Service Manager で変更とアクティビティの管理を構成する

Service Manager の初期構成の一環として、変更とアクティビティ管理の設定とワークフローを構成する必要があります。 後で新しい変更要求を送信するときに使用できる変更要求のテンプレートを作成します。

完了した変更要求を自動的に閉じ、活動の承認が必要な場合にユーザーに通知を送信するワークフローを構成します。 ワークフローにより、自動的にテンプレートを適用して通知を送信するプロセスを自動化できます。

変更要求テンプレートは、繰り返し発生する問題の変更要求を作成する場合に便利です。これは、問題のカテゴリを設定して、標準の優先度、影響、リスク レベルをテンプレートで定義できるからです。 また、他の種類の定期的な変更要求用に、追加のテンプレートを作成することもできます。 変更要求テンプレートを作成するもう 1 つの利点は、ユーザーが新しい変更要求を送信するまでにかかる時間を短縮できることです。

変更要求テンプレートを作成する

次の手順を使用して、2 つの変更要求テンプレートを作成し、検証します。 1 つ目のテンプレートは、Microsoft Exchange Server インフラストラクチャの変更要求を作成するのに使用します。 2 つ目のテンプレートは、標準変更要求の優先度を自動的に [ 低] に変更するのに使用します。

変更要求テンプレートには、よく使用する設定を保存し、テンプレートを使用して情報を新しい変更要求に適用します。 たとえば、多くのアクティビティを含む変更要求テンプレートを作成できます。 ただし、変更要求テンプレートに含める活動は、先に活動テンプレートとして作成しておかなければなりません。

Note

変更要求テンプレートを作成するときは、構成項目または作業項目へのリンクを作成せず、ユーザー情報を入力しないでください。 これらのオブジェクトを使用してテンプレートを作成した場合、それらを削除することはできないため、テンプレートを再作成する必要があります。

メッセージング変更要求テンプレートを作成する

1. Service Manager コンソールで、 Library を選択します。
2. Library ペインで、Templates を選択します。
3. Tasks ペインの Templates で、[テンプレートの作成] 選択。
4. [テンプレートの 作成 ] ダイアログボックスで、[ Name ボックスにテンプレートの名前を入力します。 たとえば、「 Changes to Messaging Infrastructure Template」と入力します。
5. [ Description ボックスに、テンプレートの説明を入力します。 たとえば、「 メッセージング インフラストラクチャを変更する場合は、この変更テンプレートを使用しますと入力します。
6. Browse を選択してクラスを選択します。
7. クラスの選択ダイアログで、変更要求を選択し、OK を選択します。
8. [ テンプレートの作成 ] ダイアログの [ 管理パックで、 Service Manager Change Management 構成ライブラリを選択し、 OK を選択します。
9. Change 要求テンプレート フォームの General タブの Description ボックスに、変更の説明を入力します。 たとえば、「 Exchange Server ソフトウェア インフラストラクチャを変更するときに使用する」と入力します。
10. [ 領域 ] ボックスで、変更要求の影響を受ける領域を選択します。 たとえば、[ ハードウェア] を展開して、[ サーバー] を選択します。
11. [ 優先度 ] ボックスで、値を選択します。 たとえば、[ 高] を選択します。
12. [ 影響 ] ボックスで、値を選択します。 たとえば、[ 標準] を選択します。
13. [ リスク ] ボックスで、値を選択します。 たとえば、[ 中] を選択します。
14. [Activities] タブを選択し、[追加] 選択。
15. Templatesリストで Default Review Activity を選択し、OK を選択してレビュー アクティビティ フォームを開きます。
16. [ Title ボックスに、レビュー アクティビティの名前を入力します。 たとえば、「 Messaging Infrastructure Request Approval」と入力します。 [追加] を選択して、通常は変更要求を承認するユーザーまたはグループを追加します。
17. 開いているフォームまたはダイアログで、 OKを選択します。

