ビジネス データ リスト、Web パーツ、およびサイトをカスタマイズする
この記事の内容 :
ビジネス データ リストを作成する
KPI と KPI リストを作成する
レポート センター サイトでレポートを作成および構成する
ダッシュボード サイトを作成および構成する
その他のビジネス データ サイトを作成する
ビジネス データへのアクセスを構成し、アプリケーションをビジネス データ カタログに登録すると、ビジネス データを展開内のリスト、Web パーツ、およびサイトで使用できるようになります。リスト、Web パーツ、およびサイトの初期作成とカスタマイズは、サイトの管理者、設計者、および投稿者が行います。これらの作業は、さまざまなユーザーが行う日常業務であり IT 担当者の職務ではありませんが、Microsoft Office SharePoint Server 2007 の初期展開の一部として主要なリスト、Web パーツ、およびサイトをセットアップしておくことは重要です。
関連する展開時のカスタマイズ作業には、以下のものがあります。
ビジネス データを使用するビジネス データ Web パーツおよび Web サイトで使用可能なビジネス データを使用する SharePoint リストを作成します。
データ接続ライブラリで使用可能なビジネス データ リスト、その他の SharePoint リスト、Excel ブック、またはデータ ソースに基づいて、主要業績評価指標 (KPI) を作成します。
レポートを作成し、レポート センター サイトまたはレポート センター テンプレートを使用する任意のサイトのレポート ライブラリに、KPI リストとビジネス データ リストを追加します。
レポート センター サイトでダッシュボード サイトを作成および構成します。
レポート センター サイト、およびビジネス データを使用するその他のサイトを追加作成します。
ビジネス データ リストを作成する
ビジネス データ リストは、ビジネス データを含む SharePoint リストです。データは、ビジネス データ カタログに登録した基幹業務アプリケーションのプロパティからインポートされます。通常、ビジネス データ リストはデータのソースであるアプリケーションに関連するサイトのドキュメント ライブラリに保存され、個人用設定サイトまたはレポート センター サイトなどのサイトで使用するビジネス データ Web パーツの構成に使用することもできます。
ビジネス データ リストを作成するには、以下の手順を使用します。
ビジネス データ リストを作成する
サイド リンク バーの [リスト] をクリックします。
リスト ビューの [すべてのサイト コンテンツ] ページで、[作成] をクリックしてカスタム リストを作成するか、既存のリストへのリンクをクリックします。
リスト ページで、[設定] メニューの [列の作成] をクリックします。
[列の作成] ページの [名前と種類] セクションで、名前を入力し、[ビジネス データ] チェック ボックスをオンにします。
[列の追加設定] セクションで、ビジネス データの種類と、リストに追加するデータを含むフィールドを選択します。
選択したビジネス データの種類のメニューを表示するには、[操作メニューの表示] をクリックします。
その種類のビジネス データ プロファイルに列をリンクするには、[この列をプロファイル ページにリンクする] をクリックします。
[OK] をクリックします。
ビジネス データ列は必要な数だけ追加できます。ビジネス データ リストの詳細については、ユーザーズ ガイドを参照してください。
KPI と KPI リストを作成する
KPI を使用すると、主要なビジネス プロセスの状態を即座に把握できます。KPI は、複数ソースのいずれかから取得した広範なデータを基に 1 つの値を算出し、その値をビジネス目標の達成状況を表す値と比較します。
初期構成で計画された KPI ごとに、KPI リストを作成します。次に、関連するビジネス プロセスの KPI をグループ化して、作成したリストに 1 つ以上の KPI を追加します。通常各 KPI リストは、編成のために、KPI を表示するサイト (レポート センター サイトのレポート ライブラリなど) で作成および保存します。
KPI と KPI リストを作成するには、以下の手順を使用します。
KPI と KPI リストを作成する
サイド リンク バーの [リスト] をクリックします。
[すべてのサイト コンテンツ] ページで、[作成] をクリックします。
[作成] ページの [カスタム リスト] セクションで、[KPI リスト] をクリックします。
[新規作成] ページの [名前と説明] セクションに、名前と説明を入力します。
KPI をサイド リンク バーに表示する場合は、[ナビゲーション] セクションで [はい] をクリックします。
[作成] をクリックします。
[KPI リスト] ページで [新規作成] メニューをクリックし、追加する指標の種類をクリックします。SharePoint リスト、Excel ブック、データ接続ライブラリの SQL Server 2005 Analysis Services キューブ、または手動の値リストのデータを使用できます。
[新しいアイテム] ページで、関連するプロパティの値を入力します。
ビジネス データ リストの詳細については、ユーザーズ ガイドを参照してください。
レポート センター サイトでレポートを作成および構成する
レポート センター サイトでの使用を計画しているビジネス データ カタログのデータに基づくビジネス データ リストと KPI リストの場合、レポート センター サイトのレポート ライブラリでリストを作成できます。作成したリストは、レポート センター サイトのダッシュボードで使用できます。
レポート センター サイトでは、Excel データに基づくレポートを作成することもできます。レポートを作成するには、以下の手順を使用します。
