製品カタログの構成の管理
公開日: 2016年11月
対象: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365 は、会社が効率よく製品やサービスを販売できるように支援する、リッチで構成しやすい製品カタログを提供します。 販売活動担当者は、より少ない SKU で製品カタログを作成し、製品とサービスを魅力あるコスト効率に優れたオファリングとしてバンドルし、製品の高値での販売および抱き合わせ販売を定義することができます。 また、製品カタログの構成データを、Dynamics 365 のシステムの全体に移行できます。 たとえば、製品カタログの構成をテスト サーバー上で完全にテストした後、構成データを作り直すことなく、運用環境に移行できます。 移行するには、構成移行ツール 構成データの管理 を使用します。 管理者の場合は、製品カタログの構成データの構成と移行を担当します。
製品カタログの構成
製品カタログの構成
[設定] > [管理] に移動します。
[システムの設定] を選択し、[営業] タブを選択します。
[営業] タブで、次の設定に対して適切な値を設定し、変更を保存します。
設定 |
説明 |
|---|---|
製品をアクティブな状態で作成する |
親製品ファミリ レコードがない製品レコードを active または draft の状態で作成するかどうかを選択します。 Dynamics 365 の現在のリリースでは 、既定では、すべての製品レコード (製品ファミリ、製品、およびバンドル) は draft の状態で作成されます。 この設定により、製品レコードを active の状態で作成した Dynamics 365 の以前のバージョンで使用しているアプリケーションの互換性が確保されます。 既定では、この設定は、新しい Dynamics 365 インストールでは [いいえ] に設定され、アップグレードするシステムの場合は [はい] に設定されます。 |
組み込みルールにより、営業案件の既定の価格表の選択を許可します |
営業案件の既定の価格表を、価格表の担当地域関係と営業案件を作成している現在のユーザーに基づいて、自動的に選択するかどうかを選択します。 既定では、この選択は [はい] に設定されています。 |
バンドルの最大製品数 |
バンドルに追加できる最大製品数を指定します。 |
システム価格設定計算の使用 |
Dynamics 365 のシステム価格設定エンジンを使用して営業案件、見積もり、受注、および請求書の価格を計算するか、またはユーザー定義の価格設定を使用するかを選択します。 現在の Dynamics 365 のリリースでは、営業案件、見積もり、受注、および請求書に製品を追加する場合は、システムの価格設定の代わりにユーザー定義の価格設定ロジックを使用して価格を計算するように選択できます。 ユーザー定義の価格設定を使用するには、このオプションで [いいえ] を選択します。 また、プラグインを、Dynamics 365 のWeb サービスで提供される CalculatePrice メッセージに登録する必要があります。このメッセージには、ユーザー定義の価格設定コードが含まれます。 営業案件、見積もり、受注、または請求書の製品情報が作成または変更されるたびに、Dynamics 365 のシステム価格設定エンジンの代わりにユーザー設定コードが呼び出されて価格を計算します。 詳細については、「MSDN: 製品にユーザー定義価格設定を使用」を参照してください。 |
割引計算法 |
営業案件、見積もり、受注、または請求書の値引きを、品目レベルで計算するか、各品目の出荷単位レベルで計算するかを選択します。 既定では、この選択は [品目] に設定されています。 |
製品またはバンドルに許可されているプロパティの最大数 |
製品またはバンドルに関連付けることができるプロパティの最大数を指定します。 製品のプロパティが製品ファミリ レコードに追加されます。製品ファミリに含まれる子製品およびバンドルは、親製品ファミリに追加されたプロパティを継承します。 この設定で指定した値は、関連付けたプロパティを持つ製品またはバンドルを公開したときだけ有効になります。下書きの製品ファミリ レコードにプロパティを追加した時点では有効にはなっていません。 |
製品カタログ構成データの移行
製品カタログの構成データを移行するには、構成移行ツールを使用します。 このツールの使用方法の詳細については、「構成データの管理」を参照してください。
製品カタログの構成データを移行するには、次のエンティティを選択する必要があります。
製品
製品の関連付け (バンドルに必要)
製品の関連付け (必須でないエンティティであり、関連付けにのみ必要)
プロパティ
プロパティ関連
プロパティのオプション セット項目
製品に関するメモ (製品に関する注意事項がある場合に必要)
通貨
価格表
価格表品目
出荷単位
出荷単位一覧
担当地域 (既定の価格表構成がある場合に必要)
つながり (既定の価格表構成がある場合に必要)
競合企業 (製品の競合企業がある場合に必要)
営業資料と営業資料の品目 (製品の営業資料がある場合に必要)
値引き (必須エンティティではなく、価格表に追加するときの値引きに対してのみ必要)
値引き表 (必須エンティティではなく、値引きの場合にのみ必要)
注意
製品カタログの構成データの転送時に、データ転送が首尾一貫していない可能性があることを示す、スキーマ検証の警告が表示される場合があります。 これは、転送に、権利エンティティと権利テンプレート エンティティに含めなかったことによります。 ただし、これらのエンティティは必須ではなく、警告を無視することができます。 製品カタログの構成データは正常に移行されます。
移行時には次の特定の条件と制約が適用されます。
アクティブで廃止された製品のみをエクスポートまたはインポートできます。
製品レコードのインポートが依存関係の不足によって失敗した場合、関連付けられているレコードはインポートされません。 製品階層をインポートするとき、レコードの作成が依存関係の不足によって失敗した場合、レコードの子階層はインポートされません。
エクスポートの場合に、エクスポートに必要な他のエンティティを選択せずに製品エンティティを選択した場合、関連付けられているプロパティなしで製品レコードがエクスポートされます。
エクスポートの場合に、製品プロパティを選択せずに、プロパティ エンティティ (プロパティ、プロパティの関連付け、およびプロパティのオプション セット) のみを選択すると、データはエクスポートされません。
製品レコードについては、ソース システムで作成した新しいプロパティは、インポート後に、ターゲット システムでも作成されます。
製品レコードについては、インポート後に、ソース データは、ターゲット データにも存在しているプロパティ内の変更を上書きします。
製品レコードについては、プロパティがソースおよびターゲットの両方のシステムに存在する場合は、インポート後に、プロパティは、ソース システムから削除された場合でも、ターゲット システムからは削除されません。
関連項目
CRM 2015 の管理
構成データの管理
ビデオ: Microsoft Dynamic CRM 2015 での製品分類の管理
ビデオ: Microsoft Dynamics CRM 2015 の製品分類での営業担当者のエクスペリエンス
MSDN: 製品カタログ エンティティ
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