優先度変更テンプレートを作成する

1. Service Manager コンソールで、 Library を選択します。
2. Library ペインで、Templates を選択します。
3. Tasks ペインで、Templates の下にある Create Template を選択します。
4. [テンプレートの 作成 ] ダイアログボックスで、[ Name ボックスにテンプレートの名前を入力します。 たとえば、「 標準変更要求を低優先度に設定する」と入力します。
5. [ Description ボックスに、テンプレートの説明を入力します。 たとえば、「 この変更テンプレートを使用して、標準の変更要求の優先度を [低] に自動的に設定します。
6. Browse を選択してクラスを追加します。
7. [ Choose クラス ダイアログで、 Change Request を選択し、 OK を選択します。
8. [ テンプレートの作成 ] ダイアログの [ 管理パックで、 Service Manager Change Management 構成ライブラリを選択し、 OK を選択します。
9. [ 変更要求テンプレート ] フォームの [ 全般 ] タブで、[ 優先度 ] ボックスの一覧から [ 低] をクリックします。
10. [OK] を選択します。

テンプレートの作成を検証する

• 新しいテンプレートが作成されたことを確認します。 たとえば、[ テンプレート ] ビューに [ メッセージング インフラストラクチャの変更要求テンプレート ] と [ 標準変更要求の優先度を低に設定 ] が表示されることを確認します。 F5 キーを押して、表示される情報を更新しなければならない場合があります。

手動アクティビティ テンプレートを作成する

手動アクティビティ テンプレートを作成し、検証するには、次の手順に従います。 手作業の活動テンプレートを使用して、すべての手作業の活動が、その実行者に割り当てられるようにします。 手作業の活動テンプレートを作成した後で、そのテンプレートに適用するワークフローを作成します。 ワークフローの作成方法の詳細については、「 How to Configure Incident Workflows」を参照してください。

次の手順では、アクティビティ実装者として Set named user という名前の手動アクティビティ テンプレートを作成します。 このテンプレートは、「 How to Configure Activity Management Workflows 」で説明している手順で使用します。

手動アクティビティ テンプレートを作成する

1. Service Manager コンソールで、 Library を選択します。
2. Library ペインで、Templates を選択します。
3. Tasks ペインの Templates 領域で、[テンプレートの作成] 選択。
4. テンプレートの作成 ダイアログの Name ボックスに、テンプレートの名前を入力します。 たとえば、アクティビティ実装者として「 Set named users 」と入力。
5. [ Description ボックスに、テンプレートの説明を入力します。
6. クラス 選択するには Browse を選択します。
7. [ Choose クラス ダイアログで、 Manual Activity を選択し、 OK を選択します。
8. [テンプレートの作成] ダイアログの [管理パックで、Service Manager アクティビティ管理構成ライブラリを選択し、OK を選択します。
9. Manual アクティビティ テンプレート フォームの General タブで、Activity Implementer の横にある省略記号ボタン (...) を選択し、ユーザーを選択し、OK を選択します。

テンプレートが作成されたことを検証する

• [ テンプレート ] ビューで、新しいテンプレートが作成されたことを確認します。 F5 キーを押して、表示される情報を手動で更新しなければならない場合があります。

一般的な変更設定を構成する

変更要求プレフィックスを指定する設定を構成し、変更要求ファイルの添付ファイルの制限を定義してから、設定を検証するには、次の手順に従います。

Note

変更要求プレフィックスを変更しても、既存の変更要求には影響しません。

一般的な変更設定を構成するには、次の手順に従います。

1. Service Manager コンソールで、 Administration を選択します。
2. Administration ペインで、Administrationを展開し、Settings を選択します。
3. Settings ペインで、[要求の設定変更] を選択。
4. Tasks ペインの Change Request Settings 領域で、Properties を選択します。
5. Change 要求の設定ダイアログで、次の変更を行うことができます。
   • プレフィックス コードを変更する場合は、 Change 要求 ID プレフィックス ボックスの既定値を変更します。
   • 変更要求に添付できるファイルの最大数を変更する場合は、[ 最大添付ファイル数 ボックスの既定値を変更します。 たとえば、「 2」と入力します。
   • 変更要求に添付するファイルの最大サイズを変更する場合は、 Maximum size (KB) ボックスの既定値を変更します。 たとえば、「 300」と入力します。
6. OKを選択して、Change 要求設定ダイアログを閉じます。

変更設定を検証する

1. プレフィックス コードに対する変更を検証するには、新しい変更要求を作成し、変更要求 ID に指定したプレフィックスがあることを確認します。
2. 添付ファイルの設定に対する変更を検証するには、変更要求を開き、指定した設定に違反する添付ファイルの追加を試みます。

