データ インポート用のテンプレートのダウンロード
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
データがスプレッドシート、データベースまたは他のシステムに保存されているかどうかにかかわらず、Microsoft Dynamics 365 にデータをインポートすることで、1 か所ですべての顧客情報を追跡できます。取引先企業、潜在顧客、またはサポート案件などの多くの種類のレコードをインポートするため、テンプレートを使用します。データ インポート ウィザード用テンプレートに、完全な一覧があります。
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [データ管理] に移動します。
データ インポート用のテンプレートを選択します。
データ インポート用のテンプレート ダイアログ ボックスで、テンプレートをダウンロードしたいレコードの種類を選択してから、ダウンロードを選択します。
ダウンロード ボックスで、保存または名前を付けて保存をクリックしてファイルの場所を指定します。
閉じるを選択します。
関連項目
取引先企業、リード、または他のデータのインポート
取引先担当者をインポートする
データ インポート ファイルのアップロード