[システムの設定] ダイアログ ボックス - [電子メール] タブ
公開日: 2018年1月
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
このページの設定を使用して、Microsoft Dynamics 365 の電子メール処理を設定します。
システム設定ダイアログ ボックスをオープンする (まだオープンしていない場合)
システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [電子メール アクセス構成] の順に移動します。
[電子メール アクセス構成の設定] を選択します。
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設定 |
説明 |
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電子メール処理の構成
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電子メールの処理方法 |
サーバー側の同期または E-mail Router のどちらを使用して電子メールを処理するかを選択します。サーバー側同期 は優先する同期方法です。 |
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既定の同期方法の構成 |
ユーザーまたはキューが作成されるときに Dynamics 365 に自動的に作成されるすべてのメールボックスに対し、このセクションで定義される既定の電子メール設定が適用されます。 |
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サーバー プロファイル |
サーバー側同期では、使用する電子メール サーバーのプロファイルを選択します。 電子メール サーバーのプロファイルは構成データを保持し、それはDynamics 365を有効にしてMicrosoft Exchangeに接続します。Dynamics 365 (オンライン)をExchange Onlineに接続している場合、電子メール サーバーのプロファイルは自動的に作成されます。 |
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受信メール |
受信電子メールの処理に、Outlook 用 Dynamics 365、E-mail Router、サーバー側同期、または転送用メールボックスのどれを使用するか選択します。詳細: 転送用メールボックスの作成またはメールボックスの編集 |
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送信メール |
送信電子メールの処理に、Outlook 用 Dynamics 365、E-mail Router、サーバー側同期のどれを使用するか選択します。 |
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予定、取引先担当者、タスク |
Outlook 用 Dynamics 365 と Dynamics 365 間のタスク、取引先担当者、および予定を同期するのに、Outlook またはサーバー側の同期のどちらを使用するかを選択します。 注意 POP3 電子メール サーバーと同期している場合は、予定、取引先担当者、およびタスクを同期することはできません。 |
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未承認のユーザーとキューの電子メール処理 |
電子メール アドレスがシステム管理者に承認されているユーザーおよびキューのみの電子メールの処理を許可する場合は、以下のチェック ボックスを選択します。
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フォルダー レベルの追跡と電子メールの関連付けの構成 |
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Exchange フォルダーに対するフォルダー レベルの追跡を使用 (サーバー側同期が有効である必要があります) |
ユーザーは、Exchange 追跡フォルダーを設定し、メッセージをそれらのフォルダーに移動して、実質的にすべてのデバイスで自動的に追跡することができます。詳細: Outlook 電子メールを追跡した Exchange フォルダーに移動して追跡する フォルダー レベルの追跡は、100% の追跡精度を提供します。 フォルダー レベルの追跡を使用するには :
この機能は、Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 および CRM 2016 (設置型) で導入されました。 |
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関連付けを使用して電子メールの会話を追跡 |
電子メール ヘッダーの情報を使用して、他の関連するレコードに電子メール活動をリンクする場合は、このチェック ボックスを選択します。 この方法では、関連付けに電子メールのプロパティを使用し、スマート マッチングよりも正確ですが、フォルダー レベルの追跡または追跡トークンより正確ではありません。詳細: 電子メール メッセージのフィルター処理と関連付け 注意 電子メール ヘッダーを使用した電子メールの関連付けは、電子メールがサーバー側同期を使用して処理されるときに最も有効です。E-mail Router を使用して電子メールを処理する場合、追跡トークンまたはスマート マッチングを使用して、電子メール活動を関連レコードに関連付けることができます。 |
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追跡トークンの使用 |
