作業フローでの CRM データの表示と更新
Microsoft 365 Copilot for Sales により、必要な情報を見つやすくなるため、コンテキストを頻繁に切り替える必要性が減少します。 適切な CRM データを Outlook と Teams の作業フローで常にアクセス可能な状態に維持すると、CRM データの更新と参照が簡単になります。
CRM へのサインイン
Copilot for Sales は、Dynamics 365 Sales および Salesforce CRM をサポートしています。 どちらの場合もサインイン プロセスは簡単です。Microsoft Entra ID を使用して Dynamics 365 ユーザーが自動的にサインインされ、ユーザーは Microsoft 365 Copilot for Sales サインインを通じて Salesforce CRM にアクセス可能になります。
新しい CRM 取引先担当者またはリードのキャプチャ
Microsoft 365 Copilot for Sales では、Outlook の受信トレイから新しい取引先担当者またはリードを直接作成し、利害関係者を追跡することができます。 CRM で追跡されていない顧客に対してメールを送受信すると、その顧客を追加するよう Microsoft 365 Copilot for Sales により推奨されます。 スレッドにある顧客の署名を使用して、新しい取引先担当者またはリードを作成できます。
CRM データの表示および更新
コンテキストは常に重要です。 Copilot for Sales では、関連する取引先担当者、営業案件、取引先企業の各レコードに容易にアクセスすることができます。 更新は明確であり、複雑ではありません。記録カードの省略記号 (...) メニューを選択し、Outlook 内で編集するだけです。
CRM データの検索および共有
Teams のチャットとチャネルで CRM データを共有することにより、営業チームに最新の情報をすばやく伝えることができます。
豊富なアダプティブ カードを共有するには、次の 2 つの方法があります。
Outlook - 省略記号 (...) メニューを使用して CRM レコードを Outlook からコピーし、Teams に貼り付けます。
Teams - Teams チャットで Microsoft 365 Copilot for Sales メッセージ拡張機能を見つけ、含める CRM レコードを検索できます。
メールや会議を CRM に接続して保存
コンテキストを切り替えなくても、CRM への保存機能を使用しながら CRM データを最新の状態に維持できます。
メールと活動の保存 - Microsoft 365 Copilot for Sales を使用すると、メールのスレッドや会議を CRM アプリに保存した後、それらを CRM レコードに関連付けて、営業組織に最新の情報を提供することができます。
メール スレッドの概要の保存 - Microsoft 365 Copilot for Sales を使用すると、メール スレッドの概要を含むメモ レコードを保存できます。 そのため、営業チームはそれらの価値の高いメモをすぐに利用可能になります。
