リソースおよびスケジュール プロセスについての説明
モバイル従業員の管理や顧客へのサービスを提供を行う組織では、スケジュールに関するさまざまなシナリオや課題に遭遇する可能性があります。 作業項目に対応できる人物を特定するだけでなく、スケジュールされている人物が要求されているタスクを実行するための資格を持っていることを確認する必要があります。 派遣担当者は、スケジュールの決定を左右したり、影響を与えたりする可能性があるすべての情報を持っていることが非常に重要となります。 これは、不愉快な体験、顧客の不満、および究極的には売上の損失を回避するのに役立ちます。
スケジューリング ソリューションは、ユーザーの具体的なスケジューリングのニーズをサポートするために必要なツールを提供することが重要です。 企業のアプローチとスケジューリング モデルが使用されている場合でも、あなたのスケジューリング ソリューションは次の質問に対して回答を特定して提供できる必要があります。
作業項目をスケジュールする準備が整っていますか: 作業指示書が作成されても、スケジュールする準備が整っていることを必ずしも意味するわけではありません。 多くの場合、作業項目をスケジュールする前にパーツの到着などを待つ必要があります。
スケジュールする必要があるリソースはどのタイプですか: 項目には人材または特定の機器が必要ですか? 複数のリソースが必要ですか?
この項目の作業をする資格を持つのは誰ですか: 項目の作業にはどんなスキル、認定資格、ロール、取引などが必要ですか?
いつ完了する必要がありますか: 具体的なサービス期間や作業をする必要がある期間はありますか?
顧客の制約: 顧客レベルで、スケジュールするリソースの決定に影響を与える要因は存在しますか? たとえば、顧客が作業を担当して欲しいリソースや担当して欲しくないリソースはありますか?
場所: 作業場所はどこですか?そのエリア内にそれらの要件を満たすどのような適切なリソースが存在しますか?
キャンセル: キャンセルや再スケジューリングの要求をどのように処理しますか?
この一覧は、考慮する必要がある項目を完全に網羅しているわけではありません。 ただし、スケジュール ソリューションを提供する際に何が重要であるかを理解するのに役立ちます。
Dynamics 365 Field Service には、派遣担当者が従業員の毎日のスケジュールを管理するのに役立つ複数の方法が用意されています。 作業項目の手動管理やスケジューリングから、異常な状態や特別な状態のスケジュールを扱うことに派遣担当者が集中するための完全に自動化されたスケジューリング ソリューションまで、さまざまなオプションがあります。
Dynamics 365 に用意されているオプションには次が含まれます。
手動スケジューリング: スケジュール ボードは、派遣担当者に必要な情報を提供します。 スケジュール ボードでは、現時点でスケジュールされていないすべての作業項目や、すべてのリソース (人、施設、設備) の利用可能性を簡単に確認でき、それらの作業項目をボードから直接スケジュールできます。
スケジュール アシスタント: スケジュール アシスタントは、作業指示書から直接使用することもできますし、スケジュール ボードから使用することもできます。 スケジュール アシスタントは、作業項目のスケジュールに使用できるリソースの候補と時間枠を提案します。 これらの提案は、必要なスキルや時間帯など、レコードでキャプチャされた要件に基づいて決定されます。
最適化または自動化されたスケジューリング: Resource Scheduling Optimization を使用すると、組織は事前に定義された目標に基づいて、作業項目のスケジュールや再スケジュールを自動的に実行できます。 この最適化には、技術者の作業時間を最大化する機能、移動時間を最小化する機能、および優先順位の高い作業項目からスケジュールする機能を含めることができます。
Dynamics 365 Field Service スケジュール ボード
通常、派遣担当者には多くの情報が必要です。 派遣担当者は、組織の規模に応じて、毎日 20 人から数百人ものリソースを、あらゆる場所にスケジューリングしています。 必要な場所に全員を確実に派遣し、すべての顧客が必要なサービスを受けられるように、派遣担当者は次のような事項を理解する必要があります。
現在スケジュールされている項目
スケジュールが必要な項目
対応可能なスタッフ
交通情報
スケジュール ボードは、Marco などの派遣担当者がこの情報を理解するのに役立ちます。 彼らは、割り当てられたリソース、時間、状態など、スケジュールされている情報をリアルタイムで確認できます。 さらに、スケジュールする必要がある従業員や施設や設備などのリソースを確認し、それらの空き状況をチェックできます。
最もよく使用されるパネルとコンポーネントの概要をご覧ください。
スケジュール カレンダー: リソースと現在スケジュールされている品目の一覧を表示します。 スケジュール カレンダーを使用して、新しい作業項目のスケジュールや、既存のスケジュール済み作業項目の操作ができます。
フィルター ウィンドウ: スケジュール設定に役立つ対話型フィルターにアクセスできます。
マップ ウィンドウ: スケジュール設定に役立つマップが提供されます。
詳細: 現在選択されている作業項目に関する追加の詳細が表示されます。
リソース要件: スケジュールする必要があるアクティブな要件の一覧を示します。
その日のスケジューリングに影響を与えるような出来事が数多く発生します。 こうした変更や作業項目が発生するため、派遣担当者は、スケジュールをできるだけ早く変更できることが必要です。 スケジューリングに影響を与える例として、たとえば次のようなものがあります。
緊急の作業指示書が作成され、だれかが今すぐスケジューリングする必要がある。
顧客がキャンセルや再スケジューリングを必要としている。
リソースから病欠の連絡があり、代わりの人員を探す必要がある。
高速道路で事故が発生した。
スケジュール ボードを使用して作業項目をスケジュールする方法は複数あります。
それらは以下のとおりです。
スケジュール ボードで、作業項目を手動でドラッグして移動する。
空き時間の検索を使用して、スケジュール アシスタントを開始する。
マップ ビューから直接操作する。
カレンダーで時間を手動でブロックする。
スケジュール ボードで手動でスケジュールする方法は便利ですが、ほとんどの場合、最も簡単なのは、スケジュール アシスタントを使用して作業指示書から直接スケジュールする方法です。 スケジュール アシスタントが読み込まれると、スケジュールできるリソースの候補が、作業項目の要件に応じて表示されます。 利用可能なすべてのリソースと、空いている時間帯が表示されます。 フィルター条件を設定して結果を表示させると、返される結果の数を増やしたり減らしたりできます。
画像では、スケジュール アシスタントは、中西部地域に属し、特定の作業項目を作業できる複数のリソースを特定しています。
スケジュール ボードには、派遣担当者が作業項目の再スケジュールや別のリソースへの代替を行うための複数の方法が用意されています。 具体的なニーズに応じて、派遣担当者は次の操作を実行できます。
再予約: 再予約は、予約を別の日時に移動したり、別のリソースに割り当てます。 通常、このオプションは、顧客が予約を完全に再スケジュールする必要がある場合に使用されます。
代替リソース: 予約の時間は変更せず、予約に関連付けられているリソースを別のリソースに置き換える。 たとえば、技術者が作業を担当できなくなったため、別の担当者に作業を割り当てる場合に使用します。
別の日への品目の移動: 複数の品目を当日から別の日の同じ時刻に移動します。 この移動は、事前に予約を作成していたが、スケジュールが変更されたために、その日に実行できなくなった場合などに発生します。