レポート センター サイトでレポートを作成する
[レポート ライブラリ] で、[新規作成] メニューをクリックし、[レポート] をクリックします。
[レポート ライブラリ : レポート] ページで、レポートのプロパティを入力し、[OK] をクリックします。
レポート ライブラリで、レポートのメニューをクリックし、[Microsoft Office Excel で編集] をクリックしてデータをレポートに追加します。
展開時には、計画時に特定された主要なレポートだけを追加します。その他のレポートは、ユーザーが通常業務中に追加できます。
レポートを使用した Excel データの表示の詳細については、「Excel Services を構成する」を参照してください。
ダッシュボード サイトを作成および構成する
ダッシュボード サイトを構成するには、関連する Web パーツを追加および構成します。
ダッシュボード サイトでは、フィルタ Web パーツを使用して、自動フィルタ データとユーザー選択データの両方を KPI リスト Web パーツおよび Excel ブックに表示します。ダッシュボード サイトには、ビジネス データ Web パーツも含まれている場合があります。各フィルタは、サイトの管理者によってフィルタ処理対象の Web パーツに接続されます。ダッシュボード サイトは、レポート センター サイトから、またはレポート センター テンプレートを使用して作成した任意のサイトから作成できます。
KPI リスト Web パーツは、組織内のさまざまな KPI のリストを表示したり、KPI リスト内の 1 つの KPI の詳細を表示するために使用します。Excel Web Access Web パーツは、Excel ブックの情報を表示するために使用します。ビジネス データ Web パーツは、関連するアプリケーションのデータを含むビジネス データ リストを使用して、基幹業務アプリケーションのデータを表示するために使用できます。
ダッシュボード サイトを作成および構成するには、以下の手順を使用します。
ダッシュボード サイトを作成および構成する
サイトのホーム ページで、サイド リンク バーの [レポート] をクリックしてレポート センター サイトを開きます。
注意
サイト テンプレートにレポート センター サイトが含まれていない場合は、最初にレポート センター テンプレートを使用してサイトを作成してから、そのサイトを開く必要があります。
レポート センター サイトのホーム ページで、サイド リンク バーの [ダッシュボード] をクリックして、レポート センター サイトの [レポート ライブラリ] ページにダッシュボードのリストを開きます。
[レポート ライブラリ] ページで、[新規作成] メニューをクリックし、[ダッシュボード ページ] をクリックします。
[新しいダッシュボード] ページの [ページ名] セクションに、ダッシュボード サイトの名前、タイトル、および説明を入力します。
[主要業績評価指標] セクションで、[後で既存の KPI リストを選択できるようにする] を選択します。
注意
この代わりに、[KPI リストを自動的に作成する] を選択し、後で KPI リストを構成することもできます。
[OK] をクリックします。
[ダッシュボード] ページで、[サイトの操作] メニューの [ページの編集] をクリックします。
Web パーツを追加する Web パーツ ページ領域で、[Web パーツの追加] をクリックします。
[Web パーツの追加] ページの [Web パーツの候補] セクションで、追加する Web パーツの種類のチェック ボックスをオンにして、[追加] をクリックします。
Web パーツを構成するには、[編集] メニューをクリックし、[共有 Web パーツの変更] をクリックします。
ビジネス データ Web パーツの構成オプションの詳細については、「ビジネス データ Web パーツを計画する」を参照してください。
フィルタ Web パーツを構成するには、以下の手順を使用します。
フィルタ Web パーツを構成する
[Web パーツの追加] ページで、追加するフィルタ Web パーツのチェック ボックスをオンにして、[追加] をクリックします。
フィルタ Web パーツで [編集] をクリックして [接続] をポイントし、フィルタに接続する Web パーツを選択します。
フィルタ Web パーツの構成オプションの詳細については、「ダッシュボードとフィルタを計画する」を参照してください。
Excel Web Access Web パーツの構成の詳細については、「Excel Services を構成する」を参照してください。
その他のビジネス データ サイトを作成する
ビジネス データ Web パーツと KPI リスト Web パーツは、任意のサイトで使用できます。サイトの管理者は、各ユーザーに対して各 Web パーツの個人用ビューが表示されるように、個人用設定サイトにビジネス データを追加することができます。主要なビジネス プロセスの KPI は多くの場合、ポータル ホーム ページや、ビジネス データを中心に編成された検索センター サイト内のページで提供されます。初期展開のサイト階層計画を参照して、関連する各サイトのビジネス データおよび KPI Web パーツを追加してください。
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入手可能なドキュメントの詳細な一覧については、Office SharePoint Server テクニカル ライブラリを参照してください。
関連項目
概念
章の概要 : ビジネス インテリジェンス機能を構成する
ビジネス データ リストを計画する
ビジネス データ Web パーツを計画する
主要業績評価指標を計画する
レポートを計画する
ビジネス データ アクションを計画する
ダッシュボードとフィルタを計画する