見積もり、受注、請求書のエンティティ

[アーティクル]
03/04/2017

公開日: 2017年1月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 では、強力な見積もり、受注、および請求書の作成がサポートされています。製品を製品カタログから直接選択し、価格表 (たとえば卸売りや小売りなど) を指定し、必要な単位数を入力すると、見積もりを作成できます。アクセス許可がある場合は、値引きも適用できます。卸売りと小売りなどの複数の価格設定モデルがサポートされており、品目ごとに大口値引きまたは調整値引きを行うこともできます。さらに、見積もり全体に対して一括で値引きを適用することもできます。

見積もりは、特定の価格および関連する支払条件が提示された、製品やサービスの正式な案内です。この案内は見込みのある顧客に送付されます。見積もりを作成したり、下書きとして保存したり、アクティブ (顧客に提示されている) かクローズ (受注または失注として完了している) かを指定することができます。見積もりには、期限 (顧客との約束の日)、有効日 (見積もりの承諾または拒否の期日)、および配送指定日を割り当てることができます。さらに、多数の "送付先" 住所 (品目ごとに) または "留め置き" の設定 (顧客が取りに来る品目の場合) を見積もりに含めることができます。

Dynamics 365 では、営業案件から見積もりを作成する場合は、その営業案件に関連付けられている製品が下書きの基礎として使用されます。見積もりを受注に変換するときには、営業案件をオープンのままにするかクローズするかを選択できます。クローズすると、最終的な売上高が記録されます。

見積もりは、以下のエンティティに関連付けることができます。

1 つ以上の製品と 1 つの価格表
1 つ以上の競合企業
1 つの営業案件
1 人の顧客
1 つ以上のメモと添付ファイル
1 つ以上の顧客住所

quote detail (quote product) エンティティは、見積もりの品目を表します。各見積もりは、見積もり明細 (見積もり製品) の複数のレコードを持つことができます。

quote close activity エンティティは、見積もりがクローズされるときに生成される活動を表します。

受注は、承諾された見積もりです。このエンティティは、Dynamics 365 内で受注と呼ばれます。

請求書は、請求済みの受注です。

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関連項目

その他のリソース