クロスセリングおよびアップセリングのための製品の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、クロスセリングまたはアップセリングのための製品の設定方法について説明します。クロスセリングおよびアップセリングは、顧客の注文を入力するときに、販売者が現在の製品に製品を追加してまたは現在の製品の代わりの製品を、販売するする手法です。製品をクロスセルまたはアップセルとしていつ提示するかを示すルールを作成できます。
製品のクロスセリングまたはアップセリングのための変数、条件、およびルールの定義
ルールを作成する前に、どの製品にルールを適用するか、またいつルールを適用するかを定義する、変数と条件を作成する必要があります。たとえば、顧客グループ 491 の顧客が値段が 12.00 の製品 009 – フルフィンガーグローブ を発注したときに、顧客サービス担当者は値段が 15.00 の製品 016 - 高級フルフィンガーグローブ を代わりに提案する必要があることを要求するルールを作成します。このルールは、グループ 491 の顧客が製品 009 を注文するたびに、顧客サービス担当者は、製品 016 を代わりに販売することを試みる必要があることを要求します。
この例では、変数は、顧客グループ 491 と製品番号 009 および 016 です。条件は、顧客は顧客グループ 491 に所属する必要があり、販売には製品番号 009 を含める必要があります。これらの条件が満された場合、製品 016 は、製品番号 009 の代わりに顧客に提供する必要があります。
このセクションの手順を使用して、クロスセリングまたはアップセリングに適用できる製品に適用される、変数、条件、およびルールを設定します。
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変数の定義
販売とマーケティング >設定 >アップセル/クロスセル >変数 をクリックします。
[アップセル/クロスセル ルールの詳細] フォームで、[新しいレコードの作成] をクリックし、変数の名前を入力します。
[変数テーブル] フィールドで、ファイル変数を格納しているテーブルを選択し、そのフィールドについて簡単な説明を入力します。
前の例では、顧客グループ番号を含むテーブルであるという理由で、[CustGroup] を選択したことになります。
[フィールド] フィールドで、値が変数として使用されるフィールドを選択します。
前の例では、顧客グループ番号を格納するフィールドであるという理由で、[CustGroup] を選択したことになります。
条件の定義
この手順は、[Conditions] フォームを使用して条件を作成する方法について説明します。また、[ルール] フォームで条件を作成し、そのフォームのルールに条件を直接適用することもできます。
販売とマーケティング >設定 >アップセル/クロスセル >条件 をクリックします。
[条件] フォームで、[新規] をクリックし、条件の名前と説明を入力します。
[条件テーブル] フィールドで、条件が基づくテーブルを選択します。
前の例では、[CustGroup] テーブルを選択するものと思います。
[フィールド] クイック タブで [追加] をクリックし、条件の要素を入力します。
たとえば、条件が顧客グループ 491 のメンバに適用されるように指定するには、条件に次の値を入力します。
フィールド タイプ – テーブル フィールド
[フィールド] – [CustGroup]
値の型 – 値
オペランド – =
[値] - 491
ルールの定義
前の手順で作成した変数と条件を使用するアップセルとクロスセルを定義するには、次の手順を使用します。
販売とマーケティング >設定 >アップセル/クロスセル >ルール をクリックします。
[ルール] フォームで、[新規] をクリックし、ルールの名前と説明を入力します。
[条件] クイック タブで、ルールの条件を追加します。
[ルールのテスト] をクリックして、ルールが機能することを確認します。
クロスセリングまたはアップセリングのための製品の特定および設定
クロスセリングまたはアップセリングに適用できる製品を識別および設定するには、次の手順を使用します。
製品情報管理 >共通 >リリースされた製品 をクリックします。
適格なクロスセル製品またはアップセル製品を追加する製品を選択します。
[アクション ウィンドウ] の [設定] タブで、[品目のアップセルまたはクロスセル品目の表示] をクリックします。
[アップセル/クロスセル品目] フォームの [リンク済品目] フィールドで、クロスセル品目またはアップセル品目として提供する製品を選択します。
[優先順位] フィールドに、この製品のアップセリングまたはクロスセリングの優先順位を識別する番号を入力します。たとえば、アップセリングまたはクロスセリングのいずれにも適用できる 2 種類のリンクされている製品、品目 1010 と品目 1012 があります 。製品 1012 よりも製品 1010 の在庫が 2 倍ある場合、その製品の在庫を減らすために、製品 1010 のクロスセリングが最も優先順位が高いことを指示することができます。
製品がクロスセル製品であるか、アップセル製品であるかを選択します。
オプション: [ルール名] フィールドに、この商品に関連付けられているルールを入力します。
[スクリプト] タブで、[追加] をクリックして、販売時に読み取り、または話すことができる、スクリプトあるいはメモを追加します。
[有効] チェック ボックスをオンにして、販売プロセス中に、スクリプトまたはメモが顧客サービス担当者に表示されるように指示します。
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