営業チームでのコラボレーション スペースの使用
営業はチーム スポーツであり、コラボレーションは営業を成功させるために不可欠ですが、多くの組織は秩序を保ち、スタッフをまとめる適切なデジタル ツールを見つけることに苦労しています。 Microsoft 365 Copilot for Sales のコラボレーション スペースは、Microsoft Teams のセキュアで信頼できるプラットフォーム上に構築された、既製の営業コラボレーション用環境です。
営業テンプレートを使用したコラボレーション スペースの作成
Teams のコラボレーション スペースには、組織化されたチーム、チャネル、アプリ、CRM データへのリンクの設定に使用できる 2 つのテンプレートがあります。
アカウント チーム - このテンプレートは、アカウント チーム内および顧客とのシームレスなコラボレーションを目的としています。 チーム レベルで適用され、CRM アカウントに関連付けられて、アカウントのチーム メンバおよび顧客との共同作業に最適なワークスペースを提供します。
ディール ルーム - このテンプレートは、取引関連の活動に焦点を当てたコラボレーションに合わせてカスタマイズされています。 チャネル レベルで適用され、CRM 営業案件にリンクされます。また、このテンプレートには効率的なチームワークのための専用のスペースを提供します。
設定のオーバーヘッドの削減
営業担当者は、Outlook からすぐにセットアップを開始できます。 セットアップの残りの部分が Copilot for Sales により自動化され、効果的な共同作業に必要なスタッフ、アプリ、CRM コンテキストが集められます。
営業ワークフロー内からの簡単なアクセス
これらのコラボレーション スペースをセットアップすると、営業チームは、取引先担当者や営業案件のコンテキスト内で、Outlook 内の Microsoft 365 Copilot for Sales から、または Dynamics 365 Sales アプリから直接簡単にそれらのスペースにアクセスできます。 この機能により、コラボレーションのための適切な場所を探す手間が省かれ、営業チームの貴重な時間を節約できます。
