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Dynamics 365 Online と SharePoint Online でのサーバー ベース認証の構成

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Office 365 のグローバル管理者は、サーバー ベースの SharePoint 統合を使用して、ドキュメント管理機能を有効にすることができます。 サーバー ベースの SharePoint 統合により、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) と Microsoft SharePoint Online はサーバー間接続を行うことができます。 サーバー ベースの SharePoint 統合では追加のソフトウェアは必要ありません。

重要

サーバー ベースの SharePoint統合を有効にすると、以前のクライアントベースの認証方式に戻ることができなくなります。 したがって、サーバーベースの SharePoint 統合に Dynamics 365 組織を構成した後は、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント を使用することはできません。

サーバー ベースの SharePoint 統合を実装する前に、「サーバーベースの SharePoint 統合に関する重要な考慮事項」を参照してください。

Microsoft Dynamics 365 (オンライン) および SharePoint Online とのサーバーベースの SharePoint 統合を有効にするには、次の手順に従います。

  1. [設定]、[ドキュメント管理] の順に移動します。(どのように取得しますか。)

  2. [サーバーベースの SharePoint 統合の有効化] をクリックします。

  3. サーバーベースの SharePoint 統合の有効化ページが表示されます。[次へ] をクリックします。

  4. [SharePoint サイトの場所を選択してください] で [オンライン] </ui>2 が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックします。

  5. SharePoint サイトの URL を入力します。 URL は https://contoso.sharepoint.com のように表示されるはずです。[次へ] をクリックします。

    ヒント

    SharePoint サイトコレクションを表示するには、Office 365 管理センター で、[管理センター] > [SharePoint] の順に選択し、さらに [サイトコレクション] を選択します。

  6. このサイトは検証済みです。 [有効] > [完了] の順にクリックします。

    サイトが検証できない場合、"サーバー ベース認証のトラブルシューティング"を参照してください。

[サーバー ベースの SharePoint 統合の有効化] ウィザードが完了したら、SharePoint でのドキュメント管理に使用されるエンティティを追加または削除します。

  1. [設定]、[ドキュメント管理] の順に移動します。(どのように取得しますか。)

  2. 次に、[ドキュメント管理の設定] に移動します。詳細:ヘルプとトレーニング: エンティティに対するドキュメント管理の有効化

ヒント

  • Video symbol 概要およびステップバイステップの構成の詳細については、このビデオ (YouTube: CRM Online を SharePoint Online に接続) をチェックしてください。

  • サーバーベースの SharePoint と Microsoft Dynamics 365 (オンライン) および SharePoint Online との統合を有効化したら、Microsoft OneNote の統合を有効化できます。 詳細: Dynamics 365 ヘルプとトレーニング: CRM での OneNote の設定と使用

サーバーベースの SharePoint 統合を使用している場合に Dynamics 365 (オンライン) と SharePoint の間で送信される情報

サーバーベースの SharePoint 統合を使用して、Microsoft Dynamics 365 でドキュメント管理機能を使用する場合は、次の情報は、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) と SharePoint 間で送信されます:

  • 取引先企業、記事、潜在顧客など、SharePointのフォルダーを作成するのに使用するエンティティのエンティティ名。 統合されたエンティティを構成するには、[設定] > [ドキュメント管理] > [ドキュメント管理の設定] の順に移動します。

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