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部署の作成または編集

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 では、部署は関連する活動の論理的なグループ分けです。

Dynamics 365 組織が個々の製品、顧客、およびマーケティング リストがある事業部や部門内で構成されている場合、部署を作成する場合があります。 部署は、組織の事業部や部門にマップされます。 ユーザーは自分の部署のデータに安全にアクセスできますが、他の部署のデータにはアクセスできません。

部署、セキュリティ ロール、およびユーザーは Microsoft Dynamics 365 のロールベースのセキュリティ モデルに準拠する方法で共にリンクされます。 部署とセキュリティ ロールと共に使用してデータ アクセスをコントロールし、業務の遂行に必要な情報だけが表示されるようにします。詳細:Microsoft Dynamics 365 のセキュリティ概念

部署を作成するとき、次の点に留意してください。

  • 組織 (ルート部署とも呼ばれる) は、Microsoft Dynamics 365 の部署階層の最上位です。Dynamics 365 は、Dynamics 365 をインストールまたは準備するときに、自動的に組織を作成します。 組織名の変更または削除はできません。

  • 各部署は、上位の部署を1 つのみ持つことができます。

  • 各部署は、下位の部署を複数持つことができます。

  • Dynamics 365 のセキュリティ ロールおよびユーザーは部署と関連付けられます。 すべてのユーザーを 1 つの (または 1 つのみ) 部署に割り当てる必要があります。

  • チームは 1 つの部署のみに割り当てることができますが、チームは複数の部署からのユーザーで構成できます。 別々の部署のユーザーがレコードの共有セットで共同作業する必要がある状況では、チームの使用を検討してください。

このトピックの内容

新しい部署の作成

部署の設定の変更

レコードに対する部署の変更

新しい部署の作成

  1. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

  2. [部署] を選択します。

  3. [操作] バーで、[新規] を選択します。

  4. [部署] ダイアログ ボックスで、新しい部署の名前を入力します。Dynamics 365 によって [上位の部署] フィールドにルート部署の名前が自動的に入力されます。

    Business Unit dialog box in Dynamics CRM

  5. 上位の部署を変更する場合は、[検索] ボタン Lookup button を選択し、[他のレコードの検索] を選択し、次に以下のいずれかを実行します。

    • 既存の一覧で、部署を選択します。

    • 新しい上位の部署を作成するには以下を実行します。

      1. [新規] を選択し、新しい上位の部署の情報を [部署] ダイアログ ボックスに追加します。

      2. 情報の追加を終了したら、[保存して閉じる] を選択します。

      3. [レコードの検索] ダイアログ ボックスで、[追加] を選択します。

  6. [部署] ダイアログ ボックスで、事業部、Web サイト、取引先担当者情報、または送付先住所などの、他のオプション フィールドに入力します。

  7. 入力を終了したら、[保存して閉じる] を選択します。

部署の設定の変更

  1. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

  2. [部署 を選択し、部署の名前を選択します。

  3. [部署] ダイアログ ボックスで、次のいずれか、またはいくつかを実行します。

    • 1 つまたはいくつかのフィールドのデータを変更します。

      注意

      作成後に部署名の変更または部署の削除はできません。 ただし、部署は無効化または上位を変更できます。 部署を無効にすると、その部署に関連付けられたすべてのユーザーおよびチームも無効になります。

    • [操作] メニューで選択を行います。 たとえば、上位の部署を変更するには、[操作] を選択し、次に [上位の部署の変更] を選択します。

      注意

      上位の部署を変更すると、その部署に関連付けられているユーザーとチームのセキュリティ ロールが削除されます。 それらを割り当て直す必要があります。

    • [組織] で、レコードの種類を選択して関連レコードの一覧を表示します。 たとえば、[ユーザー] を選択して、選択した部署のユーザーの一覧を表示、または部署に [新規ユーザー] を部署に追加します。

  4. 変更を終了したら、[保存して閉じる] を選択します。

レコードに対する部署の変更

個々の設備、備品、またはユーザーの部署を変更できます。 ユーザーの部署を変更すると、そのユーザーに対するすべてのセキュリティ ロールの割り当てが削除されます。 新しい部署では、ユーザーにセキュリティ ロールを 1 つ以上割り当てる必要があります。 詳細: セキュリティ ロールおよび特権

設備または備品に対する部署の変更

  1. [設定]、[事業部管理] の順に移動します。

  2. [設備/備品] を選択します。

  3. 備品または設備の [名前] を選択します。

  4. [設備/備品] ダイアログ ボックスの [操作] メニューで、[部署の変更] を選択します。

  5. [部署の変更] ダイアログ ボックスで、[検索] ボタン Lookup button を使用して、新規の部署を選択し、[OK] を選択します。

  6. [保存して閉じる] を選択します。

ユーザーに対する部署の変更

  1. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

  2. [ユーザー] を選択します。

  3. ユーザー名を選択します。

  4. [その他のコマンド] (…) メニューで、[部署の変更] を選択します。

  5. [部署の変更] ダイアログ ボックスで、[検索] ボタン Lookup button を使用して、新規の部署を選択し、[OK] を選択します。

関連項目

Dynamics 365 組織の設定
部署の削除
部署を別の上位の部署に割り当て

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