電子情報開示 (Premium) でカストディアン通信テンプレートを管理する
ヒント
新しい Microsoft Purview ポータルで電子情報開示 (プレビュー) を使用できるようになりました。 新しい電子情報開示エクスペリエンスの使用の詳細については、「電子 情報開示 (プレビュー)」を参照してください。
ユーザーまたは他のユーザーが保留通知やその他の種類のカストディアン通信を作成する場合は、電子情報開示 (Premium) ケースの [コミュニケーション] タブにあるコミュニケーション エディターを使用して 、コミュニケーション ドキュメントをゼロから作成する必要がありました。 これで、organizationのどの場合でも通信を作成するために使用できる通信テンプレートを作成できる新機能がリリースされました。 通信テンプレートを作成した後は、ケースで使用できます。 つまり、パラリーガルやカストディアン通信を作成する他のユーザーは、通知を作成するためにゼロから開始する必要はありません。 代わりに、テンプレートを選択して、カストディアンに送信される通知を作成できます。
この記事では、特定の電子情報開示 (Premium) ケースの新しいカストディアン通知を作成するときに、organization全体の通信テンプレートを作成し、それらを選択する方法について説明します。
ヒント
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コミュニケーション ライブラリでテンプレートを作成する前に
- 電子情報開示 (Premium) のコミュニケーション ライブラリでテンプレートを追加または削除するには、organizationの電子情報開示管理者である必要があります。 詳細については、「Microsoft Purview コンプライアンス ポータルでの電子情報開示アクセス許可の割り当て」を参照してください。
- organizationには、Communications ライブラリに最大 50 個のテンプレートを含めることができます。
コミュニケーション テンプレートを作成する
注:
期間限定で、この従来の電子情報開示エクスペリエンスは、新しい Microsoft Purview ポータルでも利用できます。 電子情報開示 (プレビュー) エクスペリエンス設定でコンプライアンス ポータルのクラシック電子情報開示エクスペリエンスを有効にして、新しい Microsoft Purview ポータルにクラシック エクスペリエンスを表示します。
コンプライアンス ポータルで、[ 電子情報開示 (Premium)] に移動し、[ 電子情報開示 (Premium)] 設定を選択します。
[ 設定] ページで、[ コミュニケーション ライブラリ ] タブを選択します。
[ コミュニケーション ライブラリ ] ページで、[ 作成] を選択します。
手順に従ってカストディアン通信を作成します。 詳細な手順については、「 訴訟ホールド通知を作成する」を参照してください。
注:
コミュニケーション テンプレートを作成する手順は、ケース内で通知を作成するワークフローと同じです。 唯一の違いは、テンプレートを作成するときに、発行担当者を指定せず、カストディアンを割り当てないということです。 発行担当者の指定とカストディアンの割り当ては、通信テンプレートを使用してケースのカストディアン通知を作成するときに行われます。
テンプレートを作成すると、[ コミュニケーション ライブラリ ] ページに表示されます。
ユーザーまたは他の電子情報開示管理者は、コミュニケーション テンプレートを編集できます。 テンプレートに加えた変更は、そのテンプレートを使用して以前に作成された通知には影響しません。 これらの変更は、更新されたテンプレートを使用して作成された新しい通知にのみ適用されます。
コミュニケーション テンプレートを使用してカストディアン通知を作成する
コミュニケーション ライブラリで 1 つ以上の通信テンプレートを作成した後、これらのテンプレートを選択して、ケースでカストディアン通知を作成できます。
テンプレートを選択するには:
注:
期間限定で、この従来の電子情報開示エクスペリエンスは、新しい Microsoft Purview ポータルでも利用できます。 電子情報開示 (プレビュー) エクスペリエンス設定でコンプライアンス ポータルのクラシック電子情報開示エクスペリエンスを有効にして、新しい Microsoft Purview ポータルにクラシック エクスペリエンスを表示します。
コンプライアンス ポータルで、電子情報開示> Premium に移動して、organizationのケースの一覧を表示します。
ケースを選択し、[コミュニケーション] タブ を 選択し、[ 新しい通信] を選択します。
[ 通信の名前 ] ページで、[ 通信テンプレートの選択 ] ドロップダウン リストを使用して、カストディアン通知の作成に使用する通信テンプレートを選択します。
organizationのコミュニケーション ライブラリ内のテンプレートの一覧がドロップダウン リストに表示されます。
