モバイル タスク フローを作成する
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM Online
ユーザーが実行する一般的なタスクに基づき電話用 Microsoft Dynamics 365またはタブレット PC 用 Microsoft Dynamics 365 でフローを設計します。 たとえば、クライアント会議の後に一連のフォローアップ ステップを定期的に行なう必要がある場合、タスク フローを作成します。 ユーザーがモバイル アプリケーションで新しいタスクをタップすると、開始から終了までリードするので、重要なステップを忘れません。
タスク フローは複数のエンティティ フォームとロジックを使用でき、タスク フローのページにわたって実行されるフォームのロジックを持つことができます。
注意
このトピックでは、Dynamics 365 または Dynamics CRMを使ってタスク フローを作成する方法を示しています。Dynamics 365 を使用するには、Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) が必要です。
Dynamics 365 でタスク フローを作成する
管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。
セキュリティ ロールの確認
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [プロセス] に移動します。
[操作] ツール バーで、[新規] をクリックします。
[プロセスの作成] ダイアログ ボックスで、必須フィールドに入力します。
プロセス名を入力します。
[カテゴリ] ボックスの一覧で、[ビジネス プロセス フロー] を選択します。
[エンティティ] 一覧で、目的のエンティティを選択します。
[タスク フローとしてプロセスを実行 (モバイルのみ)] オプションをクリックします。
[OK] を選択します。
新しいウィンドウでタスク フローが開きます。
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ユーザーがあるページから別のページへ順番に移動していく場合、画面の右側にある [コンポーネント] タブから [ページ] コンポーネントをドラッグし、適切な位置の + 記号にドロップします。 ページの名前を追加するには、そのページをクリックし、[プロパティ] タブをクリックし、新しい名前を入力した後に、[適用] をクリックします。
タスク フローに分岐を追加するには、[コンポーネント] タブから [条件] コンポーネントをドラッグし、適切な位置の + 記号にドロップします。 条件のプロパティを設定するには、条件をクリックし、[プロパティ タブでプロパティを設定し、[適用] をクリックします。
注意
ページおよび条件をタスク フローへ追加すると、タスク フローのすべての条件を表示するウィンドウの左下隅にミニマップが表示されます。
フィールド、ラベル、またはセクション ラベルをページに追加するには、[コンポーネント] タブから、[フィールド]、[ラベル]、または [セクション ラベル] を適切なページにドラッグします。 これらのアイテムの 1 つのプロパティを変更するには、そのアイテムをクリックし、[プロパティ タブでプロパティを設定し、[適用] をクリックします。
タスク フローを検証するには、[操作] バーの [検証] をクリックします。
下書きとしてプロセスを保存するには、画面上部の保存をクリックします。 (プロセスが下書きである限り、ユーザーは使用できません)。
ユーザーが使用できるようにタスク フローをアクティブ化するには、[アクティブ化] をクリックします。
ヒント
デザイナー ウィンドウのタスク フローを操作する時に覚えておくと役に立つヒントが次に示されています:
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タスク フロー ウィンドウにあるすべてのスナップショットを作成するには、[操作] バーの [スナップショット] をクリックします。
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デザイナーで有効なコンポーネントを別の有効なコンポーネントに接続するには、[操作] バーの [コネクタ] をクリックします。
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画面の右上隅にある [ズーム レベルを上げる] または [ズーム レベルを下げる] ボタンをクリックすることによって、画面の画像を拡大または縮小することができます。 画面にフィットする最大サイズまで画像を拡大するには、[キャンバスに適合] ボタンをクリックします。
Dynamics CRM でタスク フローを作成する
管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。
セキュリティ ロールの確認
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [プロセス] に移動します。
[操作] ツール バーで、[新規] をクリックします。
プロセス名に、タスク フローの名前を入力してください
[カテゴリ] で、ドロップダウン リストから [業務プロセス フロー] を選択します。
タスク フローとしてプロセスを実行 (モバイルのみ)を選択します。
[エンティティ] で、ドロップダウン リストからレコードの種類を選択します。
[OK] をクリックします。
タスク フローの説明を入力します。 最大 2000 文字を使用できます。
タスク フローの起動アイコンとして使用するイメージと背景イメージを設定するには、画像の設定をクリックします。 ポップアップ ウィンドウで、画像をアップロードするか、または既定のイメージを選択して、OK をクリックします。
タスク フローの最初のページの情報を入力します:
ページの名前を入力します。
基づくエンティティを選択します。
ページ上の各アイテムに、ラベルを入力し、ソースとフィールドを選択します。
注意
タスク フローでは、1 ページに 100 件のフィールドの制限があります。
タスク フローの編集を続行します:
タスク フローに別のページを追加するには、ページの挿入をクリックします。
タスク フローに分岐を追加するには、分岐の追加をクリックして、分岐を表示する場合の条件を設定して、チェック マークをクリックします。ページの挿入をクリックし、ブランチにページを追加します。
このタスク フローに業務ルールを設定するには、業務ルールをクリックします。 業務ルールの詳細情報については、TechNet: 業務ルールの作成および編集以下を参照してください。
タスク フローの編集を終了したとき、保存をクリックします。
タスク フローを使用できるようにする準備ができたら、ライセンス認証を行うクリックします。
関連項目
ビジネス プロセス フローの作成
フォームにロジックを適用するために業務ルールおよびビジネス レコメンデーションを作成する
業務プロセス フローへのセキュリティ ロールの割り当て
プロセスに関する一般的なタスクを通してスタッフをガイド