予約可能リソースの定義
作業を行うためのリソースをスケジュールする際、すべての組織が同じディスパッチ モデルを使用するわけではありません。 たとえば、故障の修理を専門に行うサービス会社では、サービス作業を実施するために主に自社の従業員のスケジュールを調整します。 一方で、大規模小売店では、カーペット、食器棚、家庭用品などの据え付けに、個人の請負業者のみを使用することがあります。 HVAC 社では、個人の請負業者と内部リソースの両方を使用するハイブリッド モデルを使用できます。 多くのシナリオでは、組織がスケジュールする必要があるのは担当者だけではありません。 たとえば、医療関連企業では、まず顧客との治療コンサルティングをスケジューリングすることがあります。 そのような場合は、担当者だけでなく、部屋やコンサルティングで使用するマシンのスケジュールも必要になることがあります。
ユニバーサル リソース スケジュールには、組織がリソースを作成することでこのようなスケジュール シナリオなどに対応できる柔軟性が備わっています。 リソースは、担当者、機器、設備など、スケジューリングが必要なあらゆるものを表す可能性があります。
URS でリソースを作成するときに、リソースを以下のように定義できます。
汎用: 具体的な名前のリソースを使用できるようになるまで、必要なリソースのタイプを定義するためのプレース ホルダーとして使用します。
取引先担当者: リソースが Dynamics 365 の取引先担当者レコードに関連付けられていることを定義します。
ユーザー: Dynamics 365 のユーザー レコードにマップされている内部ユーザーとしてリソースを指定します。
設備: リソースを特定の設備として定義します。
取引先企業: リソースが Dynamics 365 の取引先企業レコードに関連付けられていることを定義します。
スタッフ: 特定の品目に対して一緒にスケジュールできる複数のリソースを表します。
設備: 建物や部屋などのスケジュール可能な施設を表します。
プール: リソースのプールを表します。
選択するリソースの種類に応じて、異なるフィールドがリソース レコードに表示され、取引先企業、ユーザー、取引先担当者などのレコードとリソースを関連付けることができます。 定義する各リソースには、構成に使用できる 2 つのタブがあります。 そのタブは、[全般] タブと [スケジュール] タブです。 インストール済みのファーストパーティ Dynamic アプリケーションに基づいて、[プロジェクト]、[フィールド サービス]、[オムニチャネル] といったその他のタブが表示される場合があります。 それらの各タブには、アプリケーションに固有の設定が含まれます。
リソースを初めて保存した後は、特性 (スキル) やカテゴリ (ロール) など、リソースを関連付けることができる他の項目が使用できるようになります。 Field Service や Project Service Automation を使用している組織には、他にもタブが表示される場合があります。
スケジュール タブ
スケジュール タブでは、スケジュール ボードにおけるリソースの表示方法、および使用可能なスケジューリング オプションを定義する必要な品目を定義します。
定義する必要がある最も重要な品目の 1 つは、スケジュール ボードでリソースに使用する場所の情報です。 以下を定義する必要があります。
開始場所: リソースのその日の開始場所を定義します。 リソースの経路マッピングに役立てられます。
終了場所: リソースがその日に終了する場所を定義します。 リソースの経路マッピングに役立てられます。
組織単位: リソースが属していて、そこからスケジュールされる特定の組織単位を定義します。
開始場所と終了場所を定義する場合、次の 3 つのオプションを定義できます。
組織単位の住所: リソースが属している組織単位に関連付けられている緯度と経度を使用します。
リソース住所: リソースの種類に基づいて、対応するレコードに関連付けられている緯度と経度を使用します。
リソースの種類 - ユーザー: Microsoft 365 のユーザー レコードで定義されている住所に関連付けられている緯度と経度を使用します。
リソースの種類 - 取引先担当者: Dynamics 365 の取引先担当者レコードで定義されている住所に関連付けられている緯度と経度を使用します。
