AI を使用した営業のコミュニケーションの大幅な強化
Microsoft 365 Copilot for Sales では、営業担当者はビジネス プロセスに準拠しながら、顧客とのやり取りを常に確認、CRM レコードをシームレスに更新、適切なデータへのアクセスを通じて顧客との会話の中で必要な情報の提供を行えます。
生成 AI の力によって営業エクスペリエンスの刷新が可能な Copilot for Sales を利用することで、Outlook、Teams、Word で集中して仕事に取り組めるようになります。
営業メール スレッドの要約
長いメール スレッドから重要なポイントをまとめるには時間がかかります。 Microsoft 365 Copilot for Sales を使用すれば、一目でわかるメール スレッドの要約が生成されるため、Microsoft Outlook でメールの内容をすぐに把握できます。
AI を使用した営業メール生成
顧客のメールへの返信に必要な時間と労力のバランスを取ることは難しい場合があります。 Copilot for Sales は、問い合わせへの回答やドラフト提案などに役立ちます。 生成される応答ではすべて、Microsoft Graph と主要な CRM レコード データが使用されます。
営業案件の概要と重要な営業情報を使用して顧客とのコミュニケーションを強化する
顧客との信頼構築は重要であり、営業会議の前や顧客のメールに応答する際に十分な情報を得ることが鍵となります。 Microsoft 365 Copilot for Sales では、Outlook で顧客との会議を表示するとき、関連性の高い営業案件レコードの 360 度ビューが表示されます。
また、Copilot for Sales Premium エクスペリエンスでは、顧客のメールを読む際に、営業案件や BANT (予算、決裁権、ニーズ、導入時期) 分析などの重要な営業情報が表示されるため、顧客とコミュニケーションを図り、信頼を築いて取引を成立しやすくできるように準備を整えられます。
Microsoft Word で営業会議の準備を戦略化および最適化する (Premium のみ)
営業担当者は、会議の準備、提案の作成、契約の下書きなど、日々の戦略的な営業の作業に Microsoft Word を使用しています。 Microsoft Word で Copilot を使用すると、コンテンツや提案を調整して、ドキュメントをすばやく作成できます。 Microsoft 365 Copilot for Sales Premium を Microsoft Word の Copilot と統合し、CRM のコンテキスト情報やインテリジェンスを使用すると、詳細な会議の準備ブリーフをすばやく生成し、営業会議を最適化して、同僚に最新の情報を提供することができます。 この機能は、現在パブリック プレビューで使用できます。
会議の準備ブリーフを Microsoft Word で生成するには、Copilot による下書き アイコンを選択し、プロンプトの後にスラッシュ (/) を続けて入力して、Copilot for Sales オプションを選択します。次回の営業会議 を選択し、生成 をクリックします。
Microsoft 365 Copilot for Sales は選択した営業会議のコンテンツや、CRM プラットフォームの関連レコード情報 (営業案件、タスクなど)、およびメール履歴を活用して、会議の準備ブリーフを生成します。このブリーフには次が表示されます。
会議参加者 (会議の応答を含む)
営業案件の概要
営業案件の進行中タスク
最近の会議分析情報
最近のメールの要約
関連レコード
進行中の営業案件
進行中のサポート案件
