Microsoft Dynamics CRM の OneNote 2015 との統合

[アーティクル]
03/23/2018

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

専用の OneNote のメモが、選択されたエンティティレコードに対して Dynamics 365 内で自動的に作成されるように、Microsoft Dynamics 365 で OneNote 統合を設定します。この機能により、画像、図面、書式設定されたテキスト (箇条書きおよび表)、および音声録音などのさまざまな形式で、CRM レコードのコンテキストで、OneNote ノートブックでメモを取ることが容易になります。 OneNote ノートブックには、CRM Web クライアントの活動ウォールから直接、または CRM モバイルアプリのレコードフォームからアクセスできます。

注意

Microsoft Dynamics CRM Online 組織の場合、この機能は、組織が Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 に更新されている場合にのみ使用できます。この機能は内部設置型の Dynamics CRM では使用できません。

開発者は、IsOneNoteIntegrationEnabled 属性を使用して、CRM 内のエンティティに対する OneNote 統合を有効にすることも、それを検出することもできます。 OneNote 統合は、次の両方の条件が満たされているときだけ、エンティティに対して有効にすることができます。

サーバーベースの SharePoint 統合が有効になっている。詳細:SharePoint の統合の有効化
のエンティティに対するドキュメント管理が有効になっている。詳細:エンティティのドキュメント管理を有効にする

既定では、OneNote 統合は、Account、Lead、Opportunity、および Product のエンティティに対して有効になっています。

エンティティがエンティティレコードに対する OneNote ファイルを確認して使用できるように、アクティビティフィードウォールが有効になっていることを確認する必要もあります。アクティビティフィードウォールの詳細については、「アクティビティフィードを構成する」を参照してください。

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType 属性を使用して、エンティティレコードの場所が SharePoint フォルダーを指しているか、または OneNote ノートブックを指しているかを識別できます。この属性には次の値を使用できます。

属性	値	説明
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType	0: 全般 1: OneNote 統合専用	SharePoint フォルダーを指している OneNote ノートブックを指している

LocationType 属性の値が 2 である SharePointDocumentLocationRecord のインスタンスを手動で作成することはできません。これは、OneNote 統合をエンティティレコードのために有効にするとき、エンティティレコード用に自動的に作成されます。

Dynamics 365 のエンティティレコードは、OneNote ノートブックを指す場所レコードを 1 つだけ持つことができます。Dynamics 365 の活動領域にある [OneNote] タブを最初に選択したときに、レコードに対して OneNote ノートブックが自動的に作成されます。ノートブックは、そのレコードの、SharePoint ドキュメントの関連付けられている場所レコードフォルダーに格納されます。関連付けられているフォルダーが複数ある場合は、ノートブックは最初のフォルダに作成されます。Dynamics 365 の OneNote ファイル内のセクショングループはサポートされません。[OneNote] 統合機能の使用方法の詳細については、「ヘルプとトレーニング: CRM での OneNote の設定と使用」を参照してください。

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関連項目

その他のリソース