発注書の作成
購買要求が承認され、仕入先が選択されている場合は、品目を購入するための発注書を作成できます。
発注書
発注書を使用すると、さまざまなロールのユーザーが、注文のステータスを更新および追跡するのに役立ちます。 たとえば、購買担当者は、発注書を使用して、特定の仕入先から購入される製品の一覧を追跡できます。 価格、配送情報、品目などの情報は、発注書に記録されます。 また、購買担当者は、は発注書確認ドキュメントを生成できます。 これは、外部ドキュメントで、仕入先に送信され、その購買を通知するものです。
すべての発注書 ページの Copilot による要約 クイック タブでは、一部またはすべてが確定した明細行数など、選択した発注書の状態に関する概要が表示されます。 また、期限が過ぎた明細行や期限が近づいている明細行の概要など、重要な情報も表示されます。 この革新的なツールはデータの扱い方を大きく改善するために設計されており、Copilot がユーザー プロファイルや現在のコンテキストに基づいて概要をカスタマイズします。 表示される情報は、最も頻繁にアクセスするページによって異なります。ユーザーのセキュリティ ロールとアクセス許可に基づいて関連する詳細のみが表示されます。 この機能では、ユーザーの目的と役割を踏まえて情報を理解して優先順位を付けながら、重要な属性とディメンションが表示されるため、より多くの情報に基づいた意思決定をより迅速に行い、すべての発注書を管理するプロセス全体を効率化できます。
調達とソーシング > 発注書 > すべての発注書
発注書を作成する場合は、注文のタイプを指定します。 次の注文タイプのうち 1 つを選択します。
- 仕訳帳 – 下書きまたはテンプレートとして使用します。 在庫トランザクションが存在しないため、仕訳帳を処理できません。
- 発注書 – 仕入先が注文を確定するときに使用します。
- 返品注文 – 仕入先に商品を返品するときに使用します。 仕入先から与えられた返品品目番号または返品された商品認可番号 (RMA 番号) は、[その他] タブに入力する必要があります。
発注書には、選択された注文が発注書プロセスのどの段階にあるかを示す複数のステータスがあります。 ワークフローおよび変更管理有効化プロセスの一環として、発注書の承認ステータスが発注書ヘッダーに実装され、次のいずれかになる場合があります。
- オープン注文
- 入庫済
- 請求済
- キャンセル済み
また、各発注書には、注文に対して完了した最新のドキュメント ステータスを示すドキュメント ステータスがあります。 ドキュメント ステータスには次のようなものがあります。
- なし – 注文のドキュメントはまだ処理されていません。
- 購買照会 – 購買照会が生成されており、注文は仕入先からのフィードバックを待機しています。
- 発注書 – 注文に対して確認処理が実行されました。
- 製品受領書 – 注文に対して製品受領書が処理されました。
- 請求書 – 請求書が注文に転記されています。
ステータスとドキュメント ステータスは別々に計算されるため、それらの組み合わせを変えることで、注文のステータスを識別するのに役立ちます。 たとえば、注文のステータスがオープン注文で、ドキュメント ステータスが請求書である場合、注文の一部が受領済みで請求済みであると判断できます。
未処理の発注書やその他のトランザクションが発生し続けるのを追跡するには、仕入先に対する未処理のトランザクションを示すレポートを Finance で実行できます。 買掛金勘定 > 照会およびレポート > 仕入先の未処理トランザクション レポートに移動します。 ここでは、日付の範囲を指定し、仕入先に対してフィルター処理を実行できます。 次のスクリーン ショットは、デモ会社 Contoso Retail USA の一部である仕入先 1001 に対する仕入先の未処理トランザクション レポートの例を示しています。
注
仕入先の未処理トランザクション レポートを使用するには、機能管理ワークスペースの機能を有効にする必要があります。
Dynamics 365 Supply Chain Management での発注書の作成と処理方法については、このビデオデモをご覧ください。