一般的なアクティビティ設定を構成する

アクティビティ レコードを表示するときにアクティビティ プレフィックスを指定する設定を構成するには、次の手順に従います。 その後、設定を検証できます。 これらのアクティビティ設定は、Service Manager コンソールの管理領域で定義できます。

Note

アクティビティ要求プレフィックスを変更しても、既存のアクティビティ レコードには影響しません。

一般的なアクティビティ設定を構成する

1. Service Manager コンソールで、 Administration を選択します。
2. Administration ペインで、Administrationを展開し、Settings を選択します。
3. Settings ペインで、Activity Settings を選択します。
4. Tasks ペインの Activity Settings 領域で、Properties を選択します。
5. [ Activity Settings ダイアログで、次の変更を行うことができます。
   • アクティビティ プレフィックス コードを変更する場合は、 Activity プレフィックス ボックスの既定値を変更します。 たとえば、値を AA に変更します。
   • 手動アクティビティ プレフィックス コードを変更する場合は、 Manual アクティビティ プレフィックス ボックスの既定値を変更します。 たとえば、値を AM に変更します。
   • レビュー アクティビティのプレフィックス コードを変更する場合は、 Review アクティビティ プレフィックス ボックスの既定値を変更します。 たとえば、値を AR に変更します。
6. [ OK を選択して、 Activity Settings ダイアログを閉じます。

アクティビティ設定の変更を検証する

• プレフィックス コードに対する変更を検証するには、新しい変更要求を作成し、 Activities タブで、アクティビティに指定した新しいプレフィックスがあることを確認します。

変更管理ワークフローを構成する

すべての標準変更要求の優先順位を設定し、変更を検証するには、次の手順に従います。 たとえば、すべての標準変更要求の優先度を低に設定できます。 この手順では、プロセスを自動化する新しいワークフローを作成します。

次の手順の手順を完了する前に、次のテンプレートを作成する必要があります。

• 標準変更要求を低優先度に設定する: 詳細については、「変更要求テンプレートを作成する方法の優先度変更テンプレートを作成するには手順を参照してください。
• 新しい標準変更要求受信テンプレート: 詳細については、「通知テンプレートを作成するには通知テンプレートを作成する方法の手順を参照してください。

すべての標準変更要求を低に設定するワークフローを作成する

1. Service Manager コンソールで、 Administration を選択します。
2. Administration ペインで、Administrationを展開し、Workflows を展開して、Configuration を選択します。
3. Configuration ペインで、Change Request Event Workflow Configuration を選択します。
4. Tasks ペインの Change Request Event Workflow Configuration 領域で、ワークフロー ルールの構成選択。
5. ワークフローの構成 ダイアログで、追加を選択します。
6. クラス変更要求のオブジェクトのワークフローの構成ウィザードの[開始] ページで、[次へを選択します。
7. [ ワークフロー情報 ページの Name ボックスに、ワークフローの名前を入力します。 たとえば、「 標準変更要求を優先順位の低いワークフローに設定する」と入力します。
8. 必要に応じて、 Description ボックスに、新しいワークフローの説明を入力できます。 たとえば、「 このワークフローでは、標準の変更要求の優先度が自動的に低に設定されますと入力できます。
9. イベントのチェックボックスの一覧でオブジェクトが作成されたらを選択します。
10. Enabled チェック ボックスがオンになっていることを確認し、 Nextを選択します。
11. [抽出条件の指定] ページの [Changed To] タブの [関連クラス一覧で、Change Request を選択します。
12. Available プロパティ一覧で Category を選択し、Add を選択します。 Criteria領域で、equals ボックスの横にある Standard を選択し、 Nextを選択します。
13. [テンプレートの適用] ページで、[選択したテンプレートを適用する] チェック ボックスをオンにします。
14. Templatesの一覧で、[標準変更要求を低優先度に設定を選択し、次へを選択します。
15. 通知するユーザーの選択 ページで、有効な通知チェック ボックスをオンにします。
16. User で Created By User を 選択し、Template で [新しい標準変更要求受信テンプレートを選択し、追加を選択します。
17. [次へ] を選択します。
18. [概要] ページで、[作成] を選択します。
19. [完了] ページで [閉じる] を選択します。
20. ワークフローの構成ダイアログで、OKを選択します。