このチェック ボックスをオンにすると、追跡トークンを使用し、Dynamics 365の電子メール メッセージの件名行に表示する方法を構成できます。 追跡トークンは、100% の追跡精度を提供します。 ただし、件名にトークンを表示したくない場合は、フォルダー レベルの追跡を考慮します。フォルダー レベルの追跡も 100% の追跡精度を提供します。 追跡トークンの接頭辞および他のセクションを構成できます。 ただし、長い接頭辞、または限度を超えた接頭辞の変更により、履歴中のデータが失われる場合があります。詳細: 電子メール メッセージのフィルター処理と関連付け |
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スマート マッチングを使用 |
このチェック ボックスをオンにすると、スマート マッチングを使用して、電子メール メッセージ間の類似性に基づいて電子メールを相互に関連付けられます。 スマート マッチングは、追跡トークンまたはフォルダー レベルの追跡ほど正確ではありません。詳細: 電子メール メッセージのフィルター処理と関連付け |
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Dynamics 365 ユーザー間の電子メール追跡オプションの設定 |
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2 人の Dynamics 365 ユーザー間で送信された電子メールを 2 つの活動として追跡 |
このオプションを選択すると、Dynamics 365 ユーザーの間で 2 つの電子メール活動、つまり送信者と受信者に電子メール活動が 1 つずつ作成されます。 |
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電子メールのフォーム オプションを設定 |
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セキュリティで保護されたフレームを使って電子メール メッセージの内容を制限 |
[はい] に設定されている場合、電子メールを参照しようとすると、「この内容はフレームに表示できません」というエラー メッセージが表示されることがあります。 慎重に扱うべき内容を電子メールで安全に送信することはできなくなりますが、設定を [いいえ] に変更すると、このエラーの発生を減らすことができます。 |
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受信者が未解決のメッセージの送信を許可 |
受信者が未解決の電子メール メッセージを送信する場合は、[可能] に設定します。 |
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受信電子メールで複数の一致項目が見つかった場合は、宛先、CC、BCC の各フィールドを未解決値として設定する。 |
この設定を使用して、電子メールの に、cc、または bcc フィールドに複数一致の可能性がある場合、電子メール アドレスがどのレコードに解決されるかを選択します。可能を選択した場合、もし電子メールの に、cc、または bcc フィールドに複数の取引先担当者に解決できる電子メール アドレス (またはその他のレコード) があれば、電子メール アドレスは可能なすべてのレコードに解決される代わりに、未解決モードで解決されます。 未解決の電子メール アドレスは発生に応じて個別に解決できます。 既定値は 不可 です。 |
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手動でまとめて解決するときに、未解決のすべての一致項目に同じ電子メール アドレスを適用します。 |
可能 に設定すると、1 つの電子メール活動で解決した場合に、同じ電子メール アドレスがすべての類似した未解決の電子メール アドレスに適用されます。 この設定は 受信電子メールで複数の一致項目が見つかった場合は、宛先、CC、BCC の各フィールドを未解決値として設定する を 可能 に設定したとき表示されます。不可 に設定した場合、電子メール アドレスは特定の電子メール活動にのみ適用され、他の電子メール活動内の類似したアドレスは解決しません。 規定値は 可能 です。 |
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添付ファイルのサイズ制限の設定 |
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最大ファイル サイズ (KB) |
添付ファイルの最大ファイル サイズを拡大または縮小します。 既定のサイズは 5 MB (5,120 KB) です。 最大サイズは 32 MB (32,768 KB)* です。 *Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 と Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 またはそれ以降については、最大サイズは 128 MB (131,072 KB) です。 |
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通知の構成 |
Dynamics 365 のユーザーに送信する通知の種類のチェック ボックスを選択します。
ヒント トラブルシュートまたはテスト、または警告ウォール上にさらに詳細なメッセージを表示させたい場合、[警告] を選択します。 |
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メールボックス所有者に通知 |
既定では、システム管理者には電子メール サーバー プロファイルで発生したすべてのエラーが通知されます。 メールボックス所有者に通知する場合は、このチェック ボックスを選択します。 |
関連項目
Outlook 電子メールを追跡した Exchange フォルダーに移動して追跡する
Microsoft Dynamics 365 および Microsoft Outlook でのレコードの同期に関してよく寄せられる質問
サーバー側の同期による電子メールの設定
Microsoft Dynamics CRM 2016 および Dynamics 365 (オンライン) 用 E-mail Router のインストール