カスタム サポート案件フォームに Copilot のサポート案件要約を表示する

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Copilot のサポート案件要約機能をオンにすると、エージェントは既定で、標準のサポート案件フォームにサポート案件要約を表示できます。 ただし、多くの組織では、エージェントの作業方法に合わせて調整されたカスタム フォームを使用します。 組織でカスタム フォームを使用している場合は、手動で追加する必要があります。

次の手順に従って、アプリケーションでカスタム サポート案件フォームに Copilot のサポート案件要約が表示されるようにします。

  1. Microsoft Power Apps で、ソリューションに msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js Web リソースを追加します。 詳細については、ソリューションに Web リソースを追加するを参照してください。

  2. 既存の追加 > その他 > 開発者 > カスタム コントロールを選択します。

  3. mscrmcontrols.csintelligence.copilotcasesummarycontrol カスタム コントロールを見つけて追加します。

  4. テーブル > サポート案件 > フォームを選択します。

  5. 新しいフォームを作成するか、既存のフォームを使用します。 詳細については、モデル駆動型フォーム デザイナーを使用してフォームを作成、編集、または構成するを参照してください。

  6. フォーム デザイナーの左側のナビゲーションで、コンポーネントを選択します。 CopilotCaseSummaryControl を選択し、フォームにドラッグします。

  7. 次のフィールドの値を設定します。

    • CC_CaseSummary - 未使用の文字列の列。 指定した列の一意の名前をコピーします。

    • CC_IncidentId - サポート案件 (テキスト)

    Power Apps Copilot のサポート案件要約コントロール コンポーネントのスクリーンショット。

  8. カスタマイズを保存して公開します。

次に、Copilot のサポート案件要約機能がオンになっていない場合に、カスタム サポート案件フォームに Copilot の要約が読み込まれないようにする必要があります。 また、エージェントにリンクされているエージェント エクスペリエンス プロファイルで Copilot オプションがオンになっていない場合に、要約が読み込まれないようにする必要があります。

  1. Power Apps で、変更時イベントのイベント ハンドラー関数を追加します。 詳細については、UI を使用してイベントに対してイベント ハンドラー関数を追加または削除するを参照してください。

  2. イベントの設定ダイアログで、次の情報を指定します。

    • イベントの種類を読み込み時に設定します。

    • ライブラリを msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js に設定します。

    • 関数フィールドで、Mscrm.CSIntelligence.CopilotCaseSummary.setVisibilityOfCaseSummary を指定します。

    • 実行コンテキストを最初のパラメーターとして渡すオプションを選択し、CC_CaseSummary で指定したテーブル列値の一意の名前を指定します。

    Power Apps イベント ハンドラーのスクリーンショット。

  3. 変更を保存して公開します。

カスタム アプリの Copilot 機能をオンにする

次の手順に従って、組織でカスタム アプリの Copilot 機能をオンにできます。

  1. Power Apps で、有効な Customer Service Copilot 設定定義を追加します。 詳細については、既存の設定定義を追加するを参照してください。

  2. 有効な Customer Service Copilot の編集ペインのアプリの値の設定セクションで、必要なアプリに対して新しいアプリの値をはいに設定します。 詳細については、設定定義を更新するを参照してください。

    Power Apps 設定定義のスクリーンショット。