取引契約に関する作業

15 分

売買契約は、1 つまたは複数の製品を販売または購入するために、1 人以上の顧客または仕入先に対して設定されている固定価格または割引契約です。

売買契約は、次の項目に適用できます。

特定の顧客、仕入先、または製品
顧客、仕入先、または品目のグループ
すべての顧客、仕入先、または品目

製品の注文時、ある種の業務活動では、試供品または提供品が必要になる場合があります。財務と運用では、これを提供販売と呼びます。

売買契約の有効化

購買注文、販売注文、販売見積、および購買要求で売買契約を使用するには、価格協定の組み合わせを有効にする必要があります。

Supply Chain Management には、これらの価格決定および割引構造を有効化する制御構造が含まれます。売買契約を有効にして、会社の業務プロセスに関連しない構造を各組織が有効にしたり、無効にしたりできます。この機能を使用すると、販売注文および発注書の処理をより詳細に制御することができます。

価格/ 割引の有効化 ページにアクセスするには、次の操作を行います。

販売注文の場合は販売およびマーケティング > 設定 > 価格と割引 > 価格/割引を有効化するを開きます。
発注書の場合は調達およびソーシング > 設定 > 価格と割引 > 価格/割引を有効化するを開きます。

販売とマーケティングモジュールから価格/割引の有効化ページを開くと、各タブに、顧客、顧客グループ、またはすべての顧客と品目、品目割引グループ、またはすべての品目の考えられる組み合わせのチェックボックスが表示されます。

売買契約のさまざまな組み合わせにアクセスできるようにするには、これらのチェックボックスをオンにします。ただし、すべての組み合わせを選択できるわけではありません。

価格は、特定の品目に対してのみ有効にすることができます。
ライン割引は品目、品目ライン割引グループ、またはすべての品目に対して有効化できます。
複数行割引は品目複数行割引グループ、またはすべての品目に対して有効化できます。
割引合計は、すべての品目についてのみ有効化できます。

売買契約の設定

売買契約は、価格/割引契約記録ページで作成します。このページは次の場所から開くことができます :

価格/割引グループは、販売マーケティング、調達、および在庫と倉庫管理モジュールから作成されます。
顧客、仕入先、またはリリース済製品のページのアクションペインから直接取得されます。
価格/割引契約記録ページ。

価格および割引に関する情報、在庫の有無、およびその影響は次のとおりです。

顧客割引グループ
- 顧客ページの販売注文の詳細クイックタブの割引フィールドグループで、選択した価格/割引グループに顧客が含まれます。
- 販売注文ヘッダービューの価格および割引クイックタブ、割引または変更フィールドグループで、選択した価格/割引グループに販売注文が含まれます。
仕入先割引グループ
- 仕入先ページ、 既定の発注書クイックタブ、割引フィールド グループにあるフィールドで、選択した価格/割引グループに仕入先が含まれます。
- 発注書ヘッダービューの価格および割引クイックタブ、割引または料金フィールドグループで、選択した価格/割引グループにハイライトされた発注書が含まれます。
品目割引グループ : リリース済製品ページの購買と販売クイックタブ、割引フィールドグループのライン割引と複数行割引フィールドで、選択した価格/割引グループにハイライトされた品目が含まれます。

売買契約記録

売買契約記録を使用して、売買契約を作成および管理できます。

手動で、または既存の契約をコピーおよび変更することにより、新しい契約を作成できます。この方法は、契約を指定せずに新しい会社を開始する場合に役立ちます。すべての契約を売買契約記録から入力できます。

既存の契約を使用して、価格や配送日など、発生した変更を取得したり変更したりできます。また、既存の契約の価格をコピー、変更および以前の価格のトランザクションの記録を保持して、履歴情報として使用することも可能です。

売買契約を作成し、将来記録の転記と更新を行うことができます。たとえば、記録を転記する前に承認を行う必要がある場合などです。

価格

価格に関連する売買契約の 2 つのタイプは、販売注文および発注書トランザクションの特別価格決定に使用されます。

販売価格協定 - 特定の品目、顧客、顧客グループ、またはすべての顧客に対して使用されます。
購買価格契約 - 特定の品目、仕入先、仕入先グループ、またはすべての仕入先に使用されます。

価格に関連する売買契約を設定する場合は、定義された期間など、品目の特定の金額の購買に適用される特定の価格を指定する必要があります。価格に関連する売買契約は、顧客ごとに個別の品目の出荷時間を指定するためにも使用されます。

たとえば、複数の顧客が同じ価格決定を許可されている場合、価格/割引グループは、特定のグループに合意した価格の 1 つのインスタンスを入力することをサポートします。その後、このグループを各顧客または顧客グループに関連付け、各顧客に対する注文ごとにグループ全体の自動価格を設定できるようにすることができます。

