カスタマイズの開始
公開日: 2017年2月
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
サービスをカスタマイズして、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) を調整して、組織の業務、用語、および固有のビジネス プロセスにより適合させることができます。 サポートの一部であるツールを使用すると、開発者サポートせずに多くのカスタマイズを実装できます。詳細:Dynamics 365 システムのカスタマイズ
次の表に、カスタマイズの一部の例を示します。
カスタマイズ |
定義 |
カスタマイズの理由 |
|---|---|---|
エンティティ |
取引先担当者または取引先企業などの、追跡するプロパティを持つ項目です。 エンティティでは、会社名、場所、製品、電子メールや電話などのプロパティを追跡することがあります。 |
組織が追跡したいエンティティの名前またはプロパティを、作成または修正できます。 |
ワークフロー |
オンデマンドで実行するか、自動的に起動されて実行する一連のルール。 |
組織が作業する方法に従って実行するように、ワークフローを作成または修正できます。 たとえば、特定の条件または条件の組み合わせと一致するとき、ユーザー定義のワークフローは取引先企業の所有者に自動的に通知を送信できます。 |
フィールド |
会社名などの、エンティティのプロパティ。 |
追跡するエンティティのプロパティを定義できます。 |
[フォーム] |
組織が追跡したい品目と一致する、指定済みエンティティのための一連のデータ入力フィールドです。たとえば、具体的に要求された再注文日と共に、顧客の以前の注文を追跡する、一連のデータ入力フィールドなどです。 |
既存のフォームに基づいて新しいフォームを作成し、組織のニーズに適合するようにフォームをカスタマイズできます。 |
インターフェイス |
ボタン、ラベル、およびユーザー インターフェイスのコントロール。 |
たとえば、組織のユーザーが移動という語よりコミットという語に慣れている場合、すべての [移動] ボタンを [コミット] ボタンに変更できます。 |
Microsoft Dynamics 365のカスタマイズにまだ精通していなければ、このセクションのトピックは組織の要件を満たすアプリケーションをカスタマイズする方法を理解するのに役立ちます。
このセクションの内容
関連項目
Dynamics 365 システムのカスタマイズ
配色を変更、または組織のブランドに合わせてロゴを追加
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