複数の品目を共に販売する製品バンドルを作成

[アーティクル]
12/22/2017

公開日: 2017年11月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

製品をバンドルにして、単一の製品ではなく、より多くの製品を購入するよう顧客を励まします。バンドルは、Microsoft Dynamics 365 の古いキット機能に代わるものです。キットは削除されました。その代わりにバンドルを使用するようお勧めします。

この一覧では、キットとバンドルの相違点を説明します。

キットでは製品をここにまた別個に販売できませんが、バンドルでは特定の製品をオプションとしてマークし、別個に販売できます。
営業案件または受注を作成するとき、キットに追加された個々の製品は表示できませんが、バンドル内の製品は表示できます。
入れ子セット (キットキット内) を作成できますが、バンドルには製品のみを追加できます。製品ファミリ、キット、また他のバンドルをバンドルに追加することはできません。

キットに似て、バンドルは、単一ユニットとして販売される製品のコレクションです。製品バンドルは以下のようなサポート案件で有用です。

あまり一般的でない製品と最も売れている製品を組み合わせる
Microsoft Office Suite またはデジタルカメラとレンズなどのように、顧客が製品のフルラインアップからさらに益を得られる仕方で製品をグループ化する

注意

この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。

このページの内容

下向き矢印ボタン製品バンドルの作成

下向き矢印ボタンバンドルの価格設定

製品バンドルの作成

管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステムカスタマイザーのセキュリティロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。

セキュリティロールの確認
- ユーザープロファイルの表示の手順を実行します。
- 適切なアクセス許可を持っていない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [製品カタログ] に移動します。
ファミリおよび製品をクリックします。
単品製品バンドルを追加するには、[バンドルの追加] をクリックします。

- または -

製品を既存のファミリに追加するには、リストでファミリを選択し、[バンドルの追加] をクリックします。
情報を入力し、必要に応じて制限または要件を注記します。
[保存] をクリックします。
[バンドル製品] セクションでを選択し、バンドルに追加する製品をクリックします。

[製品の関連付け] ページが開きます。
お客様の情報を入力してください。便利なヒントをガイドとしてご利用ください。
- [バンドル]。製品を追加するバンドルは既定で選択されます。
- [製品]。[検索] ボタンを選択し、バンドルに追加する製品をクリックします。
- [数量]。バンドルに追加する製品の数量を指定します。
- 必須。この製品が必須か任意かどうかを指定します。製品を任意としてを選択する場合、製品をバンドル無しで販売できます。
- [出荷単位]。製品を販売する出荷単位を選択します。
注意

[有効期間開始日] フィールドと [有効期間終了日] フィールドにより、製品が有効である期間が定義されます。[有効期間終了日] を [有効期間開始日] よりも後の日付にする必要があることを除き、これらのフィールドに関連付けられているビジネスロジックはありません。必要に応じて、ワークフロー、プラグイン、または Microsoft Dynamics 365 SDK を使用して、これらのフィールドに独自のビジネスロジックを実装できます。たとえば、スケジュールされたジョブを実行して、[有効終了日] フィールドで選択した日付を使用して昨シーズンの製品を自動的に廃止します。
[保存して閉じる] をクリックします。
バンドル内の個々の製品のプロパティを変更する場合は、製品に相当する [カスタマイズ] をクリックし、必要に応じて値を変更します。
このバンドルをファミリに追加する場合、バンドルはプロパティをその親ファミリから継承します。バンドルのプロパティを変更するには、プロパティをオープンし、[上書き] をクリックします。詳細: 製品を説明するプロパティの使用
[詳細] セクションで、をクリックし、価格表品目を追加します。詳細: 製品の価格設定を定義するための価格表および価格表品目を作成する
[製品の関連付け] セクションで、をクリックし、関連する製品を選択します。詳細: 営業のチャンスを増やすための関連製品の定義

バンドルの価格設定

通常、バンドル内の製品の価格設定は、個別の製品とは異なります。バンドルのために合計金額および可能な値引き価格を設定でき、バンドルにオプション製品がある場合は、これらの製品を価格表品目として価格表に追加できます。次に、営業案件のバンドルの合計は、顧客が選択するオプションのバンドル製品を含め、各価格表品目の価格を合計して計算されます。価格表のオプション製品を加えない場合、価格はゼロと見なされます。

ヒント

すべての詳細を追加した後、コマンドバーで [プレビュー] をクリックし、製品バンドルのプロパティを確認します。
既存のバンドルを基に新しい製品バンドルを作成するには、コマンドバーで [複製] をクリックします。これにより、名前と ID 以外は元の製品バンドルレコードと同じ情報を持つ、新しい製品バンドルレコードがオープンします。