ライン割引

ライン割引契約は、販売注文ラインまたは購買注文ラインの数量が、契約で要求されている最小数量および最大数量を満たしている場合に適用できる割引率または割引金額です。

次のシナリオでは、販売注文で割合を計算する方法について説明します。

LCD テレビ HD ブラック 42 インチの品目の原価は 2000.00 米ドルです。ライン割引の最小数量は 10、割引は 2.00 米ドルで設定され、パーセント 1 は 10% に設定され、パーセント 2 は 2% に設定されます。

顧客が 10 台の品目を注文した場合、各品目の原価は 2000.00 米ドル - 2.00 米ドルで、1998.00 米ドルに相当します。これにより、19,980.00 米ドルのライン合計が得られます。

割引率 1 および 2 が明細金額に適用されます。まず、19,980.00 米ドルから 10% (割引率 1) を減算して 17,982.00.00 米ドルとなります。これにより、17,982.00 米ドルから 2% (割引率 2) が計算されます。これは、液晶テレビ HD ブラック 42 インチ 10 台の合計額である 17,622.36 米ドルに相当します。

顧客 2001 である Waterfall Hotel 向けの 10 台の液晶テレビ HD ブラック 42 インチの販売注文を作成すると、割引が 11.80% と計算され、Disc.pct フィールドの注文明細行に転送されます。固定割引金額が販売注文明細行の割引フィールドに転送されます。販売注文明細行の価格 /割引タブから同じ情報を表示できます。

複数行割引

複数行割引は、合算された 1 つ以上の販売注文明細行が割引要件を満たす場合に適用できます。品目は、同じ複数行割引グループに含まれている必要があります。たとえば、ある会社が品目割引グループの 10 個以上の品目を注文した場合に割引を適用する場合に、この割引が使用されます。

割引合計

割引合計は、販売注文または発注書の合計値に適用されます。このような割引が使用されるのは、たとえば、1 つの販売注文に最低限 3000.00 米ドル分の品目が含まれている場合に、会社が割引を提供しようとする場合です。

割引合計は、購買または販売クイックタブのリリース済製品ページで割引合計チェックボックスがオンになっている品目に対してのみ適用されます。

一般通貨

一般通貨では、売買契約を 1 つの通貨に対して設定できます。ただし、すべての通貨に対して使用できます。既定の一般通貨は、売掛金勘定 > 設定 > 売掛金パラメーター > 価格で定義されます。このページのパラメーターを使用して、汎用通貨での為替レートタイプを選択したり、通貨換算の発生後にスマート丸めを適用するかどうかを指定したりもできます。

販売価格の売買契約で汎用通貨が選択されている場合は、売買契約によって指定される価格が汎用通貨になります。この売買契約は、為替レートを使用して定義された任意の通貨に価格と価格料金を変換できるすべての通貨に対して有効です。

次の売買契約では、汎用通貨を使用できます。

販売価格
販売ライン割引
販売複数行割引
販売割引合計

スマート丸め

心理的な価格設定をサポートするスマート丸めの概念は、価格は人々に心理的な影響を与えるというマーケティング理論に基づいて、「価格が終了する」と考えることもできます。これは、20.00 米ドルの代わりに 19.99 米ドルに設定するなど、丸め数値よりもわずかに少ない価格で表される価格に関連しています。

スマート丸めルールは静的でほとんど変更されません。また、通貨にも依存します。つまり、1 つの通貨が 1 つのルールセットに従うことができ、別の通貨で別のルールセットに従うことができます。

売買契約を一括調整した後にスマート丸めを適用することも、一般通貨と為替レートに基づいて、単価の計算後に自動的に適用することもできます。

シナリオ

マーケティング部門は、スマート丸めルールを決定し、市場の製品購入の準備が整うことを期待しています。

たとえば、米ドルのすべての製品は 99 セントで終わり、ポンド (GBP) のすべての製品は 95 ペンスで終わります。

マーケティング課長は、スマート丸めルールを設定し、それらをグループ化して、販売注文および販売見積に使用される各通貨に 1 つのルールセットを適用できるようにしたいと考えています。

売買契約パラメーター

売買契約パラメーターでは、売掛金勘定と調達およびソーシング パラメーターで選択できる売買契約の割引オプションについて説明します。パラメーターページは次の場所にあります。

価格タブの 売掛金勘定 > 設定 > 売掛金勘定パラメーター
価格タブの 調達とソーシング > 設定 > 調達およびソーシングパラメーター

割引フィールド

割引のフィールドにアクセスするには調達およびソーシング > 設定 > 調達およびソーシングパラメーター > 価格に移動します。

割引フィールドでは、明細行と複数行割引契約の両方が販売注文明細行に適用される場合に、特定の販売注文または発注書明細行に対して割引をどのように処理するかを決定します。これは、顧客および仕入先の売買契約に直接適用される唯一のパラメーターの設定です。