ワークフローの作成を検証する

1. Configuration ペインで、Change Request Event Workflow Configuration テンプレートを選択します。
2. Tasks ペインで、[ワークフロー ルールの構成] 選択。
3. [ワークフローの構成] ダイアログで、[標準変更要求を優先度の低いワークフローに設定する ワークフローが表示されます。
4. 必要に応じて、 Standard Change Request テンプレートを使用して新しい変更要求を作成し、新しい要求の優先度が [低] に設定されていることを確認できます。
5. 通知メールは、変更要求を作成したユーザーに送信されます。

アクティビティ管理ワークフローを構成する

割り当てられていないすべての手動アクティビティを名前付きユーザーに自動的に割り当て、ワークフローの作成を検証するには、次の手順に従います。

次の手順の手順を完了する前に、次のテンプレートを作成する必要があります。

• 名前付きユーザーをアクティビティ実装者として設定する: 詳細については、「手動アクティビティ テンプレートを作成する方法」を参照してください。
• 新しいアクティビティ割り当て受信テンプレート: 詳細については、「 通知テンプレートを作成する方法」を参照してください。

作成しようとしている新しいワークフローでは、 Set named user を Activity Implementer テンプレートとして適用します。このテンプレートは、指定されたアクティビティ実装者を持たないすべてのアクティビティに名前付きユーザーを割り当てます。 新しいアクティビティ割り当て受信テンプレート電子メール通知チャネルが構成されている場合、ユーザーに通知を送信します。

アクティビティ管理ワークフローを作成する

1. Service Manager コンソールで、 Administration を選択します。
2. Administration ペインで、Administrationを展開し、Workflows を展開して、Configuration を選択します。
3. Configuration ペインで、Activity Event Workflow Configuration を選択します。
4. Tasks ペインの Activity イベント ワークフロー構成領域で、ワークフロー ルールの構成選択。
5. クラスの選択 ダイアログボックスの Name リストで、Manual Activity を選択し、OK を選択します。
6. ワークフローの構成 ダイアログで、追加を選択します。
7. クラス手動アクティビティのオブジェクトの構成ワークフローのページで次選択します。
8. [ ワークフロー情報 ページの Name ボックスに、ワークフローの名前を入力します。 たとえば、「 Assign unassigned Activities to named user」と入力します。
9. 必要に応じて、 Description ボックスに、新しいワークフローの説明を入力できます。 たとえば、「 このワークフローは、割り当てられていない手動アクティビティを 名付けされたユーザーに自動的に割り当てますと入力できます。
10. イベントのチェックボックスの一覧でオブジェクトが作成されたらを選択します。
11. Enabled チェック ボックスがオンになっていることを確認し、 Nextを選択します。
12. [抽出条件ページの Changed to] タブの [関連クラス一覧で、Manual Activity を選択します。
13. Available プロパティ一覧で、Stage チェック ボックスをオンにし、Add を選択します。
14. [ Criteria ] 領域の [ [アクティビティ] ステージ ボックスの横にある equals を選択し、値として Approve を選択し、 Next を選択します。
15. [テンプレートの適用] ページで、[選択したテンプレートを適用します チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
16. Templatesの一覧で、アクティビティ実装者として名前付きユーザーを選択し次へを選択します。
17. 通知するユーザーの選択 ページで、有効な通知チェック ボックスをオンにします。
18. Userの一覧で、[ユーザーに割り当てられたを選択。
19. Message テンプレート一覧で、[新しいアクティビティの割り当て済み受信テンプレート選択、追加を選択し、次へを選択します。
20. [概要] ページで、[作成] を選択します。
21. [完了] ページで [閉じる] を選択します。
22. ワークフローの構成 ダイアログで、OK を選択して閉じます。

ワークフローの作成を検証する

1. Administration ペインで、Administrationを展開し、Workflows を展開して、Status を選択します。
2. Status ペインで、名のユーザーに割り当てられていないアクティビティAssigned Activities というタイトルの新しいワークフロー テンプレートが一覧表示されていることを確認します。

次のステップ

リリース管理の設定とワークフローを構成する。