を行います。

  1. [アクション] ドロップダウン メニューを選択します。
  2. [エクスポート] を選択します。
  3. csv ファイルと xlxs ファイルのどちらを受け取るかを選択します。
  4. レポートに含めるフィールドと [その他のオプション] を選択します。
  5. [エクスポート] を選択します。

データを含むメールが届きます。

たとえば、2 週間更新されていないすべての OKR データを表示するビューを作成する場合を考えてみましょう。

  1. ナビゲーション サイド バーから [ビューの新規作成] を選択します。
  2. [フィルターの追加] を選択します。
  3. ドロップダウン メニューから [最終チェックイン] を選択します。
  4. [その他] チェック ボックスを選択します。
  5. [日] テキストボックスに「14」と入力します。
  6. 画面上の別のポイントを選択してドロップダウン メニューを閉じます。

画面に、2 週間以上更新されていない OKR が表示されます。

レビュー ダッシュボード

[レビュー ダッシュボード] を使用すると、カスタマイズ可能な方法で OKR データを表示および提示できます。 レビュー ダッシュボードは、組織内で発生するさまざまな種類のコミュニケーションに役立つあらゆるレベルで作成できます。

  • 組織: 全員参加型の会議と四半期ごとのビジネス レビュー
  • チーム: キックオフと隔週での進捗更新
  • 個人: 1 対 1

レビュー ダッシュボード内に複数の [パネル] を作成できます。 パネルは、特定のテーマや関心領域に焦点を置いて設計できます。 これらには、選択した一連のデータを表示する [ウィジェット] を追加できます。 レビュー ダッシュボードに表示されるデータはエクスポートできません。

同僚は、いつでもレビュー ダッシュボードに表示されるデータを確認し、共同作業を促進し、潜在的なボトルネックや重複領域を特定できます。

[プレゼンテーション] モードを使用すると、会議やプレゼンテーション中にリアルタイムのデータ更新を効果的に表示することもできます。

レビュー ダッシュボードは、[ダッシュボード] タブにあります。新しいレビュー ダッシュボードを作成するには、以下の操作を行います。

  1. [ダッシュボード] ドロップダウン メニューから [新しいダッシュボード] を選択します。
  2. 上部のテキスト ボックスにダッシュボードの名前を入力し、[保存] を選択します。

最初のパネルが下に表示されます。 テキストにこのパネルの名前を入力し、[保存] を選択します。 保存すると、ウィジェットの一覧が新しい名前のパネルに入力されます。

使用可能なウィジェットは次のとおりです。

  • OKR の詳細 - OKR の傾向、最近の更新プログラム、時間の経過に伴う状態に焦点を当てます。
  • カスタム埋め込み - OKR のコンテキストに URL を埋め込みます。
  • テキスト ブロック - リッチ テキスト、画像を追加して、データに追加のコンテキストを追加します。
  • KPI 一覧 - 現時点または四半期にわたる主要なメトリックを強調表示します。
  • OKR 一覧 - 時間の経過に伴う OKR の一覧に関する集計レポート。
  • 画像 - OKR のコンテキストに画像を埋め込みます。
  • プロジェクト一覧 - 複数のプロジェクトの状態の更新を 1 か所で追跡します。

関連するウィジェット ボタンを選択すると、ウィジェットの設定に必要な手順と、表示するデータを通して取り込むことができます。

各ウィジェット操作の詳細については、「レビュー ダッシュボード」に関する記事を参照してください。

任意の数のウィジェットをパネルに追加できます。

  1. 新しいパネルを作成する準備ができたら、[保存] を選択して現在のパネルを保存します。
  2. 次に、[別のパネルをダッシュボードに追加する] を選択し、ウィジェットの追加を開始します。
  3. 作成したパネルを変更する場合は、パネルの [その他のアクション] ボタンを選択します。

レビュー ダッシュボードが完了したら、ダッシュボードを自分だけに表示できるようにするか、特定のユーザー グループに表示できるようにするか、組織内のすべての同僚が利用できるようにします。

  1. [南京錠] アイコンまたは [共有] を選択します。
    1. [ダッシュボードの共有] メニューが表示されます。
  2. ドロップダウン メニューを使用して、[組織] - [アクセスの表示] または [プライベート] を選択します。
  3. [ユーザーの検索] ボックスを使用すると、特定のユーザーがダッシュボードを使用できるようになります。
  4. 必要なアクセス許可が選択されたら、[保存] を選択します。

ダッシュボードの表示が許可されているユーザーは、ダッシュボードに移動してデータを表示できるようになりました。 ダッシュボードは対話型であるため、[目標] などのウィジェット内の要素を選択すると、より多くのデータが表示されます。

会議で [レビュー ダッシュボード] からデータを提示する必要がある場合は、[プレゼンテーション] を選択します。 これにより、各パネルが 1 つのページとして表示されます。 ナビゲーション コントロールを使用して、ページ間を移動できます。 [プレゼンテーション] モードは対話型であるため、[目標] などの各ウィジェット内の要素を選択でき、より多くのデータが表示されます。

ダッシュボードを複製するか、ダッシュボードを複製して別の個人またはエンティティに移動する必要がある場合は、[その他のアクション] メニューを選択します。 必要に応じて、[複製] または必要に応じて [複製] と [移動] を選択します。

[その他のアクション] メニューでは、ダッシュボードの [削除] と [名前の変更] を選択することもできます。

[既定として選択] を選択すると、最初に [ダッシュボード] タブに移動したときに表示される既定値として現在のダッシュボードが設定されます。