割引フィールドを設定する際には、次のオプションを考慮してください。

明細行 : 明細行に対して明細ライン割引が適用されます。
マルチライン : 明細行に対して複数行割引のみが適用されます。
MAX (ライン、マルチライン) : システムは、計算されたライン割引と複数行割引の両方を考慮し、より良い割引のみを適用します。
MIN (ライン、マルチライン) : システムは、計算されたライン割引と複数行割引の両方を考慮し、より少ない割引のみを適用します。
ライン + マルチライン : 注文明細行に適用される割引は、ライン割引と複数行割引の合計です。 2 つの割引が追加された後、割引が計算されます。
ラインマルチライン : 注文明細行に適用される割引は、価格からライン割引を差し引いた値に基づいて計算された複数行割引の値に追加されるライン割引の値です。行割引がリスト価格から差し引かれた後に複数行割引が計算されることに注意してください。

例

液晶テレビ HD ブラック 42 インチの項目は、2000 米ドルの定価設定です。ライン割引は、すべての顧客に対して 1%、複数行割引は 2% が使用できるようになります。

ライン : (2000.00 * 1%) = 20.00 米ドルの割引が適用されます。
マルチライン : (2000.00 * 2%) = 40.00 米ドルの割引が適用されます。
MAX (ライン、マルチライン) - (2000.00 * 1%) = 20.00 米ドルおよび (2000.00 * 2%) = 40.00 米ドル。 2 つのうち、より大きな方を実行するので、40.00 米ドルの割引が採用されます。
MIN (ライン、マルチライン) - (2000.00 * 1%) = 20.00 米ドルおよび (2000.00 * 2%) = 40.00 米ドル。 2 つのうち、より小さい方を実行するので、20.00 米ドルの割引が採用されます。
ライン + マルチライン : ((1% + 2%) * 2000.00) = (3% * 2000.00) = 60.00 米ドルの割引が適用されます。
ライン * マルチライン : ((2000.00 * 1%) + ((2000.00-(2000.00 * 1%)) * 2%)) = (20.00 + 39.60) = 59.60 米ドルの割引が適用されます。

提供品

商品が注文されると、無料の品目が必要になる場合があります。 Supply Chain Management では、これを提供販売と呼びます。

たとえば、顧客がホームシアターシステムを注文した場合は、補助製品として必要となる品目には DVD プレーヤを選択します。同様に、販売担当者が、注文した製品と共に、購買に対して提案される品目番号の一覧を受け取った場合は、追加の販売を行うことができます。

提供品グループ

提供品グループは、会社が営業案件の機会を利用できるようにするために使用されます。

たとえば、ホームシアターシステムの提供品は DVD プレーヤーです。 Contoso 社の注文プロセッサが、品目1201 (ホームシアターシステム 2.1 チャンネルモデル 01) の注文を入力すると、提供品 1701 (標準 DVD プレーヤー - ブラック) が提示されます。

提供品顧客グループ

提供品グループは顧客グループの購買履歴に基づいて、会社が顧客グループに提供品を設定できるように使用されます。

たとえば、Contoso 社の販売部長は、品目 1000 (液晶テレビ HD ブラック 42 インチ) を購入した顧客グループ 20 (主顧客) の顧客が、品目1209 (ホームシアターシステムの 5.1 チャンネルモデル 04) も購入したこと気づきました。提供品グループを使用することにより、注文プロセッサは、主要グループの顧客に対してすぐにホームシアターを提案できます。

販売提供品

販売提供品は、在庫および倉庫管理モジュールと販売およびマーケティングモジュールで設定されます。購入提供品は、在庫および倉庫管理モジュールと販売および調達およびソーシングモジュールで設定されます。

提供品は個々の品目に関連付けられており、アクションペインの販売と購買クイックタブの リリース済製品ページで設定します。 関連する情報グループの販売提供品または提供品の購買品目を選択します。このタイプには、注文された品目と提供品オファーリングとの間に 1 対 1 の関係があります。
提供品グループ、販売提供品グループ、および提供品顧客グループは在庫管理 > 設定 > 提供品に設定します。
提供品グループと補助仕入先グループは、調達およびソーシング > 設定> 提供品から設定することもできます。
提供品グループと提供品顧客グループは、販売およびマーケティング > 設定 > 品目 > 提供品グループ : 品目グループと販売およびマーケティング > 設定 > 品目 > 提供品グループ : 顧客グループに対して設定することもできます。

注

製品の販売および購買に使用する基準価格を設定できます。これらの価格は、販売注文明細行または購買注文明細行のいずれかで使用されると、単価が自動的に入力されます。

これらの基準価格を持つ製品が売買契約記録に転記されると、基本価格の代わりに売買契約が使用されます。

価格および割引条件を変更すると、価格と割引が再計算され、上書きされる可能性があります。また、ダイアログを開始することもできます。このダイアログでは、価格または割引が外部ソースから継承されている場合に、現在の価格または割引を保持するかどうかを決定できます。このダイアログをトリガーする外部ソースのタイプを追加します。