エンティティ情報の表示または編集
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
エンティティに関連するすべての情報またはプロパティを表示できますが、選択したプロパティのみ編集できます。 これは、作成時に設定されたエンティティに関連付けられるプロパティの多くのためです。 エンティティに関連付けられた編集可能なプロパティは、作業しているエンティティの種類によって異なります。
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [カスタマイズ] に移動します。
[システムのカスタマイズ] を選択します。
[コンポーネント] で、[エンティティ] を展開してから、情報を表示または編集するエンティティをクリックまたはタップします。
エンティティに関する情報が表示され、2 か所のタブで表示されます:
全般。 このタブを使用して、次の表に一覧されたプロパティの一部または全部を編集します (エンティティによって異なります)。
オプション
コメント
[メモ (添付ファイルを含む)]
メモ エンティティとの関連付けを作成し、エンティティ フォームにメモ コントロールを追加するには、このオプションを選択します。 このオプションを選択すると、ユーザーが各レコードに対してコメントを作成できます。
活動
活動エンティティとの関連付けを作成し、エンティティに関連ビューを追加するには、このオプションを選択します。 このオプションを選択すると、電話、電子メール、およびタスクなどの活動を追跡できます。
つながり
このエンティティ内のレコードと他のエンティティ内のレコードの間のアドホック接続を許可するには、このオプションを選択します。
電子メールの送信 (電子メール フィールドがない場合は、作成されます)
このエンティティのメインのリボン タブに 電子メールの送信 ボタンを追加するには、このオプションを選択します。
差し込み印刷
このエンティティを差し込み印刷で使用できるようにするには、このオプションを選択します。
ドキュメント管理
このオプションを選択すると、Microsoft Dynamics 365 のレコードと関連付けられた SharePoint の文書を追跡できます。詳細: TechNet: Microsoft Dynamics 365 との SharePoint 統合のセットアップ
キュー
このエンティティをキューで使用するには、このオプションを選択します。
重複データ検出
このエンティティの重複データを検出するには、このオプションを選択します。 この機能は、Microsoft Dynamics 365 内の同一レコードを通知し、それを解決できるようにするものです。
監査
業務データに対して加えられた変更を追跡するには、このオプションを選択します。
電話用 Dynamics 365
電話用 Microsoft Dynamics 365 でこのエンティティを表示および使用するには、このオプションを選択します。
pn_crm_for_outlook_short の閲覧ウィンドウ
Microsoft Office Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 の閲覧ウィンドウにレコードを表示するには、このオプションを選択します。
pn_crm_for_outlook_short のオフライン機能
オフライン時にユーザーがレコードを作成、読み取り、更新、または削除できるようにするには、このオプションを選択します。
プライマリ フィールド。 このタブで、編集できるプロパティは [説明] のみです。
カスタマイズを公開します。
現在編集中のコンポーネントのみのカスタマイズを公開するには、ナビゲーション バーまたはナビゲーション ウィンドウで、取り組んでいるエンティティをクリックまたはタップし、その後、パブリッシュをクリックまたはタップします。
非公開のすべてのコンポーネントのカスタマイズを一度に公開するには、ナビゲーション ウインドウで、[エンティティ] をクリックまたはタップし、その後、[操作] ツール バーで、[すべてのカスタマイズの公開] をクリックまたはタップします。
重要
ユーザー インターフェイス要素に変更を加えた場合、またはエンティティに対してフォーム スクリプトを実装した場合は、変更を公開して適用する必要があります。 ユーザー定義エンティティ、関連付け、フィールドなど、Microsoft Dynamics 365 のデータ スキーマを変更するカスタマイズは、直ちに適用されます。
ソリューションのインストールやカスタマイズの発行は、通常のシステム操作に影響を与える可能性があります。 ソリューションのインポートは、ユーザーへの影響が最小限に留まるようにスケジューリングすることを推奨します。