リソースの種類 = 取引先企業: Dynamics 365 の取引先企業レコードで定義されている住所に関連付けられている緯度と経度を使用します。
場所指定なし: 特定の場所は定義されていません。 リソースの開始場所と終了場所が明確に定義されていない場合に使用します。
また、リソースをスケジュール ボードに表示するかどうかや、リソースとして検索可能にするかどうかも指定できます。
[フィールド サービス] タブ
組織で Dynamics 365 for Field Service を使用している場合は、[フィールド サービス] タブでその他のオプションを定義できます。これらのオプションには以下のものが含まれます。
時間レート: 作業指示書に追加されたときにリソースに請求される時間レートを指定できます。
休暇承認が必要: リソースが休暇申請を行うときに承認が必要かどうかを指定します。
倉庫: リソースに関連付ける必要がある倉庫を指定します。 通常、倉庫は在庫を保管できる任意の場所です。 リソースの場合、倉庫は毎日運転するトラックなどです。
スケジュールの段階的表示を有効にする: スケジュールの段階的表示では、一度に一定の数のスケジュール済品目だけがリソースに表示されます。 たとえば、次の 2 件の予約のみをリソースに表示できます。 こうすると、1 日を通じてスケジュールが変化する場合、スケジュールされた時刻に近づいたときのみ予約が技術者に表示されます。
品目に対して作業を行うリソースをスケジュールする場合、最適なリソースを見つけるために考慮する必要があることが他にもいくつかある場合が多くあります。 たとえば、必要なスキルまたは認定資格や、品目がスケジュールされる地域などがあります。 Dynamics 365 では、ジョブの最適なリソースを特定しやすくするために、リソースに定義できる追加の項目が提供されています。
特性: 特性とは、リソースのスキルを指します。 リソース レコードの特性サブグリッドで、リソース スキルを定義できます。 リソースに新しい特性を追加する場合は、次の情報を定義する必要があります。
特性: リソースが持つスキルや資格を定義します。
- - 使用可能な特性は、組織で定義されているリソースのスキルに基づきます。
評価値: リソースがそのスキルや特性に対して持っている能力のレベルを定義します。
ドロップダウンには、すべての能力モデルに対して定義されているすべての評価が設定されます。
下矢印を選択すると、評価が関連付けられている特定の能力モデルを表示できます。
カテゴリのアソシエーション: 特定のリソースに関連付けられているリソース ロールを定義できます。
- 1 つのリソースに複数のリソース ロール/カテゴリを関連付けることができます。
- リソース担当地域: リソースが属している特定の地域を定義できます。 1 つのリソースを複数の地域に関連付けることができます。
- 作業テンプレート: リソースをスケジュールできる作業時間を定義するために使用します。
リソースの作業時間を定義する
スケジュール ボードでリソースのスケジュールを行うときは、利用可能性を決定するためにリソースの作業時間が使用されます。 作成する各リソースには、作業時間とタイム ゾーン情報を定義する必要があります。 これにより、リソースが正しく表示され、利用可能な時間外にスケジュールされることがなくなります。 リソースの作業時間は、次の 2 つの方法のいずれかで定義できます。
作業時間の設定ボタン: リソースの作業時間スケジュールを手動で定義できます。 スケジュールは日単位または週単位で定義することができ、それ以降に適用できます。 作業時間は次のように設定できます。
すべての日について同じ
日により異なる
なし
タイム ゾーンがリソースの正しいタイム ゾーンに設定されていることを確認してください。
作業時間テンプレートの適用: リソースを既存の作業時間テンプレートに関連付けることができます。 テンプレートは、既存のリソースの作業時間に基づいています。
作業時間テンプレートを適用するには、テンプレートを適用するリソースを選択し、カレンダーの設定ボタンをクリックします。
作業時間テンプレートは、設定>作業時間テンプレートで作成できます。
作成するリソースのタイプによっては、適切にスケジュールできるように他の品目を定義する必要がある場合があります。