顧客資産の関連付け
顧客資産は、作業指示書、契約、IoT デバイスに関連付けて、サービス履歴を作成することができます。
サービス履歴の作成
顧客資産を作成すると、修理、検査、テスト、IoT データ、問題を追跡して、すべてのサービス履歴を作成することができます。 サービス履歴を把握することは、修理についてより良い決定を行い、資産のライフスパンと稼働時間を維持管理するために重要であり、最終的には顧客の満足につながります。
サービス履歴を作成するには、次のような方法があります。
メモ: 顧客資産のタイムラインにメモを追加します。 現場の技術者は、Field Service モバイル アプリで顧客資産のタイムラインにメモを追加したり、画像、動画、音声による記録を追加したりすることができます。
契約: 顧客資産と契約インシデントを関連付けて、顧客資産の予防的メンテナンスの作業指示書を自動的に作成します。
作業指示書: 顧客資産と作業指示書を関連付けます。
作業指示書
サービス履歴を作成する標準的でより系統的な方法は、顧客資産を作業指示書のインシデントに関連付けることです。
顧客資産は、顧客資産を作業指示書のプライマリ インシデント顧客資産に選択することで作業指示書に関連付けることができます。
注
作業指示書に顧客資産を設定すると、顧客資産は自動的に作業指示書の製品、サービス、タスクに関連付けられます。
インシデントの種類を使用しない場合は、作業指示書製品の参照先セクションで顧客資産を関連付けることができます。
顧客資産が作業指示書のインシデントに表示される場合は、作業指示書が顧客資産の作業指示書タブの作業指示書サブグリッドに表示されます。
別の取引先企業の顧客資産の作業指示書への追加
作業指示書のサービス アカウント以外の取引先企業に関連付けられている顧客資産を作業指示書に関連付けるように設定できます。 この設定は、資産をサービス プロバイダーが所有していて、作業指示書はその資産をレンタルやリースなどで使用している顧客に対して作成する必要がある場合に役立ちます。
Field Service アプリでこの機能を有効にするには、設定 > フィールド サービスの設定 > 作業指示書/予約に移動し、顧客資産の検証を無効にするをはいに設定します。
顧客資産のリペアレントの提案オプションを [はい] に設定すると、作業指示書の作成者に、顧客資産の取引先企業の親会社を、作成する作業指示書のサービス アカウントに一致するように変更できるオプションを提供できます。